追加：起債条件一覧〔表〕＝9月5日現在

追加：・東邦ガス債などの発行条件を国内ＳＢ表に追加しました。

　　　・福岡北九州高速道路公社債の発行条件を公社債表に追加しました。

　　　・都市再生機構債の発行条件を都市再生債券表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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# 33 東邦ガス <0#9533=JFI> 100 10 1.658 T/296+21 9/12 大和SM AA

野　村

日興Ｃ

三菱

ＵＦＪ

# 34 東邦ガス <0#9533=JFI> 100 5 1.218 T/254+20 9/12 野　村 AA

大和SM

日興Ｃ

三菱

ＵＦＪ

# 94 三菱地所 <0#8802=JFI> 100 10 1.72 T/296+27 9/12 JPﾓﾙｶﾞﾝ AA

Aa3

A+

# 5 三菱ＵＦＪ <0#8593=JFI> 200 3 1.28 L+17 9/12 日興Ｃ AA-

リース A+

# 39 西日本鉄道 <0#9031=JFI> 100 10 1.85 L+20 9/12 野　村 A+

# 6 三井倉庫 <0#9302=JFI> 60 5 1.45 L+18 9/18 野　村 A-

A

# 7 三井倉庫 <0#9302=JFI> 40 7 1.66 L+24 9/18 大和SM A-

A

3 関西高速 <0#9383=JFI> 115 10 1.726 T/296+25 9/11 三菱 AA

鉄道 ＵＦＪ Aa2

大和SM

11 日産 <0#8434=JFI> 300 3 1.23 T/234+38 9/16 みずほ A

フィナンシャルサービス 日興Ｃ

548 東京電力 <0#9501=JFI> 600 20 2.347 T/104+23 9/29 野　村 AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ AA+

新　光 Aa2

AA

467 関西電力　 <0#9503=JFI> 500 10 1.67 T/296+21 9/11 みずほ AA+

野　村 Aa2

ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ AAA

468 関西電力　 <0#9503=JFI> 300 5 1.22 T/254+20 9/11 大和SM AA+

日興Ｃ Aa2

AAA

444 東北電力　 <0#9506=JFI>　400 5 1.228 T/254+20 9/24 野　村 AA+

大和SM

日興Ｃ

三菱

ＵＦＪ

357 中国電力　 <0#9504=JFI> 150 10 1.658 T/296+21 9/25 三菱 AA+

ＵＦＪ　AAA

野　村

356 中国電力　 <0#9504=JFI> 100 4 1.20 ─　　　　 9/25 野　村 AA+

日興Ｃ AAA

　41 名古屋鉄道 <0#9048=JFI> 100 10 1.94 L+25 9/ 9 みずほ A-

BBB+

　 1 ふくおかＦＧ(8354.T: 株価, ニュース, レポート) 300 5 1.46 T/254+45 9/12 大和SM A+

　38 ＮＥＣ <0#6701=JFI> 300 5 1.47 L+17 9/ 5 大和SM A

みずほ

　39 ＮＥＣ <0#6701=JFI> 200 7 1.68 L+23 9/ 5 大和SM A

11 ＪＦＥホールディングス 400 5 1.278 T/254+27 9/10 みずほ AA

<0#5411=JFI> 大和SM AA-

A2

12 ＪＦＥホールディングス 200 7 1.351 T/272+30 9/10 大和SM AA

<0#5411=JFI> みずほ AA-

A2

8 大和証券 <0#8601=JFI> 700 5 1.66 L+40 9/ 5 大和SM A+

　　 グループ本社 A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Baa1

BBB+

126 オリックス <0#8591=JFI> 480 2 2.03 L+103 9/10 新　光 AA-

大和SM A+

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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

　　・関西電力債（期間１０年）：発行価格９９円９３銭、応募者利回り１．６７８％。

　　　関西電力債（期間５年）：発行価格９９円９６銭、応募者利回り１．２２８％。

　　・発行価格：上記以外１００円。

　　・個人債：オリックス債、中国電力４年債。

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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13 関西国際空港 200 10 1.72 T/296+25 9/24 みずほ Aaa

<0#0936=JFI> 大和SM AA

AA-

39 高速道路機構 400 20 2.37 T/104+20 9/ 8 三菱 AAA

<0#0905=JFI> ＵＦＪ Aaa

40 高速道路機構 500 10 1.69 ─ 9/ 8 みずほ AAA

<0#0905=JFI> Aaa

16 住宅金融支援機構 47 5 1.17 T/254+19 9/ 5 三菱 AAA

<0#0943=JFI> ＵＦＪ AA

日興Ｃ

17 住宅金融支援機構 294 10 1.69 T/295+27 9/ 5 三菱 AAA

<0#0943=JFI> ＵＦＪ AA

日興Ｃ

18 住宅金融支援機構 100 15 2.15 T/64+24 9/ 5 三菱 AAA

<0#0943=JFI> ＵＦＪ AA

日興Ｃ

19 住宅金融支援機構 169 20 2.34 T/104+20 9/ 5 三菱 AAA

<0#0943=JFI> ＵＦＪ AA

日興Ｃ

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