追加：起債条件一覧〔表〕＝10月17日現在

オーストラリア・ (ANZ.AX: 株価, 企業情報, レポート) ＄ 1億　注　 5.125 99.623 10/18 注参照

ニュージーランド銀行(ANZ.NZ: 株価, 企業情報, レポート)

ノルウェー地方金融公社　　　　注　注参照　 2 9.50 100.00 10/18 注参照

アジア開発銀行　　　　　　　　注　注参照　 2 5.95 100.00 10/30 注参照

　北欧投資銀行 注 3.45億　 2 7.49 100.00 10/23 注参照

　北欧投資銀行 注 2.09億 　3 6.39 100.00 10/23 注参照

　デンマーク地方金融公庫 注　5700万 注 7.21 100.00 10/18 注参照

スウェーデン地方金融公社　　　注　 430万　 2 4.66 100.00 10/31 注参照

スウェーデン地方金融公社　　　注　5800万　 2 9.45 100.00 10/29 注参照

国際復興開発銀行 注 1900万 3 6.00 100.00 10/30 注参照

国際復興開発銀行 ＄　未　定　 3 未　定 100.00 10/25 注参照

国際復興開発銀行 Ｅ　未　定　 3 未　定 100.00 10/25 注参照

　国際復興開発銀行 注　未　定　 2 8.88 100.00 10/30 注参照

　国際復興開発銀行　　　　　　　注　未　定　 2 7.40 100.00 10/30 注参照

国際復興開発銀行 注 6000万 注 8.82 100.00 11/ 8 注参照

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注）・Ｅ：ユーロ建て。

　　・ホンダ　リーシング　タイランド　タイバーツ建て債（上段）：

　　　期間１．５年。主幹事スタンダードチャータード銀行、カシコン銀行。

　　・ホンダ　リーシング　タイランド　タイバーツ建て債（下段）：

　　　主幹事スタンダードチャータード銀行、カシコン銀行。

　　・オリックス・リーシング・マレーシア　マレーシアリンギ建て債：

　　　主幹事：マレーシア三菱東京ＵＦＪ銀行、

　　　ＣＩＭＢインベストメントバンクＢｈｄ．。

　　・トヨタ モーター クレジット　コーポレーション　ニュージーランド建て債：

　　　価格：売出価格。期間２年６カ月。売出期間１０月１７日─２５日。

　　　受渡日１０月２６日。発行額２億７７５０万ニュージーランドドル。

　　　主幹事：みずほインター。売出人：トヨタファイナンシャルサービス証券、

　　　新光証券、みずほ証券、格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・トヨタ自動車ファイナンス・オランダ ドル建て債：

　　　利率：３カ月Ｌマイナス０．０５％。発行額１億３９００万ドル。

　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　　主幹事：バークレイズ。

　　・ロイヤル・バンク・オブ・カナダ南アフリカランド建て債：価格：売出価格。

　　　発行額１５００万ランド（予定）。仮条件：利率８．０─９．５％。

　　　売出期間１０月２９日─１１月１日。受渡日１１月２日。

　　　主幹事ロイヤル・バンク・オブ・カナダ・ヨーロッパ。

　　　売出人西村証券、ニュース証券、ひびき証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。

　　・マネックス・ビーンズ・ＨＤ　円建て債：価格：売出価格。期間３カ月。

　　　売出期間１０月１２日─２９日。受渡日１０月３０日。

　　　主幹事みずほインターナショナル。売出人マネックス証券。

　　　格付けＢＢＢ＋（ＪＣＲ）。

　　・オーストラリア・ニュージーランド銀行ドル建て債：

　　　期間約４年１カ月。主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。

　　　格付けＡａ３（ムーディーズ）。

・ノルウェー地方金融公社南アフリカランド建て債：価格：売出価格。

　　　発行額４億９０００万ランド。売出期間１０月９日─１８日。

　　　受渡日１０月１９日。主幹事みずほインターナショナル。

　　　売出人みずほインベスターズ証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・アジア開発銀行豪ドル建て債：価格：売出価格。

　　　発行額１億４１００万豪ドル。売出期間１０月１９日─２３日。

　　　受渡日１０月３１日。主幹事大和証券ＳＭＢＣシンガポール。

　　　売出人大和証券ＳＭＢＣ。売出取扱人大和証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　・北欧投資銀行ニュージーランドドル建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１０月１２日─２３日。受渡日１０月２４日。

主幹事野村インターナショナル。売出人野村証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・北欧投資銀行豪ドル建て債（下段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１０月１２日─２３日。受渡日１０月２４日。

主幹事野村インターナショナル。売出人野村証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・デンマーク地方金融公庫ニュージーランドドル建て債：価格：売出価格。

　　　売出期間１０月２日─１７日。受渡日１０月１９日。期間１年６カ月。

　　　主幹事東海東京証券ヨーロッパ、売出人東海東京証券。売出取扱人宇都宮証券。

格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・スウェーデン地方金融公社英ポンド建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１０月１６日─３０日。受渡日１１月１日。主幹事ＲＢＣシドニー支店。

　　　売出人東海東京証券。 格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン地方金融公社南アフリカランド建て債（下段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１０月４日─２９日。受渡日１０月３０日。主幹事ＨＳＢＣ銀行。

　　　売出人インヴァスト証券。 格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・国際復興開発銀行豪ドル建て債（１段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１０月１１日─３０日。受渡日１０月３１日。

　　　主幹事非公表。売出人ＳＭＢＣフレンド証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・国際復興開発銀行米ドル建て債（２段）：価格：売出価格。

　　　仮条件：利率３．３─４．３％。売出期間１０月１８日─２５日。

　　　受渡日１０月２６日。主幹事三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル。

　　　売出人三菱ＵＦＪ証券。売出取扱人三菱東京ＵＦＪ銀行。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・国際復興開発銀行ユーロ建て債（３段）：価格：売出価格。

　　　仮条件：利率３．０─４．０％。売出期間１０月１８日─２５日。

　　　受渡日１０月２６日。主幹事三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル。

　　　売出人三菱ＵＦＪ証券。売出取扱人三菱東京ＵＦＪ銀行。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・国際復興開発銀行南アフリカランド建て債（４段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１０月１５日─３０日。受渡日１０月３１日。

　　　主幹事非公表。売出人日興コーディアル証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・国際復興開発銀行ニュージーランドドル建て債（５段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１０月１５日─３０日。受渡日１０月３１日。主幹事非公表。

　　　売出人日興コーディアル証券。格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・国際復興開発銀行南アフリカランド建て債（６段）：価格：売出価格。

　　　期間約２年７カ月。売出期間１０月１６日─１１月８日。受渡日１１月９日。

　　　主幹事非公表。売出人エース証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　価 格　払込日 主幹事 　格　　付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 (円)

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注）・ＬＩＢＯＲスプレッド（単位ｂｐ）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京　１７日　ロイター）