東京マーケット・サマリー（19日）
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レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞ １７時現在
ドル／円 １０７．７２／７７円 ユーロ／ドル １．４７３３／３８ドル
ユーロ／円 １５８．７４／８１円
午後５時のドル／円は、前日ロンドン市場の午後３時時点から下落し、１０７円後半で取引されている。午後に入っても動意の薄い展開が続いていたが、中国の利上げのうわさをきっかけに米系証券の大きな売りが出て、ドル／円が急落。ユーロ／円や英ポンド／円の下落に波及した。夕方の取引では、ユーロ買い／ドル売りの動きが強まった。
＜株式市場＞
日経平均 １３７５７．９１円（１２２．５１円高）
１３６９１．８８円─１３８５３．２１円 出来高 ２１億４４５９万株
東京株式市場で日経平均は続伸。後場は一時、前日比で２００円を超える上昇となった。これまで日本株を売ってきた海外投資家の買いが継続しているとの観測が聞かれ、相場を活気づける形となった。
業種別では卸売や銀行、証券の上昇が目立った。電気・ガス、パルプ・紙、陸運はさえない。東証１部騰落数は値上がり１１０２銘柄、値下がり５２８銘柄、変わらずは９９銘柄だった。
＜短期金融市場＞ １７時２０分現在
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．４９９％
３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り ──（出合いなし）
ユーロ円３カ月金先（０８年９月限） ９９．３３０（─０．０１０）
安値─高値 ９９．３０５─９９．３３５
短期金融市場でユーロ円３カ月金利先物が軟調に推移した。日銀利下げ観測が後退するなか、短期売買を狙った調整売りが目立ったことが背景。日経平均株価の上昇や債券相場の下落などの外部環境も相場の重しとなった。無担保コール市場では、翌日物金利が弱含む場面が多かった。準備預金の積み初期段階とあって資金を取り急ぐ動きが強まらず、需給が緩んだため。日銀は午後の金融調節で、国債売現先方式により４０００億円を即日吸収した。同方式による吸収オペは１月７日以来。一方、年度末を越える共通担保資金供給オペ（全店、８０００億円）の落札金利は低位横ばい。
＜円債市場＞ １８時現在
１０年国債先物中心限月・３月限（東証）１３７．３５（─０．１０）
１３７．２２─１３７．４２
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） １．４６５％（＋０．０１５）
１．４７０％─１．４６０％
国債先物の中心限月３月限は前日比１０銭安の１３７円３５銭と続落して引けた。日経平均株価が朝方から上昇基調で、午後には一時前日比２００円高となるなど国内株価の堅調地合いが先物の上値を抑えた。しかし、現物市場を含め需給環境の良さが意識されて売りが続かず、債券相場の底堅さを指摘する声も多かった。長期金利は一時、同２．０ｂｐ高い１．４７０％に上昇したが「長期金利が１．４％後半に近づけばそれなりに買い需要はある」（国内証券）といい、金利の上昇は限定的だった。
＜クレジット市場＞
政保債（公営）１０年 １１．０─１２ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 ３３─３５ｂｐ
地方債（都債）１０年 １５．０─１６ｂｐ 電力債（東電）１０年 ２１─２２ｂｐ
一般債市場では、金利が上昇（価格は低下）したことから、政府保証債・地方債や高格付けの国内普通社債（ＳＢ）を対象に押し目買いが入った。クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場では、指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ８のプレミアムが横ばい圏で推移した。１８日の米国市場がプレジデンツデーで休場だったため、投資家は積極的な取引を控えた。
＜スワップ市場＞
スワップ金利（１６時４０分現在の気配）
２年物 ０．９２％─０．８８％
３年物 ０．９９％─０．９５％
４年物 １．０８％─１．０４％
５年物 １．１８％─１．１４％
７年物 １．３８％─１．３４％
１０年物 １．６７％─１．６３％
スワップ金利は小幅上昇。債券市場では日経平均株価の上昇を嫌気して売りが先行し、金利に全般的に上昇圧力がかかったが、需給悪化懸念は乏しく積極的な売りが続く展開にはならなかった。スワップ市場では、前日に受けの大きかった超長期ゾーンを中心に金利が上昇したが、債券市場と同様にスワップ市場も方向感をつかめず、材料待ちの状態が続いているという。
各年限のスワップ金利の上昇幅は、２年で０．５ｂｐ程度、３年で０．７ｂｐ程度、５年で０．８ｂｐ程度、７年で０．９ｂｐ程度、１０年で１．０ｂｐ程度、２０年で１．４ｂｐ程度、３０年で１．５ｂｐ程度。
［東京 １９日 ロイター］
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