再送：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表1〕＝11月28日現在

【発行予定一覧】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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【発行予定／住宅金融支援機構】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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　住宅金融支援機構 第9回債：主幹事：三菱ＵＦＪ証券（事務幹事会社）、

　　　　　　　　　　　　　クレディ・スイス証券、大和証券ＳＭＢＣ。

　　　　　　　　　　　　　発行時期：2008年1月中旬予定（条件決定：12月下旬予定）。

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：12月18日公表予定。

　住宅金融支援機構　　　　Ｓ種第5回債：主幹事：三菱ＵＦＪ証券（事務幹事会社）、

　　　　　　　　　　　　　クレディ・スイス証券、大和証券ＳＭＢＣ。

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：2500億円。

　　　　　　　　　　　　　発行時期：12月下旬予定（条件決定：12月中旬予定）。

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【発行条件一覧（住宅金融支援機構）】

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　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

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　住宅金融支援機構 584 1.99 100.00 12/ 6 ﾄﾞｲﾂ AAA/S&P

第8回住宅金融支援機構債券 JPﾓﾙｶﾞﾝ AAA/R&I

<0#0943=JFI> 三菱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ＵＦＪ

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注）スプレッド：第２８８回国債流通利回り＋０．５４％

【発行予定／財政融資資金貸付金の証券化】［RSS-ISU］

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　案件名　　　　　　　　　備考

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　財政融資資金貸付金の　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ（事務）、三菱ＵＦＪ証券

証券化　　　　　　　　　日興シティグループ証券。

　　　　　　　　　　　　　アレンジャー：大和証券ＳＭＢＣ。

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【発行予定／東京都債券市場構想】［RSS-ISU］

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　案件名　　　 　　 　備考

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　第8回債券発行　　　　　 ＣＬＯ（中核金融機関：三井住友銀行）：

　　　　　　　　　　　　　資金供給額：689億9000万円、利用中小企業数1946社。

　　　　　　　　　　　　　ＣＢＯ（中核金融機関：みずほ銀行）：

　　　　　　　　　　　　　資金供給額：173億4000万円、利用中小企業数263社。

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【中小企業金融公庫・証券化支援業務】［RSS-ISU］

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　案件名　　　 　　 　備考

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地域金融機関　　　　　　Ａ号無担保社債＝発行額65億円、利率ＴＩＢＯＲ＋0.30％。

ＣＬＯシンセティック型　Ｂ号無担保社債＝1000万円、ＴＩＢＯＲ＋0.55％。

（株式会社こすもす2007）発行予定日：9月27日。予定償還期日：2010年11月1日。

　　　　　　　　　　　　　最終償還期日：2011年1月4日。利払日：3カ月ごと。

　　　　　　　　　　　　　私募の取扱者：みずほ証券。社債管理者：住友信託銀行。

　　　　　　　　　　　　　参照プール：中小企業向け貸付債権。　　

　　　　　　　　　　　　　格付け：Ａ号：（ＡＡＡ／Ｒ＆Ｉ、Ａａａ／ムーディーズ）

　　　　　　　　　　　　　Ｂ号：（ＡＡＡ／Ｒ＆Ｉ、Ａ２／ムーディーズ）。

　地域金融機関　　　　　　中小企業金融公庫が証券化支援業務の一環として実施する

　平成19年9月ＣＬＯ　　　 地域金融機関への参加を募った買取型、自己型ＣＬＯ。

　　　　　　　　　　　　　優先受益権：発行額84億円、配当率1.48％、

　　　　　　　　　　　　　メザニン受益権：4億円、1.84％。

　　　　　　　　　　　　　格付け（ムーディーズ、Ｒ＆Ｉ）：

　　　　　　　　　　　　　優先受益権：Ａａａ、ＡＡＡ

　　　　　　　　　　　　　メザニン受益権：Ａ２、ＡＡ─

　　　　　　　　　　　　　裏付資産：中小企業向け貸付債権

　　　　　　　　　　　　　受託者：三菱ＵＦＪ信託銀行

　　　　　　　　　　　　　アレンジャー：野村証券　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　信託設定日：2007年9月26日

　　　　　　　　　　　　　予定最終償還日：2012年10月15日

　　　　　　　　　　　　 法定最終償還日：2013年10月15日

　　　　　　　　　　　　　償還方法：3カ月毎のコントロールド・アモチゼーション

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【全国版中小企業ローン資産担保証券市場構想】［RSS-ISU］

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　案件名　　　　　　　　　備考

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　全国版広域ＣＬＯ 沖縄金融特区証券化ワーキング研究会は、地方銀行のリレー

　　　　　　　　　　　　　ションシップバンキング機能の強化の一環として、地域企業

　　　　　　　　　　　　　融資ポートフォリオの交換などリスク分散を目的とした全国

　　　　　　　　　　　　　版広域ＣＬＯ市場を作る計画をまとめた。

　　　　　　　　　　　　　ローン債権を信託譲渡し、その信託受益権を特別目的会社

　　　　　　　　　　　　　（ＳＰＣ）に譲渡し、ＳＰＣが社債を発行し、資金調達する。

　　　　　　　　　　　　　税制面で有利な沖縄金融特区を活用する。

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【住宅ローン債権流動化】［RSS-ISU］

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　住宅ローン債権流動化 　 備考

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【固定資産証券化・予定】［RSS-ISU］

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　固定資産証券化／会社　　備考

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【固定資産譲渡】［RSS-ISU］

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　固定資産譲渡／会社　　　備考

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【信託受益権の取得・予定】［RSS-ISU］

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　信託受益権の取得／会社　備考

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【信託受益権の譲渡・予定】［RSS-ISU］

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　信託受益権の譲渡／会社　備考

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【貸出債権証券化】［RSS-ISU］

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　会社　　　　　　　　　　備考

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【不動産流