ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝8月29日現在

【発行予定】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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　日本生命2008 第1回特定社債（一般担保付）。発行予定額500億円。

基金特定目的会社 　　　払込期日：9月11日。償還期日：2012年9月11日。

　　　　　　　　　　　　　仮条件：4年物円／円スワップレート＋0.1─0.7％。

　　　　　　　　　　　　　条件決定予定日：9月5日ごろ。

　　　　　　　　　　　　　引受会社：大和証券ＳＭＢＣ、野村証券。

　　　　　　　　　　　　　裏付け資産：日本生命に対する基金債権。

　　　　　　　　　　　　　予備格付け：ＡＡ（ＪＣＲ）、ＡＡ─（Ｒ＆Ｉ）、

　　　　　　　　　　　　　Ａ（Ｓ＆Ｐ）。

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【発行予定／住宅金融支援機構】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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住宅金融支援機構 第18回債。

<0#0943=JFI>　　　　　　主幹事：ドイツ証券（事務幹事会社）、野村証券、

　　　　　　　　　　　　　リーマン・ブラザーズ証券。

　　　　　　　　　　　　　発行時期：9月下旬（条件決定：9月中旬）。

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：9月12日に公表予定。　

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【発行条件一覧（住宅金融支援機構）】

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　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

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　住宅金融支援機構 471 2.04 100.00 9/ 5 三菱 AAA

<0#0943=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＦＪ AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 JPﾓﾙｶﾞﾝ

日興Ｃ

　住宅金融支援機構 2000 2.09 100.00 9/ 4 三菱 AAA

<0#0943=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＦＪ AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 JPﾓﾙｶﾞﾝ

日興Ｃ

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注）・住宅金融支援機構貸付債権担保第１７回住宅金融支援機構債券（上段）

　　　スプレッド：第２９５回国債流通利回り＋０．６０％。

　　・住宅金融支援機構貸付債権担保Ｓ種第１０回住宅金融支援機構債券（下段）

　　　スプレッド：第２７７回国債流通利回り＋０．９４％。

【発行予定／財政融資資金貸付金の証券化】

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行条件一覧（財政融資資金貸付金の証券化）】

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　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

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【発行予定／四都市ＣＬＯ】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行予定／第4回政令指定都市ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行予定／第9回東京都ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【中小企業金融公庫・証券化支援業務】［RSS-ISU］

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　案件名　　　 　　 　備考

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［ムーディーズ］（債券）

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　発行会社／発行体　　 　備考

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［ムーディーズ］（債券／本格付け）

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　発行会社　　 　備考

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　スパーク・スリー・　　　発行金額20億円のノート。Ａ１。

　リミテッド・シリーズO1　発行日：2008年7月24日。予定償還日：2013年9月25日。

　　　　　　　　　　　　　参照組織：国内企業1銘柄。

アロッサ・ファンディング発行額20億円。クーポン：固定。発行日2008年7月17日。

・リミテッド・シリーズ　予定償還日2013年6月25日。Ａ２。

2008-2

　アプローズ特定目的会社　第1回特定社債。発行額：87億円。

　　　　　　　　　　　　　予定償還日：2011年3月14日。社債発行日：2008年6月30日。

　　　　　　　　　　　　　裏付け債権：クレジットカード債権（ショッピング債権、

　　　　　　　　　　　　　キャッシング債権）。Ａａａ。

　合同会社ゴールデン・　　発行総額150億円。社債発行日：2008年6月25日。

　ゲート・ツー　　　　　　予定償還日：2013年6月20日。

　　　　　　　　　　　　　裏付け資産：カードショッピング債権。

　　　　　　　　　　　　　A-1号、A-2号＝Ａａａ。

　合同会社 JLOC41　　　　 発行総額233.6億円相当。Ａ号─Ｄ３号社債。

　　　　　　　　　　　　　裏付け資産：不動産信託受益権を裏付けとする3ボロワーに

　　　　　　　　　　　　　よる3本のローン。

　　　　　　　　　　　　　ローンオリジネーター：モルガン・スタンレー証券。

　　　　　　　　　　　　　クロージング日：2008年6月12日。

　　　　　　　　　　　　　Ａａａ─Ｂａａ２。

　パイシーズ・　　　　　　発行金額：5億円。 発行日：2008年4月17日。

　ファイナンス・　　　　　予定償還日：2011年6月23日。参照組織：国内企業4銘柄。

　リミテッド, 　　　　　　Ａ３。

　シリーズ2008-2

　パシフィック・　　　　　発行金額20億円。発行日：2008年7月15日。

　キャピタル・　　　　　　担保資産：日本国債。Ａ１。

　インターナショナル・　　アレンジャー：日興シティグループ証券。

　リミテッド・シリーズ

　2008-03

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［ムーディーズ］（信託受益権）

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　信託名称　　 　備考

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　オリックス 　　　　　　 発行予定額213億円。信託設定予定日：2008年9月19日。

　オートトラスト 2008-1　 優先受益権譲渡予定日：2008年9月25日。

最終償還期日：2016年1月27日。

裏付け債権：オートリース料債権ファイナンスリー