追加：起債条件一覧〔表〕＝11月16日現在

追加：・独立行政法人福祉医療機構債などの発行条件を財投機関債表に追加しました。

　　　・国際協力銀行債などの発行条件を海外ＳＢ表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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　 9 野村 <0#8604=JFI> 350 5 1.39 T/244+33 11/27 野　村 AA-

ホールディングス AA

　10 野村 <0#8604=JFI> 300 10 1.91 T/288+40 11/27 野　村 AA-

ホールディングス AA

121 オリックス <0#8591=JFI> 550 4 1.64 L+44 11/28 大和SM AA-

A+

67 三菱商事 <0#8058=JFI> 250 10 1.75 T/288+24 11/26 三菱 AA-

ＵＦＪ A2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ A

　21 Ｊパワー <0#9513=JFI> 300 10 1.69 T/288+17 11/20 三菱 AA+

ＵＦＪ AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

　22 昭和電工 <0#4004=JFI> 100 5 1.49 L+20 11/20 みずほ BBB+

　48 伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 100 10 1.90 L+15 11/20 日興Ｃ A+

　 9 東京建物 <0#8804=JFI> 200 8 1.92 L+35 11/20 大和SM A-

日興Ｃ

　21 北越製紙 <0#3865=JFI> 100 4 1.36 L+16 11/20 三菱 A-

ＵＦＪ A

　17 日新製鋼 <0#5407=JFI> 100 5 1.37 L+8 11/20 みずほ A+

三菱

ＵＦＪ

6 キッコーマン<0#2801=JFI> 200 10 1.88 L+13 11/19 野　村 A

三菱

ＵＦＪ

54 住友金属工業<0#5405=JFI> 100 6 1.37 T/254+23 11/20 大和SM AA-

　 9 ＪＦＥ <0#5411=JFI> 300 5 1.33 T/244+20 11/20 野　村 AA

ホールディングス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱 AA-

ＵＦＪ A2

395 九州電力 <0#9508=JFI> 100 7 1.45 T/264+18 11/26 三菱 AA+

ＵＦＪ AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM Aa2

396 九州電力 <0#9508=JFI> 200 10 1.79 T/288+19 11/26 三菱 AA+

ＵＦＪ AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村 Aa2

　31 ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 200 10 1.75 T/288+17 11/19 三菱 Aa2

ＵＦＪ AA

野　村

　32 ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 200 20 2.31 T/97+18 11/19 三菱 Aa2

ＵＦＪ AA

ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ

266 四国電力 <0#9507=JFI> 100 3 1.00 ─ 11/22 新　光 AA+

267 四国電力 <0#9507=JFI> 300 12 1.89 T/43+18 11/22 大和SM AA+

新　光

三菱

ＵＦＪ

535 東京電力 <0#9501=JFI> 500 10 1.772 T/288+19 11/30 大和SM AAA

野　村 AA+

BNPﾊﾟﾘﾊﾞAa2

AA

351 中国電力 <0#9504=JFI> 150 10 1.78 T/288+19 11/19 日興Ｃ AA+

BNPﾊﾟﾘﾊﾞAAA

485 中部電力 <0#9502=JFI> 200 10 1.77 T/288+19 11/22 野　村 AA+

BNPﾊﾟﾘﾊﾞAa2

AA

　1 セレブリックス (2444.OJ: 株価, 企業情報, レポート) 4.9 3 5.00 ─　　　　11/21 ─　　 ─

・ホールディングス

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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

　　・野村ホールディングス債（期間５年）：発行価格９９円９６銭。

　　　応募者利回り：１．３９８％（単利）。

　　・野村ホールディングス債（期間１０年）：発行価格９９円９９銭。

　　　応募者利回り：１．９１１％（単利）。

　　・三菱商事債：発行価格９９円９９銭。

　　　応募者利回り：１．７５１％（単利）。

　　・Ｊパワー債：発行価格９９円９９銭。

　　　応募者利回り：１．６９１％。

　　・ＪＦＥホールディングス債：発行価格９９円９９銭。

　　　応募者利回り：１．３３２％（単利）。

　　・九州電力債（期間７年）：発行価格９９円９８銭。

　　　応募者利回り：１．４５３％。

　　・九州電力債（期間１０年）：発行価格９９円９４銭。

　　　応募者利回り：１．７９７％。

　　・ＪＲ東海債（期間１０年）：発行価格９９円９８銭。

　　　応募者利回り：１．７５２％。

　　・ＪＲ東海債（期間２０年）：発行価格９９円８５銭。

　　　応募者利回り：２．３２１％。

　　・四国電力債（期間１２年）：発行価格９９円９５銭。

　　　応募者利回り：１．８９５％（単利）。

　　・中国電力債：発行価格９９円９８銭。

　　　応募者利回り：１．７８２％（単利）。

　　・中部電力債：発行価格９９円９３銭。

　　　応募者利回り：１．７７８％（単利）。

　　・発行価格：上記以外は１００円。　

　　・個人債：四国電力債（期間３年）、オリックス債。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ／銀行】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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　13 三菱東京 <0#8315=JFI>100 15 注参 T/288+48 11/16 三菱 AA-

　　　ＵＦＪ銀行 ＵＦＪ A

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注）・三菱東京ＵＦＪ銀行期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）：

　　　利率　当初１０年：２．０４％

　　　　　　以降：６カ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）

　　　　　　＋１．８０％

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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# 7 日本私立学校振興・ 80 10 1.70 T/288+22 11/28 野　村 AA

共済事業団 <0#0947=JFI>

# 15 福祉医療機構<0#0940=JFI> 170 3 0.96 T/226+15 12/ 5 野　村 AA

みずほ

10 沖縄振興開発<0#0949=JFI> 100 10 1.69 T/288+18 11/20 野　村 AAA

金融公庫