スプレッドがワイド化、評価損への懸念広がる＝米社債市場

　［ニューヨーク　２５日　ロイター］　２５日の米社債市場では、スプレッドがワイド化した。市場では、サブプライムローン（信用度の低い借り手への融資）投資へのエクスポージャーで、さらに多くの企業が評価損の計上を迫られるのではないか、との懸念が広がった。

　世界最大の保険会社アメリカン・インターナショナル・グループ（ＡＩＧ）(AIG.N: 株価, 企業情報, レポート)は、１１月７日に発表する第３・四半期決算で巨額の評価損を計上するとのうわさが出て、２５日の市場で株価が下落した。同社スポークスマンは、憶測にはコメントしないとしている。

　あるトレーダーは「ＡＩＧをめぐるうわさが、金融や住宅ローン保険全体に影響しており、全体にワイド化が進んだ。メリルの決算で懸念が再燃したが、それが他の企業にも広がっている」と話している。

　米証券大手メリルリンチMER.Nが２４日発表した第３・四半期決算は、サブプライムモーゲージ関連で評価損７９億ドルを計上した。

　トレーダーによると、高格付け債のスプレッドは全体に約２ベーシスポイント（ｂｐ）拡大し、ジャンク債は０．５ｂｐ程度縮小した。

　マーケットアクセスによると、メリルリンチの債券（表面利率６．４％、２０１７年償還）は、スプレッドが１ｂｐ拡大し１７８ｂｐとなった。カントリーワイド・フィナンシャルCFC.N（表面利率６．２５％、２０１６年償還）は６８ｂｐ拡大し５７２ｂｐだった。