追加：起債条件一覧〔表〕＝4月3日現在

追加：東京電力債などの発行条件を国内ＳＢ表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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#463 関西電力 <0#9503=JFI> 300 10 1.64 T/291+27 4/10 みずほ AA+

大和SM Aa2

AAA

#464 関西電力 <0#9503=JFI> 200 5 1.09 T/247+26 4/10 みずほ AA+

野　村 Aa2

AAA

#540 東京電力 <0#9501=JFI> 500 10 1.64 T/291+27 4/25 日興Ｃ AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｇ Ｓ Aa2

AA

#541 東京電力 <0#9501=JFI> 500 5 1.094 T/247+26 4/25 大和SM AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村 AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱 Aa2

ＵＦＪ AA

353 中国電力 <0#9504=JFI> 200 6 1.129 T/258+26 4/24 三菱 AA+

ＵＦＪ AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

・関西電力債（期間１０年）：発行価格９９．９５円、応募者利回り１．６４５％。

　　　関西電力債（期間５年）：発行価格９９．９５円、応募者利回り１．１００％。

　　・発行価格：上記以外は１００円。

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝地方公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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　5　アーティスト　　(3716.T: 株価, ニュース, レポート)　　 4 3 0.00 1521 4/15 注参照　─

　　　ハウスホールディングス

　2　ガーラ　　　　 (4777.OJ: 株価, 企業情報, レポート) 注参照 注 0.00 35000 4/30 注参照　─

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注）・アーティストハウスホールディングス第５回無担保転換社債型新株予約権付社債：

　　　募集方法：第三者割当の方法により、スマイル２号投資事業組合に割り当てる。

・ガーラ第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：

　　　発行額７３９５万５０００円。期間５カ月。

　　　募集方法：第三者割当（現物出資）の方法により、割り当てる。

　　

【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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ノルウェー地方金融公社 注 9100万 2 7.25 100.00 4/16 注参照

スウェーデン地方金融公社　　　注　 3億 2 未　定 100.00 4/17 注参照

フィンランド地方金融公社　　　注　4000万 2 10.20 100.00 4/24 注参照

フィンランド地方金融公社 注　6000万　 2 未　定 100.00 4/30 注参照

　ウエストパック銀行　(WBC.AX: 株価, 企業情報, レポート) ＄　未　定　 3 未　定 100.00 4/10 注参照

　ウエストパック銀行　(WBC.AX: 株価, 企業情報, レポート) 注　未　定　 2 未　定 100.00 4/10 注参照

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注）・Ｅ：ユーロ建て。

・ノルウェー地方金融公社ニュージーランドドル建て債：価格：売出価格。

　　　売出期間４月３日─１６日。受渡日４月１７日。

　　　主幹事みずほインター。売出人みずほインベスターズ証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン地方金融公社南アフリカランド建て債：価格：売出価格。

　　　発行額：予定。売出期間４月１０日─１７日。受渡日４月１８日。

　　　主幹事ドレスナー。売出人コスモ証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　売出期間４月３日─２４日。受渡日４月２５日。

　　　主幹事ドレスナー。売出人インヴァスト証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・フィンランド地方金融公社豪ドル建て債（下段）：価格：売出価格。

発行額：予定。売出期間４月１４日─２８日。受渡日５月２日。

　　　主幹事トロント・ドミニオン・バンク。

　　　売出人東海東京証券。売出取扱人宇都宮証券、ワイエム証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・ウエストパック銀行米ドル建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　売出期間４月４日─１０日。受渡日４月１１日。主幹事野村インター。

　　　売出人野村証券。格付けＡａ１（ムーディー