追加：起債条件一覧〔表〕＝2月12日現在

興Ｃ

道路公社 三菱

ＵＦＪ

93 名古屋高速 <0#1292=JFI> 200 20 2.37 T/99+30 2/21 日興Ｃ

道路公社 三菱

ＵＦＪ

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注）・名古屋高速道路公社債（期間１０年）：発行価格９９円９６銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．７２４％。

　　　名古屋高速道路公社債（期間２０年）：発行価格９９円９５銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り２．３７３％。

【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格　　付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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国際復興開発銀行 27 200 30 注参照　─　　　 2/19 JPﾓﾙｶﾞﾝ AAA/S&P

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注）・第２７回国際復興開発銀行米ドル・円金利差額型変動利付（当初固定利付）

　　　円貨債券（２００８）:

　利率　１年目：４．１０％

　　　　　　２年─１０年目：

１４．１０％とＦＸ２を乗じた数値をＦＸ１で除した数値から

　　　　　　１０．００％を差し引く

　　　　　　・ＦＸ１：９３．５５円／米ドル

　　　　　　・キャップ４．１０％、フロアー０．０％

　　　　　　１１年─２０年目：

　　　　　　１４．５０％とＦＸ２を乗じた数値をＦＸ１で除した数値から

　　　　　　１０．００％を差し引く

　　　　　　・ＦＸ１：９０．００円／米ドル

　　　　　　・キャップ４．５０％、フロアー０．０％

　　　　　　２１年─３０年目：

　　　　　　１５．００％とＦＸ２を乗じた数値をＦＸ１で除した数値から

　　　　　　１０．００％を差し引く

　　　　　　・ＦＸ１：８５．００円／米ドル

　　　　　　・キャップ５．００％、フロアー０．０％

　　　　　　ＦＸ２：各利払日の１５営業日前の東京時間午前１０時の円／米ドル為替

　　　　　　　　　　レートの仲値

【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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1 小杉産業 　　(8146.T: 株価, ニュース, レポート) 34.4 3 3.0 69　 2/25 注参照 ─

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注）・小杉産業第１回無担保転換社債型新株予約権付社債：

　　　募集の方法：第三者割当ての方法により、全額をレゾン投資事業有限責任組合に

　　　割り当てる。

　　

【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日　主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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# ノルウェー地方金融公社 注 5.8億 2 9.80 100.00 2/21 注参照

ＧＥＣＣ <0#1210=JFI> 円 410億 3 注参照 100.00 2/14 注参照

　スペイン開発金融公庫 注 5800万 注 7.46 100.00 2/14 注参照

　スウェーデン地方金融公社　　　注 3700万 2 9.65 100.00 2/26 注参照

　マネックス・ビーンズＨＤ 円 45億 注 1.00 100.00 2/20 注参照

　　　　　　　　　 　(8698.T: 株価, ニュース, レポート)

　フィンランド地方金融公社　　　注 5億 2 未定 100.00 2/22 注参照

　フィンランド地方金融公社　　　注 3010万 10 1.00 60.20 2/27 注参照

　国際金融ファシリティ 注 14億 2 未定 100.00 3/18 注参照

　欧州投資銀行 ＄ 1350万 3 2.07 100.00 2/19 注参照

　欧州投資銀行 注 8.45億 2 7.38 100.00 2/19 注参照

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注）・Ｅ：ユーロ建て。

　　・ノルウェー地方金融公社南アフリカランド建て債：価格：売出価格。

　　　売出期間２月１２日─２１日。受渡日２月２２日。

　　　主幹事みずほインター。売出人みずほインベスターズ証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・ＧＥＣＣユーロ円債（変動利付型）：

　　　利率：３カ月円ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．５２％。

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ、

　　　三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・スペイン開発金融公庫ニュージーランドドル建て債：価格：売出価格。

　　　期間：約２年６カ月。売出期間２月５日─１４日。受渡日２月１５日。　

　　　主幹事みずほインター。売出人新光証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　・スウェーデン地方金融公社南アフリカランド建て債：価格：売出価格。

　　　売出期間２月４日─２６日。受渡日２月２７日。　　　

　　　主幹事ＨＳＢＣ。売出人インヴァスト証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・マネックス・ビーンズＨＤ円建て債：価格：売出価格。期間３カ月。

　　　売出期間２月１日─２０日。受渡日２月２１日。格付けＢＢＢ＋（ＪＣＲ）。　　　

　　　主幹事みずほインター。売出人マネックス証券。

　　・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建て債（１段）：価格：売出価格。

　　　売出期間２月１５日─２２日。受渡日２月２５日。　　　

　　　主幹事みずほインター。売出人コスモ証券。利率：仮条件９．２０─１０．２０％

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・フィンランド地方金融公社ディスカウント豪ドル建て債（２段）：価格：売出価格

　　　売出期間２月１日─２６日。受渡日２月２８日。　　　

　　　主幹事ＨＳＢＣ。売出人安藤証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・国際金融ファシリティ南アフリカランド建て債：価格：売出価格。

　　　売出期間３月１０日─１７日。受渡日３月１９日。発行額は予定。　　　

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。売出人大和証券ＳＭＢＣ。

　　　売出取扱人大和証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　　予防接種のための国際金融ファシリティ債（ワクチン債）。

　　・欧州投資銀行ドル建て債（１段）：

　　　価格：売出価格。売出期間２月８日─１９日。受渡日２月２０日。

　　　主幹事野村インターナショナル。売出人野村証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・欧州投資銀行ニュージーランドドル建て債（２段）：

　　　価格：売出価格。売出期間２月８日─１９日。受渡日２月２０日。

　　　主幹事野村インターナショナル。売出人野村証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東京　１２日　ロイター）