追加：起債条件一覧〔表〕＝7月10日現在

追加：三菱東京ＵＦＪ銀行債などの発行条件を国内ＳＢ表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

--------------------------------------------------------------------------------

# 99 三菱東京 <0#8315=JFI> 300 3 1.13 T/232+24 7/16 三菱 AA

ＵＦＪ銀行 ＵＦＪ Aa2

A+

#100 三菱東京 <0#8315=JFI> 400 5 1.37 T/252+24 7/16 三菱 AA

ＵＦＪ銀行 ＵＦＪ Aa2

A+

#101 三菱東京 <0#8315=JFI> 100 10 1.885 T/294+29 7/16 三菱 AA

ＵＦＪ銀行 ＵＦＪ Aa2

A+

# 44 三井住友 <0#8412=JFI> 500 5 1.36 T/252+24 7/22 大和SM AA-

銀行 A+

443 東北電力　<0#9506=JFI> 200 10 1.858 T/294+21 7/18 みずほ AA+

新　光

545 東京電力　<0#9501=JFI> 500 10 1.849 T/294+22 7/25 大和SM AAA

日興Ｃ AA+

BNPﾊﾟﾘﾊﾞAa2

AA

546 東京電力　<0#9501=JFI> 500 6 1.505 T/260+21 7/22 みずほ AAA

日興Ｃ AA+

新　光 Aa2

AA

--------------------------------------------------------------------------------

注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

　　・三井住友銀行債：発行価格９９円９６銭、応募者利回り１．３６８％（単利）。

　　・発行価格：上記以外１００円。

【起債条件一覧＝財投機関債】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

--------------------------------------------------------------------------------

　36 高速道路機構 500 40 2.84 T/1+30 7/15 Mｽﾀﾝﾚｰ Aaa

<0#0905=JFI> ﾘｰﾏﾝ AAA

ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ

　37 高速道路機構 700 20 2.42 T/102+18 7/15 三菱 Aaa

<0#0905=JFI> ＵＦＪ AAA

日興Ｃ

　38 高速道路機構 300 10 1.87 ─ 7/15 注参照 Aaa

<0#0905=JFI> AAA

33 中小企業金融公庫 250 3 1.16 T/232+20 7/23 Mｽﾀﾝﾚｰ AAA

<0#0910=JFI> 日興Ｃ AAA

Aaa

--------------------------------------------------------------------------------

注）・高速道路機構第３６回債（期間４０年）：発行価格９９円７８銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り２．８５１％（単利）、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．８４９％（複利）。

　　　高速道路機構第３７回債（期間２０年）：発行価格９９円８７銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り２．４２９％。

高速道路機構第３８回債（期間１０年）：入札方式採用。

　　　引受・募集取扱会社：三菱ＵＦＪ証（代表）。

　　　発行価格９９円９５銭、応募者利回り１．８７５％。

　　・中小企業金融公庫債：発行価格９９円９９銭、

　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．１６３％（単利、複利）。

【起債条件一覧＝投資法人債】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【発行条件一覧（円建て外債）】

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

--------------------------------------------------------------------------------

プロミス (8574.T: 株価, ニュース, レポート) 円 CB 420 7 0.00 2820　 7/24 注参照

　ラサ商事 (3023.T: 株価, ニュース, レポート) 円 CB 15 4 0.00 515 　7/22 注参照

アーバンコーポ 8868.T 円 CB 300 2 2.50 344 7/11 注参照

レイション

--------------------------------------------------------------------------------

注）・アーバンコーポレイション２０１０年満期円貨建て転換社債型新株予約権付社債：

　　　募集の方法：第三者割当の方法により全額をＢＮＰパリバに割り当てる。

　　　行使請求期間：２００８年７月１１日─２０１０年７月７日。

　　・ラサ商事２０１２年満期円貨建て転換社債型新株予約権付社債：

　　　募集の方法：三菱ＵＦＪセキュリティーズ・インターナショナルの総額買取引受

　　　によるスイス連邦を中心とする海外市場（ただし、米国を除く）における募集。

　　　行使請求期間：２００８年８月５日─２０１２年７月６日。

　　・プロミス２０１５年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債：

　　　募集方法：ゴールドマン・サックス・インターナショナルを幹事引受会社兼ブック

　　　ランナーとする総額買取引受けによる欧州を中心とする海外市場（ただし、米国を

　　　除く）における募集。

　　　新株予約権の行使請求期間：同社が特約により組織再編事由の提案について株主に

　　　最初に通知した日、２０１５年６月１日のいずれか早い日から２０１５年７月１６

　　　日。

【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

--------------------------------------------------------------------------------

　トヨタ ファイナンス 注 1億 3 7.75 100.7725 7/28 注参照

オーストラリア

マネックスグループ (8698.T: 株価, ニュース, レポート) 円　　70億　注 1.04 100.00 7/24 注参照

　スウェーデン輸出信用銀行 注 2.5億 2 11.80