追加：起債条件一覧〔表〕＝3月4日現在

追加：・ＳＦＣＧ債（海外ＣＢ表掲載）の発行総額が確定したため、

　　　　表中に追加しました。

　　　・国際金融ファシリティ債（海外ＳＢ表掲載）などの発行条件を

　　　　表中に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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　290 北陸電力 <0#9505=JFI>100 4 1.00 ─ 3/25 野　村 AA+

24 全日本空輸 <0#9202=JFI>300 3 1.24 L+25 3/12 日興Ｃ A-

BBB+

　 11 住友大阪 <0#5232=JFI>100 5 1.46 L+24 3/ 6 野　村 A-

　　　セメント A-

　 40 日本精工 <0#6471=JFI>200 5 1.42 L+20 3/ 5 野　村 A-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

41 日本精工 <0#6471=JFI>150 7 1.69 L+28 3/ 5 野　村 A-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

3 みずほコーポ <0#8310=JFI>500 10 2.26 T/289+77 3/ 4 みずほ A

レート銀行 A+

Aa3

　 6 ニプロ <0#8086=JFI>100 5 1.37 L+20 3/ 5 新　光 A-

　 7 ニプロ <0#8086=JFI>100 10 2.04 L+37 3/ 5 野　村 A-

96 三菱東京 <0#8315=JFI>300 3 1.00 ─ 3/ 4 三菱 AA

ＵＦＪ銀行 ＵＦＪ Aa2

A+

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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

　　・発行価格：全て１００円。

　　・個人債：三菱東京ＵＦＪ銀行、全日本空輸、北陸電力。

　　・みずほコーポレート銀行債：無担保社債（劣後特約付）。

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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　 3 国立大学財務<0#1286=JFI> 50 5 1.20 T/247+21 3/ 7 三菱 　 AA+

・経営センター ＵＦＪ

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注）・国立大学財務・経営センター債：発行価格９９円９９銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．２０２％。

【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝地方公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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韓国ＬＳ電線 1 100 2 3.13 L+220 3/10 日興Ｃ　BBB+

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注）・ＬＳ電線債：発行価格１００円。

【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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　1　ＪＦＥ　 　　　(5411.T: 株価, ニュース, レポート) 　 3000 注　1.853 8530 3/17 注参照 注参

　　　ホールディングス

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注）・ＪＦＥホールディングス第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）

期間：約５年４カ月。

募集の方法：第三者割当の方法により、みずほコーポレート銀行、

　　　三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友銀行に割り当てる。

　　　格付け：Ｂａａ１（ムーディーズ）、Ａ（Ｒ＆Ｉ）、Ａ＋（ＪＣＲ）。

　　

【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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　黒田電気 (7517.T: 株価, ニュース, レポート) 円 CB 50 4 0.0 1820　 3/19 注参照

　ヤマダ電機 (9831.T: 株価, ニュース, レポート)　 円 CB 700 5 0.0 14175　 3/14 注参照

　ヤマダ電機 (9831.T: 株価, ニュース, レポート)　 円 CB 800 7 0.0 13797　 3/14 注参照

　ＳＦＣＧ (8597.T: 株価, ニュース, レポート)　 円 CB #400 5 0.0 17367 3/13 注参照

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注）・黒田電気２０１２年満期円貨建て転換社債型新株予約権付社債：

　　　募集の方法：大和証券ＳＭＢＣヨーロッパの総額買取引受によるスイス連邦を中心

　　　とする海外市場（ただし、米国を除く）における募集。

　　　なお、３月１０日までに同社に通知することにより、額面金額合計額１０億円を

　　　上限として追加的に本新株予約権付社債を買い取る権利を付与する。

・ヤマダ電機債：

　　　２０１３年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（上段）：

　　　２０１５年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（下段）：

　　　募集方法：野村インターナショナルを主幹事引受会社兼単独ブックランナーとする

　　　幹事引受会社の総額買取引受けによる欧州を中心とする海外市場（ただし、米国を

　　　除く）における募集。

　　・ＳＦＣＧ２０１３年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債：

　　　募集方法：ドイツバンクＡＧロンドンの総額買取引受による欧州を中心とする海外

　　　市場（ただし、米国を除く）における募集。

【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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ＣＦＦ Ｅ 1.5億 注　　4.25 100.455 3/ 4 注参照

　ＴＭＣＣ 注#16.56億 2 #10.00 100.00 3/13 注参照

　ＴＭＣＣ 注 #7.41億 2 #7.42 100.00 3/13 注参照

　ＴＭＣＣ 注 未定 2 未定 100.00 3/26 注参照

　国際金融ファシリティ 注 #17億 2 #9.90 100.00 3/18 注参照

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注）・Ｅ：ユーロ建て。

　　・ＣＦＦユーロ建て債：期間約５年１１カ月。主幹事野村インター。

　　　格付