追加：起債条件一覧〔表〕＝2月6日現在

追加：・ＪＲ西日本債の発行条件を国内ＳＢ表に追加しました。

　　　・日本政策投資銀行債などの発行条件を財投機関債表に追加しました。

　　　・ＧＥＣＣ債の発行条件を海外ＳＢ表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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# 15 ＪＲ西日本 <0#9021=JFI>200 20 2.26 T/99+20 2/18 三菱 AA

ＵＦＪ

大和SM

40 名古屋鉄道 <0#9048=JFI>150 10 1.88 L+24 2/13 三菱 BBB+

ＵＦＪ A-　

　 7 東京地下鉄 <0#9023=JFI>100 10 1.60 T/289+21 2/22 大和SM AA

　 AAA

　 8 東京地下鉄 <0#9023=JFI>100 20 2.31 T/99+22 2/22 大和SM AA

　 AAA

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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

　　・ＪＲ西日本債：発行価格９９円９２銭、応募者利回り２．２６５％。

　　・発行価格：上記以外は１００円。

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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# 16 鉄道建設・ <0#1295=JFI> 285 4 1.00 T/238+18 2/18 みずほ　Aaa

運輸施設整 三菱 AA

備支援機構 ＵＦＪ

# 17 鉄道建設・ <0#1295=JFI> 100 10 1.64 T/289+22 2/18 みずほ　Aaa

運輸施設整 三菱 AA

備支援機構 ＵＦＪ

# 43 日本政策 <0#0903=JFI> 200 5 1.10 T/247+18 2/13 みずほ　AA

投資銀行 Ｇ　Ｓ AAA

Aaa

AA-

# 44 日本政策 <0#0903=JFI> 100 10 1.63 T/289+21 2/13 みずほ　AA

投資銀行 三菱 AAA

ＵＦＪ Aaa

AA-

12 日本学生 <0#0948=JFI> 370 2 0.69 T/220+16 2/ 6 野　村　AA

支援機構 三菱 AA+

ＵＦＪ

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注）・鉄道建設・運輸施設整備支援機構債（期間４年）：発行価格９９円９８銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．００５％（単利）。

　鉄道建設・運輸施設整備支援機構債（期間１０年）：発行価格９９円９１銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．６５０％（単利）。

・日本政策投資銀行債（期間５年）：発行価格９９円９６銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．１０８％（単利）。

　　　日本政策投資銀行債（期間１０年）：発行価格９９円９１銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．６４０％（単利）。

　　・発行価格：上記以外は１００円。

【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝地方公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格　　付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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アーバンコーポ (8868.T: 株価, ニュース, レポート) 円　CB 270 3 0.00 1167　 2/ 8 注参照

レイション

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注）・アーバンコーポレイション２０１１年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

　　　募集方法：ドイツ銀行ＡＧロンドンを単独ブックランナー兼幹事引受会社とする

　　　総額買取引受による欧州を中心とする海外市場（ただし、米国を除く）における

　　　募集。

【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日　主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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# ＧＥＣＣ <0#1210=JFI> 円 410億 3 注参照 100.00 2/14 注参照

　スペイン開発金融公庫 注 5800万 注 7.46 100.00 2/14 注参照

　スウェーデン地方金融公社　　　注 3700万 2 9.65 100.00 2/26 注参照

　マネックス・ビーンズＨＤ 円 45億 注 1.00 100.00 2/20 注参照

　　　　　　　　　 　(8698.T: 株価, ニュース, レポート)

　フィンランド地方金融公社　　　注 5億 2 未定 100.00 2/22 注参照

　フィンランド地方金融公社　　　注 3010万 10 1.00 60.20 2/27 注参照

　国際金融ファシリティ 注 14億 2 未定 100.00 3/18 注参照

　欧州投資銀行 ＄ 未定 3 未定 100.00 2/19 注参照

　欧州投資銀行 注 未定 2 未定 100.00 2/19 注参照

　ノルウェー地方金融公社 注 3.4億 2 9.90 100.00 2/ 7 注参照

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注）