追加：起債条件一覧〔表〕＝11月22日現在

追加：・東京ガス債などの発行条件を国内ＳＢ表に追加しました。

　　　・森ヒルズリート投資法人債の発行条件を投資法人債表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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# 17 沖縄電力 <0#9511=JFI> 20 3 1.00 ─ 12/21 野　村 AA+

Aa2

AA

# 6 エルピーダ <0#6665=JFI> 200 5 2.10 L+85 11/29 野　村 BBB+

　　　メモリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

# 8 丸井グループ<0#8252=JFI> 150 3 1.16 T/226+35 11/29 野　村 A+

# 9 丸井グループ<0#8252=JFI> 100 5 1.39 T/244+37 11/29 野　村 A+

# 25 京王電鉄 <0#9008=JFI> 200 10 1.695 T/288+27 11/29 野　村 AA

# 26 京王電鉄 <0#9008=JFI> 100 20 2.36 T/98+35 11/29 野　村 AA

# 29 東京ガス <0#9531=JFI> 100 8 1.40 T/275+20 12/ 7 大和SM AA+

野　村 Aa1

# 88 三菱地所 <0#8802=JFI> 100 12 1.805 T/43+24 11/30 JPﾓﾙｶﾞﾝ Aa3

AA

A+

　13 広島銀行 <0#8379=JFI> 200 10 1.89 T/288+39 11/28 三菱 A

ＵＦＪ A+

　53 新日本製鉄 <0#5401=JFI> 300 10 1.77 T/288+29 11/30 みずほ AA

三菱 AA-

ＵＦＪ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

　12 レンゴー <0#3941=JFI> 50 5 1.42 L+17 11/28 大和SM A-

　13 レンゴー <0#3941=JFI> 50 7 1.71 L+29 11/28 野　村 A-

　 9 野村 <0#8604=JFI> 350 5 1.39 T/244+33 11/27 野　村 AA-

ホールディングス AA

　10 野村 <0#8604=JFI> 300 10 1.91 T/288+40 11/27 野　村 AA-

ホールディングス AA

121 オリックス <0#8591=JFI> 550 4 1.64 L+44 11/28 大和SM AA-

A+

67 三菱商事 <0#8058=JFI> 250 10 1.75 T/288+24 11/26 三菱 AA-

ＵＦＪ A2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ A

395 九州電力 <0#9508=JFI> 100 7 1.45 T/264+18 11/26 三菱 AA+

ＵＦＪ AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM Aa2

396 九州電力 <0#9508=JFI> 200 10 1.79 T/288+19 11/26 三菱 AA+

ＵＦＪ AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村 Aa2

266 四国電力 <0#9507=JFI> 100 3 1.00 ─ 11/22 新　光 AA+

267 四国電力 <0#9507=JFI> 300 12 1.89 T/43+18 11/22 大和SM AA+

新　光

三菱

ＵＦＪ

535 東京電力 <0#9501=JFI> 500 10 1.772 T/288+19 11/30 大和SM AAA

野　村 AA+

BNPﾊﾟﾘﾊﾞAa2

AA

485 中部電力 <0#9502=JFI> 200 10 1.77 T/288+19 11/22 野　村 AA+

BNPﾊﾟﾘﾊﾞAa2

AA

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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

　　・東京ガス債：発行価格９９円９３銭。

　　　応募者利回り：１．４０９％（単利）。

　　・新日本製鉄債：発行価格９９円９７銭。

　　　応募者利回り：１．７７３％（単利）。

　　・野村ホールディングス債（期間５年）：発行価格９９円９６銭。

　　　応募者利回り：１．３９８％（単利）。

　　・野村ホールディングス債（期間１０年）：発行価格９９円９９銭。

　　　応募者利回り：１．９１１％（単利）。

　　・三菱商事債：発行価格９９円９９銭。

　　　応募者利回り：１．７５１％（単利）。

　　・九州電力債（期間７年）：発行価格９９円９８銭。

　　　応募者利回り：１．４５３％。

　　・九州電力債（期間１０年）：発行価格９９円９４銭。

　　　応募者利回り：１．７９７％。

　　・四国電力債（期間１２年）：発行価格９９円９５銭。

　　　応募者利回り：１．８９５％（単利）。

　　・中部電力債：発行価格９９円９３銭。

　　　応募者利回り：１．７７８％（単利）。

　　・発行価格：上記以外は１００円。　

　　・個人債：四国電力債（期間３年）、沖縄電力債、オリックス債。

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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　 7 日本私立学校振興・ 80 10 1.70 T/288+22 11/28 野　村 AA

共済事業団 <0#0947=JFI>

　15 福祉医療機構<0#0940=JFI> 170 3 0.96 T/226+15 12/ 5 野　村 AA

みずほ

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注）・日本私立学校振興・共済事業団債：

　　　発行価格９９円９７銭。応募者利回り：１．７０３％（単利）。

　　・福祉医療機構債：

　　　発行価格９９円９８銭。応募者利回り：０．９６６％（単利）。　

【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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# 1 森ヒルズ (3234.T: 株価, ニュース, レポート) 70 5 1.56 L+31 11/29 みずほ AA-

リート投資法人 A3

# 2 森ヒルズ (3234.T: 株価, ニュース, レポート) 30 7 1.77 L+36 11/29 みずほ AA-

リート投資法人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A3

　 1 ＤＡオフィス (8976.T: 株価, ニュース, レポート) 300 1 1.50 ─ 11/26 注参照 A+

投資法人

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注）・発行価格：１００円。

　　・ＤＡオフィス投資法人債（私募）：引受会社：ドイツ証券。格付けＡ＋（Ｒ＆Ｉ）。

【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格　　付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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　アンデス開発公社 9 50 3 1.47 L+35 11/29 野　村 A+