再送：起債条件一覧〔表〕＝3月24日現在
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【起債条件一覧＝国内ＳＢ】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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1 光ハイツ・ (2137.SP: 株価, ニュース, レポート) 1.5 3 1.02 ─ 3/31 注参照 ─
ヴェラス
123 オリックス <0#8591=JFI>350 2 1.84 ─ 3/28 日興Ｃ AA-
A+
8 日本テレホン (9425.Q: 株価, ニュース, レポート) 1 5 注参照 ─ 3/26 注参照 ─
5 遠藤照明 (6932.OS: 株価, ニュース, レポート) 3 5 1.22 ─ 3/31 注参照 ─
18 島津製作所 <0#7701=JFI>100 5 1.22 L+9 3/27 三菱 A
ＵＦＪ A+
2 野村証券 <0#8694=JFI>769 5 注参照 ─ 3/26 注参照 A+
AA-
3 野村証券 <0#8694=JFI>492 10 2.28 T/290+95 3/26 注参照 A+
AA-
539 東京電力 <0#9501=JFI>500 10 1.591 T/290+21 3/28 大和SM AAA
みずほ AA+
Ｇ Ｓ Aa2
AA
290 北陸電力 <0#9505=JFI>100 4 1.00 ─ 3/25 野 村 AA+
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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
・発行価格：野村証券第３回債を除いて全て１００円。
・個人債：北陸電力。オリックス。
・野村証券無担保社債（劣後特約付）：
野村証券の自己募集。全額を野村証券が販売する。
第２回債：利率：６カ月ＬＩＢＯＲ＋０．５５％
第３回債：発行価格９９円９７銭、応募者利回り２．２８４％（単利）
・日本テレホン債：私募債。利率の上限：１．１２０％。
保証、総額引受人：三井住友銀行。
・遠藤照明債：私募債。保証、総額引受人：三菱東京ＵＦＪ銀行。
・光ハイツ・ヴェラス債：私募債。保証、総額引受人：みずほ銀行。
【起債条件一覧＝財投機関債】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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【起債条件一覧＝都市再生債券】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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【起債条件一覧＝投資法人債】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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【起債条件一覧＝地方公社債】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事
（億円） 間 （％） （bp）
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【発行条件一覧（円建て外債）】
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発行体 回 発行額 期間 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 号 (億円) (年) (％) （bp）
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【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 価 額 払込日 主幹事 格付
(億円) 間 （％） （円）
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2 エーティーエル (4663.Q: 株価, ニュース, レポート) 6.45 2 2.00 125000 3/28 注参照 ─
システムズ
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注）・エーティーエルシステムズ第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：
募集の方法：第三者割当ての方法により、全額を国際航業に割り当てる。
【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 種 発行額 期 利 率 価 額 払込日 主幹事
貨 別 （億円） 間 （％） （円）
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【発行条件一覧＝海外ＳＢ】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事
貨 間 （％） （％）
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スウェーデン輸出信用銀行 注 2254万 2 9.20 100.00 3/27 注参照
国際協力銀行<0#0916=JFI> ＄ 5億 5 3.375 99.554 3/25 注参照
スウェーデン地方金融公社 注 6050万 2 6.80 100.00 3/27 注参照
ＴＭＣＣ 注 5.9億 2 6.82 100.00 3/26 注参照
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注）・Ｅ：ユーロ建て。
・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建て債：価格：売出価格。
売出期間３月１７日─２７日。受渡日３月２８日。主幹事非公表。
売出人大山日ノ丸証券。格付けＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
・国際協力銀行米ドル建て債：政府保証。
発行額５億ドル（円換算：約５００億円）。
主幹事ＪＰモルガン、メリルリンチ。
スプレッド：米国債プラス０．８９３％、ミッドスワップマイナス０．０６％。
格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン地方金融公社豪ドル建て債：価格：売出価格。
売出期間３月１２日─２６日。受渡日３月２８日。主幹事バークレイズ銀行。
売出人東海東京証券。売出取扱人宇都宮証券、ワイエム証券。
格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
・ＴＭＣＣ豪ドル建て債：価格：売出価格。
売出期間３月１３日─２６日。受渡日３月２７日。
主幹事野村インター。売出取扱人：ＳＭＢＣフレンド、マネックス。
売出人野村証券、トヨタファイナンシャルサービス証券。
格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
（東京 ２４日 ロイター）
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