追加：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝7月29日現在

追加：住宅金融支援機構を発行予定／住宅金融支援機構表に追加しました。

【発行予定】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　　　　　　　　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【発行予定／住宅金融支援機構】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　　　　　　　　備考

--------------------------------------------------------------------------------

# 住宅金融支援機構 第17回債。

<0#0943=JFI>　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ証券（事務幹事会社）、

　　　　　　　　　　　　　ＪＰモルガン証券、日興シティグループ証券。

　　　　　　　　　　　　　発行時期：9月上旬（条件決定：8月下旬）。

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：8月18日に公表予定。

# 住宅金融支援機構 Ｓ種第10回債。

<0#0943=JFI>　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ証券（事務幹事会社）、

　　　　　　　　　　　　　ＪＰモルガン証券、日興シティグループ証券。

　　　　　　　　　　　　　発行時期：9月上旬（条件決定：8月下旬）。

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：2000億円。

--------------------------------------------------------------------------------

【発行条件一覧（住宅金融支援機構）】

--------------------------------------------------------------------------------

　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

--------------------------------------------------------------------------------

　住宅金融支援機構 507 2.21 100.00 8/ 6 Ｇ Ｓ AAA

<0#0943=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 JPﾓﾙｶﾞﾝ AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＢＳ

--------------------------------------------------------------------------------

注）住宅金融支援機構第１６回債：スプレッド第２９４回国債流通利回り＋０．６０％。

　　最終償還期限：２０４３年８月１０日。

【発行予定／財政融資資金貸付金の証券化】

--------------------------------------------------------------------------------

　名称　　　　 　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　第2回財政融資　　　　　 財政融資資金貸付金の証券化（第2回債）。

　マスタートラスト　　　　第1回特定社債。発行予定総額1000億円。

　特定目的会社　　　　 2008年8月6日発行予定。2018年6月20日予定償還。

　 　　　　　 2020年6月20日法定最終償還。

　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ証券（アレンジャー兼事務主幹事）、

　　　　　 　　　　　　　 ゴールドマン・サックス証券、大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　日興シティグループ証券。

　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：T(294回）+42bp、

　　　　　　　　　　　　　7月30日に起債予定、

　　　　　　　　　　　　　仮条件：7月3日入札の10年国債流通利回り＋0.10─0.50％。

　　　　　　　　　　　　　予備格付け：ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、Ｒ＆Ｉ）

--------------------------------------------------------------------------------

【発行予定／四都市ＣＬＯ】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　名称　　　　 　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　

--------------------------------------------------------------------------------

【発行予定／第4回政令指定都市ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　名称　　　　 　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　

--------------------------------------------------------------------------------

【発行予定／第9回東京都ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　名称　　　　 　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【中小企業金融公庫・証券化支援業務】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　案件名　　　 　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　

--------------------------------------------------------------------------------

［ムーディーズ］（債券）

--------------------------------------------------------------------------------

　発行会社／発行体　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

［ムーディーズ］（債券／本格付け）

--------------------------------------------------------------------------------

　発行会社　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　スパーク・スリー・　　　発行金額20億円のノート。Ａ１。

　リミテッド・シリーズO1　発行日：2008年7月24日。予定償還日：2013年9月25日。

　　　　　　　　　　　　　参照組織：国内企業1銘柄。

アロッサ・ファンディング発行額20億円。クーポン：固定。発行日2008年7月17日。

・リミテッド・シリーズ　予定償還日2013年6月25日。Ａ２。

2008-2

　アプローズ特定目的会社　第1回特定社債。発行額：87億円。

　　　　　　　　　　　　　予定償還日：2011年3月14日。社債発行日：2008年6月30日。

　　　　　　　　　　　　　裏付け債権：クレジットカード債権（ショッピング債権、

　　　　　　　　　　　　　キャッシング債権）。Ａａａ。

　合同会社ゴールデン・　　発行総額150億円。社債発行日：2008年6月25日。

　ゲート・ツー　　　　　　予定償還日：2013年6月20日。

　　　　　　　　　　　　　裏付け資産：カードショッピング債権。

　　　　　　　　　　　　　A-1号、A-2号＝Ａａａ。

　合同会社 JLOC41　　　　 発行総額233.6億円相当。Ａ号─Ｄ３号社債。

　　　　　　　　　　　　　裏付け資産：不動産信託受益権を裏付けとする3ボロワーに

　　　　　　　　　　　　　よる3本のローン。

　　　　　　　　　　　　　ローンオリジネーター：モルガン・スタンレー証券。

　　　　　　　　　　　　　クロージング日：2008年6月12日。

　　　　　　　　　　　　　Ａａａ─Ｂａａ２。

　パイシーズ・　　　　　　発行金額：5億円。 発行日：2008年4月17日。

　ファイナンス・　　　　　予定償還日：2011年6月23日。参照組織：国内企業4銘柄。

　リミテッド, 　　　　　　Ａ３。

　シリーズ2008-2

　パシフィック・　　　　　発行金額20億円。発行日：2008年7月15日。

　キャピタル・　　　　　　担保資産：日本国債。Ａ１。

　インターナショナル・　　アレンジャー：日興シティグループ証券。

　リミテッド・シリーズ

　2008-03

--------------------------------------------------------------------------------

［ムーディーズ］（信託受益権）

--------------------------------------------------------------------------------

　信託名称　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　セントラルファイナンス　発行予定総額156億円。

　第3回ショッピング　　　 セントラルファイナンスがオリジネートしたショッピング

　クレジット債権 クレジット債権を裏付けとする。

　信託受益権　　　　　　　信託設定予定日：2008年8月6日。

　　　　　　　　　　　　　受益権譲渡予定日：2008年8月29日。

　　　　　　　　　　　　　最終償還期日：2015年7月10日。

　　　　　　　　　　　　　A号・B号優先受益権＝（Ｐ）Ａａａ。

第3回北洋銀行 　　　　　総額約43億円、A号受益権・C号受益権（Ｐ）Ａａａ、

ハイブリッド型受益権　　発行予定日（優先受益権譲渡日）：2008年7月30日、

(第