起債条件一覧〔表〕＝8月29日現在

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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11 ＪＦＥホールディングス 400 5 1.278 T/254+27 9/10 みずほ AA

<0#5411=JFI> 大和SM AA-

A2

12 ＪＦＥホールディングス 200 7 1.351 T/272+30 9/10 大和SM AA

<0#5411=JFI> みずほ AA-

A2

58 新日本製鉄 <0#5401=JFI> 300 10 1.714 T/295+29 9/ 2 野　村 AA-

みずほ AA

三菱

ＵＦＪ

59 新日本製鉄 <0#5401=JFI> 100 20 2.491 T/104+34 9/ 2 Ｇ　Ｓ AA-

AA

8 大和証券 <0#8601=JFI> 700 5 1.66 L+40 9/ 5 大和SM A+

　　 グループ本社 A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Baa1

BBB+

126 オリックス <0#8591=JFI> 480 2 2.03 L+103 9/10 新　光 AA-

大和SM A+

8 広島ガス <0#9535=JFI> 50 10 1.79 T/295+35 8/29 みずほ A

A

12 ホンダ <0#8461=JFI> 400 5 1.31 T/252+30 8/29 Ｇ　Ｓ AA

ファイナンス みずほ Aa3

486 中部電力 <0#9502=JFI> 200 10 1.691 T/295+22 8/29 大和SM AA+

三菱 Aa2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＦＪ AA

JPﾓﾙｶﾞﾝ

15 三菱東京 <0#8315=JFI> 1700 8 2.30 L+75 8/29 三菱 AA-

ＵＦＪ銀行 ＵＦＪ A

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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

　　・ホンダファイナンス第１２回債：

　　　発行価格９９円９５銭、応募者利回り１．３２１％（単利）。

　　・発行価格：上記以外１００円。

　　・個人債：三菱東京ＵＦＪ銀行　期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）。

　　　　　　　オリックス債。

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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39 高速道路機構 400 20 2.37 T/104+20 9/ 8 三菱 AAA

<0#0905=JFI> ＵＦＪ Aaa

40 高速道路機構 500 10 1.69 ─ 9/ 8 みずほ AAA

<0#0905=JFI> Aaa

16 住宅金融支援機構 47 5 1.17 T/254+19 9/ 5 三菱 AAA

<0#0943=JFI> ＵＦＪ AA

日興Ｃ

17 住宅金融支援機構 294 10 1.69 T/295+27 9/ 5 三菱 AAA

<0#0943=JFI> ＵＦＪ AA

日興Ｃ

18 住宅金融支援機構 100 15 2.15 T/64+24 9/ 5 三菱 AAA

<0#0943=JFI> ＵＦＪ AA

日興Ｃ

19 住宅金融支援機構 169 20 2.34 T/104+20 9/ 5 三菱 AAA

<0#0943=JFI> ＵＦＪ AA

日興Ｃ

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注）・高速道路機構債：

　　　１０年債：発行価格９９円９５銭、応募者利回り１．６９５％。

　　　２０年債：発行価格９９円８９銭、応募者利回り２．３７８％。

　　・住宅金融支援機構債：

　　　　５年債：発行価格９９円９６銭、応募者利回り１．１７８％。

　　　１０年債：発行価格９９円９１銭、応募者利回り１．７００％。

　　　１５年債：発行価格９９円９６銭、応募者利回り２．１５３％。

　　　２０年債：発行価格９９円９５銭、応募者利回り２．３４３％。

【起債条件一覧＝公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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ウエストパック・　 3 250 3 1.97 L+88 8/29 三菱 AA

バンキング・ ＵＦＪ Aa1

コーポレーション 日興Ｃ

(WBC.AX: 株価, 企業情報, レポート)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野 村

ウエストパック・　 4 157 5 2.32 L+106 8/29 三菱 AA

バンキング・ ＵＦＪ Aa1

コーポレーション 日興Ｃ

(WBC.AX: 株価, 企業情報, レポート)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野 村

ウエストパック・　 2 364 5 注参照 ─ 8/29 三菱 AA

バンキング・ ＵＦＪ Aa1

コーポレーション 日興Ｃ

(WBC.AX: 株価, 企業情報, レポート)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野 村

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注）・ウエストパック・バンキング・コーポレーション債：発行価格：１００円。

　　　第２回変動利付円貨社債：

　　　利率：ロンドン銀行間市場における日本円の３カ月預金のオファード・レート

　　　　　　に年率１．０６％を加算した利率

【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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