米ＧＥの金融部門、100億ドルのＦＤＩＣ保証債をローンチ

　［ニューヨーク　５日　ロイター］　米多角的企業ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ）(GE.N: 株価, 企業情報, レポート)の金融部門であるゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コープ（ＧＥキャピタル）は５日、米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）による保証がついた１００億ドルの社債をローンチした。

　これは、昨年１１月に創設された、金融機関発行の社債に保証を付与するＦＤＩＣによる暫定流動性保証プログラム（ＴＬＧＰ）に基づく。

　ＧＥキャピタルの今回の案件は同プログラム下で最大規模であり、トムソン・ロイターのデータによると、同プログラムに基づく社債の発行総額は１１５０億ドルを上回った。これまでの最大はバンク・オブ・アメリカ（バンカメ）(BAC.N: 株価, 企業情報, レポート)による９０億ドルだった（１２月１日）。

　ＧＥキャピタルの格付けは最高の「ＡＡＡ」だが、信用収縮を受けた借り換えへの不安から、無担保債の利回りは今年、大幅上昇している。

　ＧＥキャピタルのＦＤＩＣ保証債は、４種類の債券で構成されている。トムソン・ロイターのサービス、ＩＦＲによると、発行条件は、２年物（２０億ドル）がミッドスワップに１５ベーシスポイント（ｂｐ）上乗せ、３．５年物（４５億ドル）がミッドスワップに３０ｂｐ上乗せ、１．５年物（四半期変動金利、２５億ドル）がＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間取引金利）に５ｂｐ上乗せ、３．５年物（変動金利、１０億ドル）がミッドスワップに３０ｂｐ上乗せした水準になる、とみられる。