追加：起債条件一覧〔表〕＝1月27日現在

追加：ＤＮＢ銀行債を円建て外債表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】
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回号　発行体　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ　発行額　期　利　率　 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日　主幹事　　格付
　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　
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　 1 太陽誘電 (6976.T: 株価, ニュース, レポート) 80 3 0.92 L+48 2/ 1 大和CM A‐
野　村
　88 丸紅 <0#8002=JFI> 100 5 0.66 L+12 1/31 野　村 　 A+
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ A‐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんきん
　89 丸紅 <0#8002=JFI> 100 7 0.92 L+20 1/31 野　村 　 A+
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和CM A‐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東海東京
　 9 関西ペイント (4613.T: 株価, ニュース, レポート) 150 5 0.564 T284+21 1/31 大和CM A
　43 住友商事 <0#8053=JFI> 150 7 0.757 　T298+17 1/31 大和CM AA‐
みずほ A2
　44 住友商事 <0#8053=JFI> 150 10 1.174 T320+17 1/31 大和CM AA‐
Ｇ　Ｓ A2
　38 ソフトバンク 500 2 0.42 L+0 1/27 大和CM A‐
<0#9984=JFI> 野　村
SMBC日興
156 オリックス<0#8591=JFI> 100 5 1.14 L+61 1/27 野　村 A
SMBC日興
大和CM
三菱UFJMS
　 1 常陽銀行 <0#8333=JFI> 100 10 注参照 L+71 1/31 三菱UFJMS A+
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常陽証
　 4 ＳＢＩホールディングス 300 3 2.16 　─　 1/30 大和CM BBB
(8473.T: 株価, ニュース, レポート)
93 東武鉄道 <0#9001=JFI> 100 3 0.69 　─　　 　1/31 みずほ 　 BBB+
58 小田急電鉄<0#9007=JFI> 150 3　 0.34　 注参照 　1/31　 三菱UFJMS AA‐
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注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。
・常陽銀行債：
期限前償還条項付劣後債。
　　　　利率は当初５年：１．２２％、以降：５年物円スワップ＋０．７１％。
　　・東武鉄道債、小田急電鉄債、ＳＢＩホールディングス債：個人投資家向けに販売。
　　・小田急電鉄債のスプレッド：
　　　 国債（第２６７回債と第２６９回債）案分レート＋１４ｂｐ程度。

【起債条件一覧＝財投機関債】
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回号　発行体　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ　発行額　期　利　率　 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日　主幹事　　格付
　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　
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26 日本学生支援機構 　　　　400 2 0.236 T258+10 2/ 8 みずほ AA
<0#0948=JFI> 野　村　　 AA+
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三菱UFJMS
　80 高速道路機構<0#0905=JFI> 300 10 1.08 ─　　　1/30 注参照 AA+
Aa3
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注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。
　　・高速道路機構債：引受証券の事務はみずほ。

【起債条件一覧＝環境再生保全機構債券】
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回号　発行体　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ　発行額　期　利　率　 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日　主幹事　　格付
　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　
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【起債条件一覧＝鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】
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回号　発行体　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ　発行額　期　利　率　 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日　主幹事　　格付
　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　
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【起債条件一覧＝都市再生債券】
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回号　発行体　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ　発行額　期　利　率　 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日　主幹事　　格付
　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　
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【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】
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回号　発行体　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ　発行額　期　利　率　 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日　主幹事　　格付
　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　
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　F86 地方公共団体金融機構 200 7 0.631 ─　　 1/31 三菱UFJMS AA+
<0#0906=JFI> AA‐
Aa3
　F87 地方公共団体金融機構 30 12 1.259 ─　　 1/31 三菱UFJMS AA+
<0#0906=JFI> AA‐
Aa3
　F88 地方公共団体金融機構 60 15 1.546 ─　　 1/31 三菱UFJMS AA+
<0#0906=JFI> AA‐
Aa3
　F89 地方公共団体金融機構 30 15 1.602 ─　　 1/31 しんきん AA+
<0#0906=JFI> AA‐
Aa3
　F90 地方公共団体金融機構 30 16 1.609 ─　　 1/31 野　村　 AA+
<0#0906=JFI> AA‐
Aa3
　F91 地方公共団体金融機構 45 7 0.602 ─　　 2/ 2 野　村　 AA+
<0#0906=JFI> AA‐
Aa3
　F92 地方公共団体金融機構 30 12 1.259 ─　　 2/ 2 岡　三　 AA+
<0#0906=JFI> AA‐
Aa3
　F93 地方公共団体金融機構 30 25 1.944 ─　　 2/ 2 大和CM　 AA+
<0#0906=JFI> AA‐
Aa3
F94 地方公共団体金融機構 30 7 0.597 ─　　 2/ 2 みずほ　 AA+
<0#0906=JFI> AA‐