追加：起債条件一覧〔表〕＝11月27日現在

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　 　(円) 　間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日　主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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　ＴＭＣＣ　　　　　　　　　　　注 未定 2 未定 100.00 12/19 注参照

アジア開発銀行 ＄ 未定 4 未定 100.00 12/13 注参照

アジア開発銀行 注 未定 3 未定 100.00 12/13 注参照

　スウェーデン輸出信用銀行　　　注　1500万　 5 1.00 73.99 11/29 注参照

欧州復興開発銀行　　　　　　　注 2.21億 2 7.32 100.00 12/ 5 注参照

米州開発銀行 注 1.52億 2 6.15 100.00 12/ 3 注参照

# 国際復興開発銀行 注 6000万 3 9.36 100.00 12/20 注参照

　国際復興開発銀行 注 未定 2 未定 100.00 12/ 6 注参照

国際復興開発銀行 注 5000万 注 9.24 100.00 12/13 注参照

国際復興開発銀行 注 1800万 注 6.36 100.00 11/29 注参照

国際金融公社　　　　　　　　　注 8200万　 3 6.66　 100.00 11/29 注参照

デンマーク地方金融公庫　　　　注　 1.8億 5 7.01 100.00 11/29 注参照

フィンランド地方金融公社 注 4600万 2 7.63 100.00 12/ 3 注参照

フィンランド地方金融公社 注 4500万 2 9.31 100.00 11/28 注参照

フィンランド地方金融公社 注 5.2億 2 9.60 100.00 11/29 注参照

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注）・Ｅ：ユーロ建て。

　　・ＴＭＣＣ　南アフリカランド建て債：価格：売出価格。

　　　仮条件：利率９．１０─１０．５０％。売出期間１２月４日─１９日。

　　　受渡日１２月２０日。主幹事みずほインターナショナル。売出人みずほ証券、

　　　トヨタＦＳ証券。売出取扱人：みずほインベスターズ、安藤、岡三、コスモ、

　　　マネックス。格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・アジア開発銀行米ドル建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　仮条件：利率３．１５─４．１５％。売出期間１２月５日─１３日。

　　　受渡日１２月１４日。主幹事野村インターナショナル。売出人野村証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　・アジア開発銀行豪ドル建て債（下段）：価格：売出価格。

　　　仮条件：利率６．００─７．００％。売出期間１２月５日─１３日。

　　　受渡日１２月１４日。主幹事野村インターナショナル。売出人野村証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。　

　　・スウェーデン輸出信用銀行ニュージーランドドル建て債：価格：売出価格。

売出期間１１月１２日─２９日。受渡日１１月３０日。売出人高木証券。

　　　格付けＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

　　・欧州復興開発銀行ニュージーランドドル建て債：価格：売出価格。

売出期間１１月２６日─２８日。主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。

　　　売出人大和証券ＳＭＢＣ。売出取扱人大和証券。受渡日１２月６日。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡＡ（フィッチ）。

・米州開発銀行豪ドル建て債：価格：売出価格。

売出期間１１月２１日─２６日。受渡日１２月４日。

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。

　　　売出人大和証券ＳＭＢＣ。売出取扱人大和証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・国際復興開発銀行南アフリカランド建て債（１段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月２７日─１２月２０日。受渡日１２月２１日。

　　　主幹事非公表。売出人エース証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・国際復興開発銀行ニュージーランドドル建て債（２段）：価格：売出価格。

　　　仮条件：利率６．９５─７．５５％。売出期間１２月３日─５日。

　　　受渡日１２月７日。主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。

　　　売出人大和証券ＳＭＢＣ。売出取扱人大和証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・国際復興開発銀行南アフリカランド建て債（３段）：価格：売出価格。

　　　期間２年６カ月。売出期間１１月１９日─１２月１３日。受渡日１２月１４日。

　　　売出人エース証券。主幹事非公表。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・国際復興開発銀行豪ドル建て債（４段）：価格：売出価格。期間２年６カ月。

　　　売出期間１１月１２日─２９日。受渡日１１月３０日。

　　　売出人ＳＭＢＣフレンド証券。主幹事非公表。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・国際金融公社豪ドル建て債：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月１５日─２９日。

　　　受渡日１１月３０日。主幹事非公表。売出人日興コーディアル証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・デンマーク地方金融公庫メキシコペソ建て債：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月５日─２８日。受渡日１１月３０日。主幹事ＨＳＢＣ銀行。

　　　売出人安藤証券。 格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・フィンランド地方金融公社ニュージーランドドル建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月１９日─３０日。受渡日１２月４日。

　　　主幹事：ロイヤル・バンク・オブ・カナダ・ヨーロッパ。売出人：東海東京証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建て債（中段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月５日─２８日。受渡日１１月２９日。

　　　主幹事ロイヤル・バンク・オブ・カナダ・ヨーロッパ。

　　　売出人インヴァスト証券。格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建て債（下段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月１５日─２９日。受渡日１１月３０日。主幹事シティグループ・

　　　グローバル・マーケッツ。売出人日興コーディアル証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京　２７日　ロイター）