追加：起債条件一覧〔表〕＝9月8日現在

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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115 福岡北九州高速道路公社 100 10 1.76 T/296+32 9/22 三菱 ─

<0#1293=JFI> ＵＦＪ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｇ　Ｓ

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注）・福岡北九州高速道路公社債：

　　　発行価格９９円９２銭、応募者利回り１．７６９％。

【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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　スウェーデン輸出信用銀行 注 2.4億 2 10.10 100.00 9/11 注参照

　スウェーデン輸出信用銀行 注 1100万　 2 5.80 100.00 9/11 注参照

　ノルウェー輸出金融公社 　　　注 9.82億　 2 10.00 100.00 9/25 注参照

トヨタ モーター ファイナンス　注 4.17億 2 6.25　　100.00 9/18 注参照

（ネザーランズ）

マネックスグループ (8698.T: 株価, ニュース, レポート) 円　 80億 注 1.00 100.00 9/17 注参照

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注）・Ｅ：ユーロ建て。

　　・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　売出期間９月１日─１１日。受渡日９月１２日。

　　　売出人みずほインベスターズ証券。

　　　格付けＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行豪ドル建て債（下段）：価格：売出価格。

　　　売出期間９月１日─１１日。受渡日９月１２日。

　　　売出人みずほインベスターズ証券。

　　　格付けＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

　　・ノルウェー輸出金融公社南アフリカランド建て債：価格：売出価格。

売出期間９月１日─２４日。受渡日９月２６日。

　　　売出人東海東京証券。売出取扱人宇都宮証券、ワイエム証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡＡ（フィッチ）。

　　・トヨタ モーター ファイナンス（ネザーランズ）ニュージーランドドル建て債：

　　　価格：売出価格。売出期間９月８日─１８日。受渡日９月１９日。

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。

　　　売出人大和証券ＳＭＢＣ、トヨタファイナンシャルサービス証券。

　　　売出取扱人大和証券、ＳＭＢＣフレンド証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・マネックスグループ円建社債：期間：３カ月。価格：売出価格。

　　　売出期間８月２６日─９月１７日。受渡日９月１８日。

　　　主幹事みずほインター。売出人マネックス証券。格付けＢＢＢ＋（ＪＣＲ）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京　８日　ロイター）

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