三井住友ＦＧが増資、09年3月期は3900億円の赤字に

　［東京　９日　ロイター］　三井住友フィナンシャルグループ(8316.T: 株価, ニュース, レポート)は９日、２００９年３月期の業績予想の下方修正と８０００億円の普通株による増資計画を正式発表した。連結当期損益は従来予想の１８００億円の黒字から３９００億円の赤字に引き下げた。

　投資有価証券の減損や与信関係費用がかさみ、赤字に転じる。財務基盤を強化するため８０００億円を上限とする公募増資を実施する計画も発表。調達資金は中核的自己資本（Ｔｉｅｒ１）に組み入れ、財務基盤を強化する。　

　＜与信関係費用が当初予想１８００億円悪化の５５００億円に拡大＞

　三井住友銀行単体の０９年３月期業績は、最新損益が従来予想の１６００億円の黒字から３１００億円の赤字に転落する。保有株式の減損が約２２００億円。このうち、最も大きいのが昨年実施した英銀大手バークレイズ(BARC.L: 株価, 企業情報, レポート)に対する出資で、５３２億円の減損損失を計上する。貸出先の業績低迷や信用リスクの拡大を踏まえ、引当金も積み増す。与信関係費用は従来予想から１８００億円増えて約５５００億円となる。そのほか、繰り延べ税金資産を３０００億円取り崩すことも響く。

　配当見通しも修正し、年間配当は従来予想の１２０円から９０円に引き下げた。０８年３月期の実績は１２０円だった。減配により社外流出を防ぎ、自己資本の向上に努める。自己資本比率改善効果は０．０４％あるという。

　０９年３月末の自己資本比率は１１％程度、Ｔｉｅｒ１比率８％弱を確保する見通しとなった。有価証券の評価損益は６００億円のマイナスで、このうち株式は１６０億円のマイナスとなった。日経平均株価が６５００円に下落しても、減損額は３５０億円程度で済むという。

　＜８０００億円上限の普通株を発行登録、最大で約３割の希薄化＞

　三井住友は同日午後、８０００億円の普通株発行を登録したと正式発表した。調達資金は中核的自己資本（Ｔｉｅｒ１）に組み入れる。発行期限は４月１７日から１年間、引受証券会社に大和証券ＳＭＢＣとゴールドマン・サックス証券を選定した。昨年末から今年初めにかけて優先出資証券で約７０００億円の資本増強を実施したばかりだが、邦銀に対する自己資本懸念に押されるかたちで半年も経たないうちに、巨額増資に踏み切ることになった。

　記者会見した国部毅取締役は、普通株増資を決断したことについて、Ｔｉｅｒ１だけでなくさらに資本性の高いコアＴｉｅｒ１を強化する狙いがあると説明。さらに経済環境が悪化しても耐えうる強固な資本基盤を早期に構築する必要があるとした。また、貸出余力を高めて円滑な資金供給を図るとともに、戦略的な選択肢も確保すると説明。こうしたことを踏まえて、希薄化についても「中長期的な企業価値の向上に耐えうる」とし、「投資家からは受け入れられると思う」と語った。三井住友ＦＧの時価総額は約２兆８５００億円。単純計算で約２８％の希薄化が発生することになる。

　８０００億円の根拠について、０９年度に計画しているリスクアセットを前提にするとＴｉｅｒ１比率８％を維持するためには６０００億円が必要となる計算だと説明。２０００億円は追加的なバッファーだとした。

　国部取締役は公的資金の必要性については「自力調達に取り組んでいきたい」と述べ、注入を受ける考えはないことを明らかにした。

　（ロイター日本語ニュース　　布施太郎記者　江本恵美記者）