追加：起債条件一覧〔表〕＝3月5日現在

追加：・東京電力債などの発行条件を国内ＳＢ表に追加しました。

　　　・ＡＮＺ債の発行条件を円建て外債表に追加しました。

　　　・中小企業金融公庫債の発行条件を財投機関債表に追加しました。

　　　・都市再生機構債の発行条件を都市再生債券表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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# 539 東京電力 <0#9501=JFI>500 10 1.591 T/290+21 3/28 大和SM AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ AA+

Ｇ　Ｓ　Aa2

AA

# 78 東武鉄道 <0#9001=JFI>100 10 2.19 L+59 3/19 大和SM BBB

# 1 新日鉱ＨＤ　 (5016.T: 株価, ニュース, レポート) 150 5 1.37 L+24 3/14 みずほ A-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ

# 3 千葉銀行　　 <0#8331=JFI>200 10 注参照 L+58 3/13 野　村 A+

# 7 関西アーバン <0#8545=JFI> 50 10 注参照 L+88 3/13 日興Ｃ Aa3

　　　銀行

# 8 関西アーバン <0#8545=JFI> 50 注 注参照 L+170 3/13 日興Ｃ Aa3

　　　銀行

　290 北陸電力 <0#9505=JFI>100 4 1.00 ─ 3/25 野　村 AA+

24 全日本空輸 <0#9202=JFI>300 3 1.24 L+25 3/12 日興Ｃ A-

BBB+

　 11 住友大阪 <0#5232=JFI>100 5 1.46 L+24 3/ 6 野　村 A-

　　　セメント A-

　 40 日本精工 <0#6471=JFI>200 5 1.42 L+20 3/ 5 野　村 A-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

41 日本精工 <0#6471=JFI>150 7 1.69 L+28 3/ 5 野　村 A-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　 6 ニプロ <0#8086=JFI>100 5 1.37 L+20 3/ 5 新　光 A-

　 7 ニプロ <0#8086=JFI>100 10 2.04 L+37 3/ 5 野　村 A-

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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

　　・発行価格：全て１００円。

　　・個人債：全日本空輸、北陸電力。

・千葉銀行期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）：

　　　利率：当初５年：１．７１％

　　　　　　以降：６カ月ＬＩＢＯＲ＋２．０８％

　　・関西アーバン銀行第７回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）：

　　　利率：当初５年：２．０１％

　　　　　　以降：６カ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ＋２．３８％

　　　関西アーバン銀行第８回無担保永久社債（劣後特約付）：

　　　利率：当初５年：２．８３％

　　　　　　以降：６カ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ＋３．２０％

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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#　31 中小企業金融<0#0910=JFI> 300 3 0.79 T/230+17 3/17 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ AAA

公庫 日興Ｃ AAA

Aaa

　 3 国立大学財務<0#1286=JFI> 50 5 1.20 T/247+21 3/ 7 三菱 　 AA+

・経営センター ＵＦＪ

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注）・国立大学財務・経営センター債：発行価格９９円９９銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．２０２％。

・中小企業金融公庫債：発行価格９９円９９銭、応募者利回り０．７９３％。

【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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# 17 都市再生機構<0#0917=JFI>200 5 1.08 T/247+24 3/21 大和SM AA

日興Ｃ AA

Aaa

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注）・都市再生機構債：発行価格９９円９５銭、応募者利回り１．０９０％（単利）。

【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝地方公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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#　ＡＮＺ　(ANZ.AX: 株価, 企業情報, レポート)　1 270 5 2.07 L+95 3/14 大和SM Aa1

みずほ AA

日興Ｃ

#　ＡＮＺ　(ANZ.AX: 株価, 企業情報, レポート)　2 371 3 1.77 L+80 3/14 大和SM Aa1

みずほ AA

日興Ｃ

#　ＡＮＺ　(ANZ.AX: 株価, 企業情報, レポート)　1 717 5 注参照 ─ 　 3/14 大和SM Aa1

みずほ AA

日興Ｃ

韓国ＬＳ電線 1 100 2 3.13 L+220 3/10 日興Ｃ　BBB+

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注）・ＬＳ電線債：発行価格１００円。

　　・ＡＮＺ債：発行価格１００円。

　　　第１回変動利付円貨社債：利率：３カ月ＬＩＢＯＲ＋０．９５％。

【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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　1　ＪＦＥ　 　　　(5411.T: 株価, ニュース, レポート) 　 3000 注　1.853 8530 3/17 注参照 注参

　　　ホールディングス

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注）・ＪＦＥホールディングス第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）

期間：約５年４カ月。

募集の方法：第三者割当の方法により、みずほコーポレート銀行、

　　　三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友銀行に割り当てる。

　　　格付け：Ｂａａ１（ムーディーズ）、Ａ（Ｒ＆Ｉ）、Ａ＋（ＪＣＲ）。

　　

【発行