グッドウィル、米サーベラスとＭスタンレーの投資会社に第三者割当増資

　［東京　１１日　ロイター］　グッドウィル(4723.T: 株価, ニュース, レポート)は１１日、米サーベラスとモルガン・スタンレー(MS.N: 株価, 企業情報, レポート)の投資会社に第三者割当増資を行うと発表した。第三者割当増資の引受先はプロモントリア。

　米大手投資ファンドのサーベラスグループと米モルガン・スタンレー(MS.N: 株価, 企業情報, レポート)の関連会社が組成するコンソーシアムによる投資を目的としている。みずほ銀行が保有するグッドウィル向け貸付債権をプロモントリアが取得する一方、普通株式とＡ種優先株式の第三者割当増資を引き受ける。グッドウィルは普通株発行で約４４億円調達する。Ａ種優先株式については債務の株式化によるため資金の調達はなく、増資総額の１５５億円分の有利子負債が減少する。

　普通株は１株あたり９０００円で５０万株発行し、払込日は４月２５日。

　希薄化率は１９．８％で、プロモントリアは１６．５％の株式を保有することになるほか、Ａ種優先株式の発行により６８．３％の潜在株式が発生することになる。この点について、グッドウィルでは増資により、０７年１２月末時点で約１９２億円だった自己資本を３９２億円まで増加させるほか、有利子負債は１６５６億円から１５００億円まで圧縮するとして、課題であった財務体質の強化を図ることができるとしている。