追加：起債条件一覧〔表〕＝4月22日現在

期間１０年）：発行価格９９円９４銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．６２６％。

　　・三井住友銀行債：発行価格９９円９５銭、応募者利回り１．１９０％（単利）。

・ＪＲ東海債：発行価格９９円９３銭、応募者利回り１．７９７％。

　　・トヨタファイナンス債（期間３年）：発行価格９９円９８銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り０．９４６％。

　　　トヨタファイナンス債（期間５年）：発行価格９９円９７銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．１０６％（単利）。

　　・ＮＴＴデータ債（期間５年）：発行価格９９円９７銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．１０６％（単利）。

　　　ＮＴＴデータ債（期間１０年）：発行価格９９円９３銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．６０８％（単利）。

　　・Ｊパワー債：発行価格９９円９４銭、応募者利回り１．６０７％。

　　・住友金属工業債（期間５年）：発行価格９９円９８銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．１９４％（単利）。

　　　住友金属工業債（期間７年）：発行価格９９円９４銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．３５９％（単利）。

　　・北陸電力債：発行価格９９円９４銭、応募者利回り１．２６９％。

　　・日産フィナンシャルサービス債：発行価格９９円９７銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．２３９％。

　　・発行価格：上記以外は１００円。

　　・ワンズ第１回無担保普通社債：発行価格：１００円。

　　　 申込取扱場所：ディー・ブレイン証券。

・日東製網第２回無担保社債：適格機関投資家限定。

　　　　　　　　　　　　　　　　発行価格：１００円。

　　　　　　　　　　　　　　　　財務代理人、保証人：広島銀行。

　　・個人債：近畿日本鉄道債。

　　・フリージア・マクロス(6343.T: 株価, ニュース, レポート)第３回─第１７回無担保普通社債

　　　発行総額２３億０１００万円。払込日５月２８日。

　　　回号　　　　　　　　　　　利率　　　　期間

　　　第３回無担保普通社債　　　３．５％　　３カ月

　　　第４回無担保普通社債　　　３．４％　　３カ月

　　　第５回無担保普通社債　　　３．２％　　３カ月　

　　　第６回無担保普通社債　　　３．１％　　３カ月

　　　第７回無担保普通社債　　　３．０％　　３カ月

　　　第８回無担保普通社債　　　４．０％　　１年

　　　第９回無担保普通社債　　　３．９％　　１年

　　　第１０回無担保普通社債　　３．８％　　１年

　　　第１１回無担保普通社債　　３．７％　　１年　

　　　第１２回無担保普通社債　　３．６％　　１年

　　　第１３回無担保普通社債　　５．０％　　３年

　　　第１４回無担保普通社債　　４．８％　　３年　

　　　第１５回無担保普通社債　　４．７％　　３年

　　　第１６回無担保普通社債　　４．６％　　３年

　　　第１７回無担保普通社債　　４．５％　　３年

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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　33 高速道路 <0#0905=JFI> 600 40 2.91 T/1+32 4/30 Ｇ　Ｓ　AAA

機構　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村 Aaa

　34 高速道路 <0#0905=JFI> 500 20 2.39 T/100+22 4/30 日興Ｃ　AAA

機構　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱 Aaa

ＵＦＪ

　35 高速道路 <0#0905=JFI> 300 10 1.65 ─ 4/30 日興Ｃ　AAA

機構　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Aaa

37 国民生活 <0#0944=JFI> 300 2 0.79 T/220+22 4/25 みずほ AAA

金融公庫 日興Ｃ AAA

　24 公営企業 <0#0906=JFI> 600 20 2.29 T/100+23 4/25 日興Ｃ AAA

金融公庫 大和SM AA

Aaa

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注）・公営企業金融公庫債：発行価格９９円８５銭、

　　　　　　　　　　　　　応募者利回り２．３００％（単利）。

・国民生活金融公庫債：発行価格９９円９９銭、

　　　　　　　　　　　　　応募者利回り０．７９５％。

　　・高速道路機構債（期間４０年）：発行価格９９円８８銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り２．９１６％。

　　　高速道路機構債（期間２０年）：発行価格９９円９３銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り２．３９５％。

　　　高速道路機構債（期間１０年）：発行価格９９円９５銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．６５５％（単利）。

【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝地方公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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# ロイヤル・バンク・ 1 283 5 2.02 L+81 4/28 大和SM AA-

オブ・カナダ みずほ Aaa

(RY.TO: 株価, 企業情報, レポート) 日興Ｃ

# ロイヤル・バンク・ 2 378 3 1.77 L+70 4/28 大和SM AA-

オブ・カナダ みずほ Aaa

(RY.TO: 株価, 企業情報, レポート) 日興Ｃ

# ロイヤル・バンク・ 1 802 5 注参照 ─ 4/28 大和SM AA-

オブ・カナダ みずほ Aaa

(RY.TO: 株価, 企業情報, レポート) 日興Ｃ

国民銀行 1 51 2 2.60 L+160 4/23 みずほ A

(060000.KS: 株価, 企業情報, レポート) ＢＮＰ Aa3

パリバ A+

JPﾓﾙｶﾞﾝ

国民銀行 1 193 2 注参照 ─ 　 4/23 みずほ A

(060000.KS: 株価, 企業情報, レポート) ＢＮＰ Aa3

パリバ A+

JPﾓﾙｶﾞﾝ

オーストラリア・ 2 400 3 1.68 L+73 4/28 日興Ｃ Aa1

コモンウェルス銀行 AA

<0#1260=JFI> AA

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注）・オーストラリア・コモンウェルス銀行債：発行価格：１