追加：起債条件一覧〔表〕＝7月4日現在

追加：・東京電力債の発行条件を国内ＳＢ表に追加しました。

　　　・中小企業金融公庫債の発行条件を財投機関債表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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#545 東京電力　<0#9501=JFI> 500 10 1.849 T/294+22 7/25 大和SM AAA

日興Ｃ AA+

BNPﾊﾟﾘﾊﾞAa2

AA

#546 東京電力　<0#9501=JFI> 500 6 1.505 T/260+21 7/22 みずほ AAA

日興Ｃ AA+

新　光 Aa2

AA

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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

・東京電力債：発行価格１００円。

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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# 33 中小企業金融公庫 250 3 1.16 T/232+20 7/23 Mｽﾀﾝﾚｰ AAA

<0#0910=JFI> 日興Ｃ AAA

Aaa

　13 日本学生 <0#0948=JFI> 470 2 1.08 T/223+20 7/ 9 大和SM AA

支援機構 三菱 AA+

ＵＦＪ

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注）・日本学生支援機構債：発行価格１００円。

　　・中小企業金融公庫債：発行価格９９円９９銭、

　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．１６３％（単利、複利）。

【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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　ラサ商事 (3023.T: 株価, ニュース, レポート) 円 CB 15 4 0.00 515 　7/22 注参照

アーバンコーポ 8868.T 円 CB 300 2 2.50 344 7/11 注参照

レイション

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注）・アーバンコーポレイション２０１０年満期円貨建て転換社債型新株予約権付社債：

　　　募集の方法：第三者割当の方法により全額をＢＮＰパリバに割り当てる。

　　　行使請求期間：２００８年７月１１日─２０１０年７月７日。

　　・ラサ商事２０１２年満期円貨建て転換社債型新株予約権付社債：

　　　募集の方法：三菱ＵＦＪセキュリティーズ・インターナショナルの総額買取引受

　　　によるスイス連邦を中心とする海外市場（ただし、米国を除く）における募集。

　　　行使請求期間：２００８年８月５日─２０１２年７月６日。

【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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　スウェーデン地方金融公社 注 3500万 2 11.52 100.00 7/30 注参照

トヨタ モーター ファイナンス 注　 2億 2 未定 100.00 7/30 注参照

(ネザーランズ)

トヨタ モーター ファイナンス 注　 11億 2 未定 100.00 7/30 注参照

(ネザーランズ)

オーストラリア・　　　　　　　注　 800万　 3 10.00 100.00 7/30 注参照

　コモンウェルス銀行　(CBA.AX: 株価, 企業情報, レポート)

　　　　　　　　　<0#1260=JFI>

　欧州鉄道金融公社 注 未定 注 未定 100.00 7/15 注参照

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注）・Ｅ：ユーロ建て。

・スウェーデン地方金融公社南アフリカランド建て債：価格：売出価格。

　　　売出期間７月３日─３０日。受渡日７月３１日。

　　　売出人インヴァスト証券。格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・トヨタ モーター ファイナンス（ネザーランズ）豪ドル建て債（上段）：

価格：売出価格。売出期間７月１７日─３０日。受渡日７月３１日。

　　　利率：仮条件：６．３０─７．３０％。発行額：予定。

　　　主幹事シティグループ・グローバル・マーケッツ。

　　　売出人日興コーディアル証券、トヨタファイナンシャルサービス証券。

　　　売出取扱人岡三証券、東海東京証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・トヨタ モーター ファイナンス（ネザーランズ）南アフリカランド建て債（下段）

　　　価格：売出価格。売出期間７月１７日─３０日。受渡日７月３１日。

　　　利率：仮条件：１１．０─１２．０％。発行額：予定。

　　　主幹事シティグループ・グローバル・マーケッツ。

　　　売出人日興コーディアル証券、トヨタファイナンシャルサービス証券。

　　　売出取扱人岡三証券、コスモ証券、マネックス証券、楽天証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・オーストラリア・コモンウェルス銀行ブラジルレアル建て債：

　　　価格：売出価格。売出期間７月１日─２８日。受渡日７月３１日。

　　　売出人キャピタル・パートナーズ証券。

　　　格付けＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・欧州鉄道金融公社ニュージーランドドル建て債：期間１年６カ月。

　　　価格：売出価格。売出期間７月９日─１５日。受渡日７月１６日。

　　　利率：仮条件：６．４５─７．４５％。主幹事野村インター。

　　　売出人野村証券。格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東京　４日　ロイター）

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