起債条件一覧〔表〕＝11月7日現在

：第三者割当の方法により、全額をARCM Ltd.に割り当てる。

【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日　主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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　マネックス・ビーンズ・ＨＤ　　円 　4億　注　 5.04 100.00 11/20 注参照

　　　　　　　　　　(8698.T: 株価, ニュース, レポート)

　スウェーデン地方金融公社　　　注　注参照　 2 9.75 100.00 11/15 注参照　

国際金融公社　　　　　　　　　注　　未定　 3 未定　 100.00 11/29 注参照

オーストラリア・ 注 　 未定 3 未定　 100.00 11/21 注参照

　コモンウェルス銀行

トヨタ自動車クレジット 注 　 1億 3 10.25 100.75 11/15 注参照

ガスキャピタル 円 　200億 3 2.63 100.00 11/15 注参照

ガスキャピタル 円 　300億 5 2.89 100.00 11/15 注参照

デンマーク地方金融公庫 注 3000万 2 未　定 100.00 11/20 注参照

フィンランド地方金融公社 注 2.5億 2 未　定 100.00 11/29 注参照

フィンランド地方金融公社 注 640万 2 4.56 100.00 11/15 注参照

　トヨタ ファイナンス 注 未　定 注 未　定 100.00 11/15 注参照

オーストラリア

　ロイヤル・バンク・オブ・ 注 注参照 4 未　定 100.00 11/15 注参照

カナダ

国際復興開発銀行 注 6000万 注 8.82 100.00 11/ 8 注参照

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注）・Ｅ：ユーロ建て。

　　・マネックス・ビーンズ・ＨＤ米ドル償還条件付円建社債：価格：売出価格。

　　　期間２カ月。売出期間１１月２日─２０日。受渡日１１月２１日。

　　　主幹事しんきんインターナショナル。売出人マネックス証券。

　　　格付けＢＢＢ＋（ＪＣＲ）。

　　・スウェーデン地方金融公社南アフリカランド建て債：価格：売出価格。

　　　発行額４億１８８０万ランド。売出期間１１月５日─１５日。

　　　受渡日１１月１６日。主幹事ＨＳＢＣ銀行。売出人岡三証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・国際金融公社豪ドル建て債：価格：売出価格。

　　　仮条件：利率５．９─６．９％。売出期間１１月１５日─２９日。

　　　受渡日１１月３０日。主幹事非公表。売出人日興コーディアル証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・オーストラリア・コモンウェルス銀行豪ドル建て債：価格：売出価格。

　　　仮条件：利率６．３─７．３％。売出期間１１月１５日─２１日。

　　　受渡日１１月２２日。主幹事野村インターナショナル。売出人野村証券。

　　　格付けＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　・トヨタ自動車クレジット　ブラジルレアル建て債：

　　　主幹事ＲＢＣキャピタルマーケッツ。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）。

　　・ガスキャピタル　ユーロ円債（上段）：ガスプロム(GAZP.MM: 株価, 企業情報, レポート)の保証付き。

　　　スプレッド：ミッドスワップ（ＭＳ）＋１．５４％。

　　　主幹事：日興シティグループ、みずほインターナショナル、ソシエテ・ジェネラル。

　　　格付け：Ａ３（ムーディーズ）、ＢＢＢ（Ｓ＆Ｐ）、ＢＢＢ─（フィッチ）。

　　・ガスキャピタル　ユーロ円債（下段）：

　　　スプレッド：ミッドスワップ（ＭＳ）＋１．６０％。

　　　主幹事：日興シティグループ、みずほインターナショナル、ソシエテ・ジェネラル。

　　・デンマーク地方金融公庫ニュージーランドドル債：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月１２日─２０日。受渡日１１月２１日。主幹事ＨＳＢＣ銀行、

　　　売出人コスモ証券。 利率：仮条件：７．３０─８．３０％。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・フィンランド地方金融公社南アフリカ・ランド債（上段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月１５日─２９日。受渡日１１月３０日。主幹事シティグループ・

　　　グローバル・マーケッツ。売出人日興コーディアル証券。

　　　利率：仮条件：８．６０─９．６０％。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・フィンランド地方金融公社英ポンド建て債（下段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月１日─１４日。受渡日１１月１６日。主幹事カナダ・ロイヤル銀行

　　　（ヨーロッパ）。売出人東海東京証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・トヨタ ファイナンス オーストラリア 豪ドル建て債：価格：売出価格。

期間約２年１カ月。仮条件：利率５．７５─６．７５％。

　　　売出期間１１月５日─１５日。受渡日１１月１６日。

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。

　　　売出人大和証券ＳＭＢＣ、トヨタファイナンシャルサービス証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・ロイヤル・バンク・オブ・カナダ南アフリカランド建て債：

　　　価格：売出価格。発行額２３５０万ランド（予定）。

　　　仮条件：利率８．０─９．５％。売出期間１１月１２日─１５日。

　　　受渡日１１月１６日。主幹事ロイヤル・バンク・オブ・カナダ・ヨーロッパ。

　　　売出人極東証券。格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。

　　・国際復興開発銀行南アフリカランド建て債：価格：売出価格。

　　　期間約２年７カ月。売出期間１０月１６日─１１月８日。受渡日１１月９日。

　　　主幹事非公表。売出人エース証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　価 格　払込日 主幹事 格　　付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 (円)

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　韓国中小企業銀行 3 300 2 1.34 100.00 11/ 9 みずほ A+/JCR

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JPM Aa3/ﾑｰﾃﾞｨ

UBS ｰｽﾞ A/S&P

　韓国中小企業銀行 4 200 5 1.83 100.00 11/ 9 みずほ A+/JCR

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JPM Aa3/ﾑｰﾃﾞｨ

UBS ｰｽﾞ A/S&P

　韓国中小企業銀行 1 100 2 注参 100.00 11/ 9 みずほ A+/JCR

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JPM Aa3/ﾑｰﾃﾞｨ

UBS ｰｽﾞ A/S&P

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注）・ＬＩＢＯＲスプレッド（単位ｂｐ）：

　　　韓国中小企業銀行債（期間２年）＋３０、韓国中小企業銀行債（期間５年）＋５２

　　・韓国中小企業銀行債（期間２年／変動）：

　　　利率：ロンドン銀行間市場における円の６カ月預金のオファード・レートの利率に

　　　　　　年率０．３０％を加えた利率。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京　７日　ロイター）