再送：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝3月27日現在

【発行予定】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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【第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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第1回財政融資 第1回特定社債。金額1000億円。期間10年。

マスタートラスト　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、

特定目的会社　　　　　　三菱ＵＦＪ証券、日興シティグループ証券。

　　　　　　　　　　　　　格付け：ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ／Ｒ＆Ｉ）。

　　　　　　　　　　　　　利率：1.83％。払込期日:2月29日。

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【発行予定／住宅金融支援機構】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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【発行条件一覧（住宅金融支援機構）】

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　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

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　住宅金融支援機構 602 1.97 100.00 3/27 注参照 AAA

第12回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 AAA

　住宅金融支援機構債券

<0#0943=JFI>

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注）・住宅金融支援機構第１２回債：

　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ（事務幹事会社）、

　　　　　　　モルガン・スタンレー、リーマン・ブラザーズ証券

　　　スプレッド：第２９０回国債流通利回り＋０．６６％

【発行予定／四都市ＣＬＯ２特定目的会社】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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　四都市ＣＬＯ２ 第1回Ａ号・Ｂ号・Ｃ号特定社債。

特定目的会社　　　　　　発行予定金額：各10億円。発行日：2008年3月4日。

　　　　　　　　　　　　　償還期日：Ａ号：2010年7月5日、Ｂ号：2010年10月5日、

　　　　　　　　　　　　　Ｃ号：2011年1月5日。主幹事：大和証券ＳＭＢＣ。

　　　　　　　　　　　　 裏付債権：東京信用保証協会、大阪市信用保証協会、

兵庫県信用保証協会、横浜市信用保証協会の

部分保証付中小企業向け貸付債権を裏付けとする。

　格付け：ＡＡＡ／Ｒ＆Ｉ、Ａａａ／ムーディーズ

　　　　　　　　　　　　　利率：Ａ号：1.20％、Ｂ号：1.22％、Ｃ号：1.23％。

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【発行予定／第4回政令指定都市ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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　第4回政令指定都市　　　 第一受益権A号、B号、C号、第二受益権、第三受益権。

　ＣＬＯ信託受益権　　　　金額：第一受益権A号、第一受益権B号、第一受益権C号：

　　　　　　　　　　　　　各2.47億円、

　　　　　　　　　　 第二受益権：78.85億円、第三受益権：39.71億円。

　　　　　　　　　　　　　信託設定日：2008年3月4日。信託終了日：2015年3月29日。

　　　　　　　　　　　　　裏付資産：大阪市信用保証協会、兵庫県信用保証協会または

　　　　横浜市信用保証協会の部分保証付貸付債権。

　　　　　　　　　　　　　アレンジャー：三井住友銀行。

　　　　　　　　　　　　　格付け：

　　　　　　　　　　　　　第一受益権：ＡＡＡ／Ｒ＆Ｉ、Ａａａ／ムーディーズ

　　　　第二受益権：ＡＡＡ／Ｒ＆Ｉ、Ａａａ／ムーディーズ

　　　　第三受益権：ＡＡ─／Ｒ＆Ｉ、Ａａ１／ムーディーズ

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【発行予定／第9回東京都ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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　第9回東京都ＣＬＯ 第一受益権A号、B号、C号、第二受益権、第三受益権。

信託受益権　　　　　　　金額：第一受益権A号、第一受益権B号、第一受益権C号：

　　　　　　　　　　　　　各7.53億円、

　　　　　　　　　　　　　第二受益権：167.68億円、第三受益権：86.84億円。

　　　　　　　　　　　　　信託設定日：2008年3月4日。信託終了日：2015年3月29日。

　　　　　　　　　　　　　裏付資産：東京信用保証協会の部分保証付貸付債権。

　　　　　　　　　　　　　アレンジャー：三井住友銀行。

　　　　　　　　　　　　　格付け：ＡＡＡ／Ｒ＆Ｉ、Ａａａ／ムーディーズ

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【発行予定／東京都債券市場構想】［RSS-ISU］

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　案件名　　　 　　 　備考

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【中小企業金融公庫の買取型証券化スキーム】［RSS-ISU］

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　案件名　　　 　　 　備考

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　合同会社たんぽぽ2008 中小企業向け貸付債権を参照するシンセティックＣＬＯ案件

第1回Ａ号無担保社債：金額254億円。

第1回Ｂ号無担保社債：金額8億円。

　　　　　　　　　　　　　発行日：2008年3月14日。

　　　　　　　　　　　　 予定償還期日：2011年3月31日。

　　　　　　　　　　　　　最終償還期日：2011年5月31日。

　　　　　　　　　　　　 償還方法：パススルー。

裏付け資産：クレジットデフォルトスワップ契約、預金。

　　　　　　　　　　　　　私募の取扱者：大和証券ＳＭＢＣ。

　　　　 格付け（ムーディーズ、Ｒ＆Ｉ）：

　　　　　　　　　　　　 Ａ号：Ａａａ、ＡＡＡ。

　　　　　　　　　　　　 Ｂ号：Ａ１、Ａ。

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【中小企業金融公庫・証券化支援業務】［RSS-ISU］

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　案件名　　　 　　 　備考

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　地域金融機関　　　　　　中小企業金融公庫が証券化支援業務の一環として実施する

　平成20年3月ＣＬＯ　　　 地域金融機関への参加を募った買取型、自己型ＣＬＯ。

総額88.6億円。信託設定日：2008年3月25日。

　　　　　　　　　　　　　予定最終償還日：2013年4月15日。

　　　　　　　　　　　　　格付け（ムーディーズ、Ｒ＆Ｉ）：

　　　　　　　　　　　　 優先受益権：Ａａａ、ＡＡＡ

メザニン受益権：Ａ２、ＡＡ─

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［ムーディーズ］（債券）

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　発行会社／発行体　　 　備考

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　ＡＳＳ２　　　　　　　　総額287億円。裏付け資産：不動産信託受益権。