再送：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝8月6日現在

モーゲージがオリジネートした独

　債権（機構保証型）　　　立行政法人住宅金融支援機構による特定住宅融資保険付住宅

　信託受益権　　　　　　　ローン債権を裏付けとしている。

　　　　　　　　　　　　　当初信託設定日：2007年10月29日。

　　　　　　　　　　　　　最終償還日：2044年11月2日。

　　　　　　　　　　　　　A1・A2・A3優先受益権＝（Ｐ）Ａａａ。

　オーエムシーカード・　　発行予定額：65億円。（Ｐ）Ａａａ。

　トラスト2008-I　　　　　予定償還期日：2013年7月31日。

　　　　　　　　　　　　　最終償還期日：2015年7月31日。

　　　　　　　　　　　　　信託設定予定日：2008年6月30日。

　　　　　　　　　　　　　受益権譲渡予定日：2008年7月10日。

　　　　　　　　　　　　　裏付け債権：カードショッピング債権。

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［ムーディーズ］（信託受益権／本格付け）

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　信託名称　　 　備考

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　Cafes 4　　　　　　　　 総額70億円。ローンオリジネーター：カリヨン銀行。

　　　　　　　　　　　　　裏付け資産：1債務者向け1本のノンリコースローン。

　　　　　　　　　　　　　クロージング日：2008年7月28日。

　　　　　　　　　　　　　A号＝Ａａａ、B号＝Ａａ２、C号＝Ａ２、D号＝Ｂａａ２、

　　　　　　　　　　　　　X号＝Ａａａ。

　アルタイル　　　　　　　発行額100億円の優先受益権。予定償還日：2012年7月25日。

　マスタートラスト・　　　最終償還期日：2015年7月25日。

　シリーズ2008-1　　　　　裏付け債権：ローンカード債権。Ａａａ。

　J-CREM 3信託　　　　　　発行総額約147億円。信託受託者：オリックス信託銀行。

　　　　　　　　　　　　　原債権：3本の特定社債、1本のノンリコースローン。

　　　　　　　　　　　　　クロージング日：2008年7月25日。

　　　　　　　　　　　　　A-1号、A-2号受益権＝Ａａａ、B号受益権＝Ａａ２、

　　　　　　　　　　　　　C号受益権＝Ａ２、D号受益権＝Ｂａａ１、

　　　　　　　　　　　　　E号受益権＝Ｂａａ２、F号受益権＝Ｂａ２、

　　　　　　　　　　　　　X号受益権＝Ａａａ。

　千葉興業銀行第3回　　　 発行総額38.9億円。 裏付け資産：独立行政法人住宅金融支

　住宅ローン債権 援機構の融資保険付住宅ローン債権。Ａａａ。

　信託受益権（JHF保証型） 信託設定日：2008年6月20日。

　　　　　　　　　　　　　優先受益権譲渡日：2008年7月4日。

　　　　　　　　　　　　 最終償還日：2043年12月5日。

　ホールマーク トラスト 　総額156.3億円。信託設定日：2008年7月1日。

　シリーズ 2008-1　　　　 裏付け債権：投資用住宅ローン、居住用住宅ローン債権。

　　　　　　　　　　　　　A号優先受益権＝Ａａａ、B号優先受益権＝Ｂａａ２。

　ウィルコム　　　　　　　発行総額100億円の信託受益権とローンが対象。

　PHS端末等割賦債権証券化 信託設定日：2008年6月13日。

シリーズ2008-6 受益権譲渡／シリーズ・ローン実行日：2008年6月25日。

　　　　　　　　　　　　　A-1号優先受益権、A-2号優先受益権、

　　　　　　　　　　　　　シリーズ・ローン＝Ａａａ。

　SBIM2008-1　　　　　　　発行総額74億円。SBIモーゲージによりオリジネートされ、

　投資用不動産ローン債権　信託譲渡された投資用不動産ローン債権プールを裏付けとし

　優先受益権　　　　　　　ている。第一、第二優先受益権＝Ａａａ。

　　　　　　　　　　　　　発行日（優先受益権譲渡日）：2008年6月13日。

　　　　　　　　　　　　　最終償還期日（信託終了日）：2045年5月20日。

三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行ＪＨＦ保証付住宅ローン債権を裏付と

第2回住宅ローン債権 する証券化取引に格付。

（機構保証型） 発行総額387億円、信託設定日2008年5月23日、

信託受益権 最終償還日2044年2月10日、アレンジャー：三菱ＵＦＪ証券、

　　　　　　　　　　　　　Ａａａ。

　ＤＷファイナンス　　　　ソフトバンクモバイル向けリース債権などのリパッケージ型

　投資家受益権　　　　　　受益権。総額60.2億円。信託設定日：2008年6月3日。

　シリーズ2008-1　　　　　委託者：ＵＢＳ証券。受託者：新生信託銀行。

　　　　　　　　　　　　　投資家受益権、セラー受益権＝Ａ３。

　トリニティ信託受益権　　発行額：180億円。予定償還期日：2012年5月31日。

　シリーズ2008-1　　　　　最終償還期日：2015年5月29日。

　（適格機関投資家限定）　裏付け債権：カードキャッシング債権。Ａａａ。

　MCJ第5回機構保証型　　　発行総額37.1億円。Ａａａ。

　受益権　　　　　　　　　優先受益権は、日本住宅ローンがオリジネートした独立行政

　　　　　　　　　　　　　法人住宅金融支援機構による住宅融資保険付住宅ローン債権

　　　　　　　　　　　　　を裏付けとしている。

　　　　　　　　　　　　 信託設定日：2008年6月25日。

　　　　　　　　　　　　　優先受益権譲渡日：2008年7月18日。

　　　　　　　　　　　　　最終償還日：2044年1月20日。

　J-CORE 15信託　　　　　 総額506億円の信託受益権、121億円のABL。

　　　　　　　　　　　　　原債権：新生銀行本店ビルを裏付けとする1本の特定社債。

　　　　　　　　　　　　 クロージング日：2008年7月14日。

　　　　　　　　　　　　　Ａ─１号受益権、Ａ─１号ローン＝Ａａａ、

　　　　　　　　　　　　　Ａ─２号受益権＝Ａａａ、Ｂ号受益権＝Ａａ２、

　　　　　　　　　　　　　Ｄ号ローン＝Ｂａａ２、Ｅ号受益権＝Ｂａａ３、

　　　　　　　　　　　　　Ｆ号受益権、Ｆ号ローン＝Ｂａ１、

　　　　　　　　　　　　　Ｘ号受益権＝Ａａａ。

　オリンピア 　　　　　　 発行額：105億円。予定償還日：2011年4月28日。

　マスタートラスト 　　　 最終償還期日：2015年4月30日。

　シリーズ 2008-1　　　　 裏付け債権：ローンカード債権。Ａａａ。

　チャンピオン・　　　　　発行額：145億円。予定償還日：2011年4月28日。

　シリーズ受益権2008-1　　最終償還期日：2015年4月30日。

　　　　　　　　　　　　　裏付け債権： クレジットカード債権（ショッピング債権、

　　　　　　　　　　　　　キャッシング債権）。Ａａａ。

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［Ｓ＆Ｐ］（債券）

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　発行体　　　　　　　　　備考

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［Ｓ＆Ｐ］（債券／本格付け）

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　発行会社　　 　備考

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　アプローズ特定目的会社　［ムーディーズ］（債券／本格付け）表参照。ＡＡＡ。

　合同会社ゴールデン・　　［ムーディーズ］（債券／本格付け）表参照。

　ゲート・ツー　　　　　　クラスA-1社債、クラスA-2社債＝ＡＡＡ。

合同会社 JLOC41 ［ムーディーズ］（債券／本格付け）表参照。

　　　　　　　　　　　　　ＡＡＡ─ＢＢＢ。

パイシーズ・　　　　　　担保付固定利付ノート シリーズ2008-01。

　ファイナンス・　 当初発行金額約50億円、2008年5月12日発行、

　ツー・リミテッド　　　 2037年9月法定最終償還。ＡＡ。　　　　

　　　　　　　　　　　　　裏付け資産の種類：その他の金銭債権。

　モメンタム・ＣＤＯ　　　担保付クレジット・リンク・ノート。

　（ヨーロッパ）　　　　　当初発行金額2000万ユーロ。2006年3月2日発行。

　リミテッド 　　　　　　 2011年3月法定最終償還。

シリーズ2006-10 裏付け資産の種類：企業銘柄を参照とするＣＤＳ。

（ソナタ） ＢＢＢ─。

　ベリル・ファイナンス・　クレジット・リンク・ノート。当初発行額100億円。

　リミテッド シリーズ　　 2008年7月28日発行。2018年9月法定最終償還。

　2008-7 裏付け資産の種類：企業銘柄を参照とするＣＤＳ。ＡＡ。

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［Ｓ＆Ｐ］（信託受益権）

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