追加：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝9月5日現在
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追加：日本生命２００８基金特定目的会社債の発行条件を基金債権表に追加しました。
【発行予定】［RSS-ISU］
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発行体 備考
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【発行条件一覧（基金債権）】［RSS-ISU］
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名称 発行額 利率 発行価格 払込日 主幹事 格付け
(億円) (％) (円)
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# 日本生命2008 500 1.56 100.00 9/11 大和SM AA-
基金特定目的会社 野 村 AA
A
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注）・日本生命２００８基金特定目的会社第１回特定社債：
償還日：２０１２年９月１１日。
スプレッド：ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．３７％。
【発行予定／住宅金融支援機構】［RSS-ISU］
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発行体 備考
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住宅金融支援機構 第18回債。
<0#0943=JFI> 主幹事：ドイツ証券（事務幹事会社）、野村証券、
リーマン・ブラザーズ証券。
発行時期：9月下旬（条件決定：9月中旬）。
発行予定額：9月12日に公表予定。
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【発行条件一覧（住宅金融支援機構）】
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名称 発行額 利率 発行価格 払込日 主幹事 格付け
ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円) (％) (円)
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住宅金融支援機構 471 2.04 100.00 9/ 5 三菱 AAA
<0#0943=JFI> ＵＦＪ AAA
JPﾓﾙｶﾞﾝ
日興Ｃ
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注）・住宅金融支援機構貸付債権担保第１７回住宅金融支援機構債券：
スプレッド：第２９５回国債流通利回り＋０．６０％。
【発行予定／財政融資資金貸付金の証券化】
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名称 備考
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【発行条件一覧（財政融資資金貸付金の証券化）】
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名称 発行額 利率 発行価格 払込日 主幹事 格付け
ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円) (％) (円)
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【発行予定／四都市ＣＬＯ】［RSS-ISU］
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名称 備考
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【発行予定／第4回政令指定都市ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］
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名称 備考
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【発行予定／第9回東京都ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］
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名称 備考
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【中小企業金融公庫・証券化支援業務】［RSS-ISU］
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案件名 備考
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［ムーディーズ］（債券）
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発行会社／発行体 備考
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［ムーディーズ］（債券／本格付け）
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発行会社 備考
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スパーク・スリー・ 発行金額20億円のノート。Ａ１。
リミテッド・シリーズO1 発行日：2008年7月24日。予定償還日：2013年9月25日。
参照組織：国内企業1銘柄。
アロッサ・ファンディング発行額20億円。クーポン：固定。発行日2008年7月17日。
・リミテッド・シリーズ 予定償還日2013年6月25日。Ａ２。
2008-2
アプローズ特定目的会社 第1回特定社債。発行額：87億円。
予定償還日：2011年3月14日。社債発行日：2008年6月30日。
裏付け債権：クレジットカード債権（ショッピング債権、
キャッシング債権）。Ａａａ。
合同会社ゴールデン・ 発行総額150億円。社債発行日：2008年6月25日。
ゲート・ツー 予定償還日：2013年6月20日。
裏付け資産：カードショッピング債権。
A-1号、A-2号＝Ａａａ。
合同会社 JLOC41 発行総額233.6億円相当。Ａ号─Ｄ３号社債。
裏付け資産：不動産信託受益権を裏付けとする3ボロワーに
よる3本のローン。
ローンオリジネーター：モルガン・スタンレー証券。
クロージング日：2008年6月12日。
Ａａａ─Ｂａａ２。
パイシーズ・ 発行金額：5億円。 発行日：2008年4月17日。
ファイナンス・ 予定償還日：2011年6月23日。参照組織：国内企業4銘柄。
リミテッド, Ａ３。
シリーズ2008-2
パシフィック・ 発行金額20億円。発行日：2008年7月15日。
キャピタル・ 担保資産：日本国債。Ａ１。
インターナショナル・ アレンジャー：日興シティグループ証券。
リミテッド・シリーズ
2008-03
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［ムーディーズ］（信託受益権）
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信託名称 備考
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オリックス 発行予定額213億円。信託設定予定日：2008年9月19日。
オートトラスト 2008-1 優先受益権譲渡予定日：2008年9月25日。
最終償還期日：2016年1月27日。
裏付け債権：オートリース料債権ファイナンスリース料部分
（Ｐ）Ａａａ。
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