追加：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝5月13日現在

追加：２００８年度上期分の財政融資資金貸付金の証券化を

　　　【発行予定／財政融資資金貸付金の証券化】表に追加しました。

【発行予定】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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【発行予定／住宅金融支援機構】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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　住宅金融支援機構　　　　第14回債。

<0#0943=JFI>　　　　　　主幹事：クレディ・スイス証券（事務幹事会社）、

　　　　　　　　　　　　　ドイツ証券、メリルリンチ日本証券

　　　　　　　　　　　　　発行時期：6月上旬（条件決定：5月下旬）。

　　　　　　　　　　　　発行予定額：5月20日に公表予定。　

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【発行条件一覧（住宅金融支援機構）】

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　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

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　住宅金融支援機構 1165 2.16 100.00 5/13 野　村 AAA

<0#0943=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ AAA

三菱ＵＦＪ

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注）・住宅金融支援機構貸付債権担保第１３回住宅金融支援機構債券：

　　　スプレッド：第２９１回国債流通利回り＋０．６４％。

【発行予定／財政融資資金貸付金の証券化】

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　名称　　　　 　　 　備考

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# 2008年度上期分　　　　　アレンジャー（兼事務主幹事）：三菱ＵＦＪ証券

　第2・3回債　　　　　　　第2回債のその他の共同主幹事：6月中旬に決定する予定

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【発行予定／四都市ＣＬＯ】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行予定／第4回政令指定都市ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行予定／第9回東京都ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【中小企業金融公庫・証券化支援業務】［RSS-ISU］

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　案件名　　　 　　 　備考

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［ムーディーズ］（債券）

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　発行会社／発行体　　 　備考

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　ディー・ティー・シー・　ユーロ円債。総額約398億円。リーマン・ブラザーズ・コマ

　ナイン・ファンディング　ーシャル・モーゲージがオリジネートしたアパートローン債

　・リミテッド　　　　　　権のプールを裏付けとしている。

　　　　　　　　　　　　　クラスＡ─１、Ａ─２＝（Ｐ）Ａａａ、Ｂ＝（Ｐ）Ａａ２。

　　　　　　　　　　　　　発行予定日：2008年6月初旬。

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［ムーディーズ］（債券／本格付け）

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　発行会社　　 　備考

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　パイシーズ・　　　　　　発行金額：5億円。 発行日：2008年4月17日。

　ファイナンス・　　　　　予定償還日：2011年6月23日。参照組織：国内企業4銘柄。

　リミテッド, 　　　　　　Ａ３。

　シリーズ2008-2

　パシフィック・　　　　　発行金額20億円。発行日：2008年4月3日。

　キャピタル・　　　　　　担保資産：日本国債。Ａ２。

　インターナショナル・　　アレンジャー：日興シティグループ証券。

　リミテッド・シリーズ

　2008-02

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［ムーディーズ］（信託受益権）

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　信託名称　　 　備考

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［ムーディーズ］（信託受益権／本格付け）

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　信託名称　　 　備考

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　J-CORE 14信託　　　　　 総額282億円の信託受益権、55億円の信託ローン。

　　　　　　　　　　　　　原債権：東京都に所在するフルサービスホテル土地・建物の

　　　　　　　　　　　　　信託受益権、動産担保ローンを裏付けとする1本の特定社債。

　　　　　　　　　　　　　クロージング日：2008年4月30日。

　　　　　　　　　　　　　Ａ号受益権、Ａ号ローン＝Ａａａ、Ｂ号受益権＝Ａａ２、

　　　　　　　　　　　　　Ｃ号受益権、Ｃ号ローン＝Ａ２、Ｄ号受益権＝Ｂａａ２、

　　　　　　　　　　　　　Ｅ号受益権＝Ｂａａ３、Ｆ号ローン＝Ｂａ２、

　　　　　　　　　　　　　Ｘ号受益権＝Ａａａ。

　オリンピア 　　　　　　 発行額：105億円。予定償還日：2011年4月28日。

　マスタートラスト 　　　 最終償還期日：2015年4月30日。

　シリーズ 2008-1　　　　 裏付け債権：ローンカード債権。Ａａａ。

　チャンピオン・　　　　　発行額：145億円。予定償還日：2011年4月28日。

　シリーズ受益権2008-1　　最終償還期日：2015年4月30日。

　　　　　　　　　　　　　裏付け債権： クレジットカード債権（ショッピング債権、

　　　　　　　　　　　　　キャッシング債権）。Ａａａ。

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［Ｓ＆Ｐ］（債券）

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　発行体　　　　　　　　　備考

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　ディー・ティー・シー・　［ムーディーズ］（債券） 表参照。

　ナイン・ファンディング　Ａ１号、Ａ２号社債＝ＡＡＡ、Ｂ号社債＝ＡＡ。

　・リミテッド

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［Ｓ＆Ｐ］（債券／本格付け）

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　発行会社　　 　備考

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パイシーズ・　　　　　　担保付固定利付ノート シリーズ2008-01。

　ファイナンス・　 当初発行金額約50億円、2008年5月12日発行、

　ツー・リミテッド　　　 2037年9月法定最終償還。ＡＡ。　　　　

　　　　　　　　　　　　　裏付け資産の種類：その他の金銭債権。

　モメンタム・ＣＤＯ　　　担