追加：起債条件一覧〔表〕＝5月9日現在

追加：スウェーデン地方金融公社債などの発行条件を海外ＳＢ表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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269 四国電力 <0#9507=JFI> 100 3 1.10 ─ 5/23 大和SM AA+

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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

　　・四国電力債：発行価格１００円。

　　・個人債：四国電力債。

　　・フリージア・マクロス(6343.T: 株価, ニュース, レポート)第３回─第１７回無担保普通社債

　　　発行総額２３億０１００万円。払込日５月２８日。

　　　回号　　　　　　　　　　　利率　　　　期間

　　　第３回無担保普通社債　　　３．５％　　３カ月

　　　第４回無担保普通社債　　　３．４％　　３カ月

　　　第５回無担保普通社債　　　３．２％　　３カ月　

　　　第６回無担保普通社債　　　３．１％　　３カ月

　　　第７回無担保普通社債　　　３．０％　　３カ月

　　　第８回無担保普通社債　　　４．０％　　１年

　　　第９回無担保普通社債　　　３．９％　　１年

　　　第１０回無担保普通社債　　３．８％　　１年

　　　第１１回無担保普通社債　　３．７％　　１年　

　　　第１２回無担保普通社債　　３．６％　　１年

　　　第１３回無担保普通社債　　５．０％　　３年

　　　第１４回無担保普通社債　　４．８％　　３年　

　　　第１５回無担保普通社債　　４．７％　　３年

　　　第１６回無担保普通社債　　４．６％　　３年

　　　第１７回無担保普通社債　　４．５％　　３年

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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13 農林漁業 <0#0945=JFI> 100 20 2.40 T/100+20 5/13 Ｇ　Ｓ　AAA

金融公庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Mｽﾀﾝﾚｰ

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注）・農林漁業金融公庫債：発行価格１００円。

【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝地方公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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　1　新星堂　　　　 (7415.Q: 株価, ニュース, レポート) 10 注　未　定　 130　 未　定　注参照　─

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注）・新星堂第１回無担保転換社債型新株予約権付社債：

　　　第三者割当による発行。期間：未定。

　　

【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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エディオン (2730.T: 株価, ニュース, レポート) 円　CB 150 5 0.00 1353 5/ 9 注参照

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注）・エディオン２０１３年満期円貨建て転換社債型新株予約権付社債：

　　　発行方法：単独ブックランナー兼共同主幹事引受会社大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ、

　　　共同主幹事引受会社野村バンク（スイス）の総額買取引受によるスイス連邦を中心

　　　とする海外市場（ただし、米国を除く）における募集。

【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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　ノルウェー地方金融公社 注 3700万 2 7.25 100.00 5/20 注参照

　ノルウェー地方金融公社 注 2.8億 2 10.70 100.00 5/20 注参照

# フィンランド地方金融公社　　　注　5000万 2 10.89 100.00 5/28 注参照

　フィンランド地方金融公社　　　注 3100万 7 13.80 100.00 5/29 注参照

　トヨター モーター ＄　2500万　 3 未　定　　100.00 5/22 注参照

ファイナンス（ネザーランズ）　

　トヨター モーター 注 3億 2 未　定　　100.00 5/22 注参照

ファイナンス（ネザーランズ）

# スウェーデン地方金融公社 注 5000万 2 未　定　　100.00 5/29 注参照

　スウェーデン地方金融公社　　　注　3.82億　 2 10.82 100.00 5/21 注参照

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注）・Ｅ：ユーロ建て。

・ノルウェー地方金融公社ニュージーランドドル建て債（上段）：

　　　価格：売出価格。売出期間５月７日─２０日。受渡日５月２１日。

　　　主幹事みずほインター。売出人みずほインベスターズ証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・ノルウェー地方金融公社南アフリカランド建て債（下段）：

　　　価格：売出価格。売出期間５月７日─２０日。受渡日５月２１日。

　　　主幹事みずほインター。売出人みずほインベスターズ証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　売出期間５月１２日─２８日。受渡日５月２９日。

　　　主幹事ロイヤル・バンク・オブ・カナダ。売出人インヴァスト証券。

　　　フィンランド地方政府保証機構保証付。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・フィンランド地方金融公社トルコリラ建て債（下段）：価格：売出価格。

　　　売出期間５月７日─２８日。受渡日５月３０日。主幹事ソシエテ・ジェネラル。

　　　売出人安藤証券。格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　　フィンランド地方政府保証機構保証付。

　　・トヨター モーター ファイナンス（ネザーランズ）米ドル建て債（上段）：

　　　価格：売出価格。発行額：予定。仮条件：利率２．２０─３．２０％。

　　　売出期間５月１６日─