再送：起債予測一覧〔表〕＝6月18日現在

7月4日に起債予定

6/17 A 期間5年、発行予定額100億円、

7月9日に起債予定

5/27 AA 期間20年、発行予定額150億円、

主幹事：三菱ＵＦＪ、

日興シティグループ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(102回）+14bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月19日に起債予定

神戸市 <0#0153=JFI> 4/11 A 期間5年、発行額100億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、大和証券ＳＭＢＣ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 期間10年、発行額100億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、大和証券ＳＭＢＣ

--------------------------------------------------------------------------------

【起債予測（東京都住宅供給公社債券）】

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　東京都　　<0#1296=JFI> 　6/11 A 主幹事：ゴールドマン・サックス、みずほ、

　住宅供給公社 東京都の損失補償が付されない

--------------------------------------------------------------------------------

【起債予測（投資法人債）】

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

--------------------------------------------------------------------------------

ニューシティ<0#8965=JFI>　5/27 A 包括決議、発行予定額：500億円以内、

　・レジデンス投資法人 決議の有効期間：2008年6月8日─12月7日、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各投資法人債の金額：1億円以上

　日本 8967.T 5/20 A 包括決議、発行予定額：1000億円以内、

　ロジスティクスファンド　　　　　　　　発行予定期間：2008年6月1日─2009年5月31

投資法人　　　　　　　　　　　　　　　日、各投資法人債の金額：1億円以上

--------------------------------------------------------------------------------

【起債予測（円建て外債）】

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　ロイヤル・バンク・オブ・　　 6/16 A 期間3年：固定利付き債、

　スコットランド 期間5年：固定利付き債、

　(RBS.L: 株価, 企業情報, レポート) 期間5年：変動利付き債、

主幹事：アール・ビー・エス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3年債：L+70─79bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5年債：L+85─95bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月24日に起債予定

　メリルリンチ・アンド・ 6/16 AA 期間2年：固定利付き債、

カンパニー・インク　　　　　　　　　　　　期間2年：変動利付き債、

(MER.N: 株価, 企業情報, レポート)<0#1108=JFI>　　　　　　　　　　　 発行予定総額100億円以上、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：メリルリンチ日本、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L+210─240bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週前半以降に起債予定

　ＵＢＳ 6/ 6 AA 期間3年：固定利付き債、

(UBSN.VX: 株価, 企業情報, レポート) 期間3年：変動利付き債、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間5年：固定利付き債、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間5年：変動利付き債、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：ＵＢＳ、

マーケティング・レンジ：

3年債：L+100bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5年債：L+120bp、

6月19日に起債予定

--------------------------------------------------------------------------------

【起債予測（海外ＳＢ）】

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【起債予測（国内ＣＢ）】

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【起債予測（海外ＣＢ）】

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【電力会社の２００８年度社債発行計画／予定額】

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 2008年度社債発行計画額（2007年度社債発行実績）

--------------------------------------------------------------------------------

　東京電力 <0#9501=JFI> 6000億円（7500億円）

中部電力 <0#9502=JFI> 1500億円（1040億円）

関西電力 <0#9503=JFI> 3700億円（2100億円）

中国電力 <0#9504=JFI> 1150億円（1050億円）

北陸電力 <0#9505=JFI> 500億円（900億円）

　東北電力 <0#9506=JFI> 1200億円（900億円）

四国電力 <0#9507=JFI> 400億円（1100億円）

九州電力 <0#9508=JFI> 2000億円（1400億円）

　北海道電力 <0#9509=JFI> 800億円（600億円）

沖縄電力 <0#9511=JFI> 120億円（70億円）

--------------------------------------------------------------------------------

【社債発行登録　企業（別表）】

--------------------------------------------------------------------------------

　企業名　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　備考

--------------------------------------------------------------------------------

鹿島 <0#1812=JFI> 6/12 登録額500億円、6月20日効力発生予定

　ジュピターテレコム (4817.Q: 株価, ニュース, レポート) 5/28 登録額500億円、6月5日効力発生

昭和シェル石油 <0#5002=JFI> 5/23 登録額1000億円、5月31日効力発生

　東レ <0#3402=JFI> 5/20 登録額1000億円、5月28日効力発生

　オエノンホールディングス 5/19 登録額100億円、5月27日効力発生

　　　　　　　　　　(2533.T: 株価, ニュース, レポート)　

　ＴＢＳ　　　　　　　<0#9401=JFI>　 5/16 登録額500億円、5月26日効力発生

　旭化成 <0#3407=JFI> 5/16 登録額1000億円、5月24日効力発生

名古屋鉄道 <0#9048=JFI> 5/15 登録額500億円、5月23日効力発生

　日本無線 (6751.T: 株価, ニュース, レポート) 5/ 9 登録額200億円、5月18日効力発生

　野村ホールディングス<0#8604=JFI>　 5/ 8 登録額2000億円、5月16日効力発生

　野村証券　　　　　　<0#8694=JFI>　 5/ 8 登録額2000億円、5月16日効力発生

　宇部興産 <0#4208=JFI> 4/30 登録額250億円、5月9日効力発生

--------------------------------------------------------------------------------

【発行登録／外債（別表）】

--------------------------------------------------------------------------------

　国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　備考

------------------------