再送：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝7月18日現在
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【発行予定】［RSS-ISU］
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発行体 備考
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【発行予定／住宅金融支援機構】［RSS-ISU］
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発行体 備考
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住宅金融支援機構 第16回債。
<0#0943=JFI> 主幹事：ゴールドマン・サックス（事務幹事会社）、
ＪＰモルガン、ＵＢＳ。
発行時期：8月上旬（条件決定：7月下旬）。
発行予定額：507億円。
PSJ予測統計値：平均値8.92％、中央値8.76％。
PSJ予測統計値は、引受主幹事候補会社（16社）が7月7日
引値ベースで信託候補債権データに基づき推計したものの
平均値・中央値。
仮評価：ＡＡＡ（Ｒ＆Ｉ、Ｓ＆Ｐ）
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【発行条件一覧（住宅金融支援機構）】
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名称 発行額 利率 発行価格 払込日 主幹事 格付け
ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円) (％) (円)
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【発行予定／財政融資資金貸付金の証券化】
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名称 備考
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第2回財政融資 財政融資資金貸付金の証券化（第2回債）。
マスタートラスト 第1回特定社債。発行予定総額1000億円。
特定目的会社 2008年8月6日発行予定。2018年6月20日予定償還。
2020年6月20日法定最終償還。
主幹事：三菱ＵＦＪ証券（アレンジャー兼事務主幹事）、
ゴールドマン・サックス証券、大和証券ＳＭＢＣ、
日興シティグループ証券。
利率：7月30日─31日に決定予定。
仮条件：7月3日入札の10年国債流通利回り＋0.10─0.50％。
予備格付け：ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、Ｒ＆Ｉ）
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【発行予定／四都市ＣＬＯ】［RSS-ISU］
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名称 備考
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【発行予定／第4回政令指定都市ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］
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名称 備考
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【発行予定／第9回東京都ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］
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名称 備考
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【中小企業金融公庫・証券化支援業務】［RSS-ISU］
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案件名 備考
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［ムーディーズ］（債券）
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発行会社／発行体 備考
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［ムーディーズ］（債券／本格付け）
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発行会社 備考
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アロッサ・ファンディング発行額20億円。クーポン：固定。発行日2008年7月17日。
・リミテッド・シリーズ 予定償還日2013年6月25日。Ａ２。
2008-2
アプローズ特定目的会社 第1回特定社債。発行額：87億円。
予定償還日：2011年3月14日。社債発行日：2008年6月30日。
裏付け債権：クレジットカード債権（ショッピング債権、
キャッシング債権）。Ａａａ。
合同会社ゴールデン・ 発行総額150億円。社債発行日：2008年6月25日。
ゲート・ツー 予定償還日：2013年6月20日。
裏付け資産：カードショッピング債権。
A-1号、A-2号＝Ａａａ。
合同会社 JLOC41 発行総額233.6億円相当。Ａ号─Ｄ３号社債。
裏付け資産：不動産信託受益権を裏付けとする3ボロワーに
よる3本のローン。
ローンオリジネーター：モルガン・スタンレー証券。
クロージング日：2008年6月12日。
Ａａａ─Ｂａａ２。
パイシーズ・ 発行金額：5億円。 発行日：2008年4月17日。
ファイナンス・ 予定償還日：2011年6月23日。参照組織：国内企業4銘柄。
リミテッド, Ａ３。
シリーズ2008-2
パシフィック・ 発行金額20億円。発行日：2008年7月15日。
キャピタル・ 担保資産：日本国債。Ａ１。
インターナショナル・ アレンジャー：日興シティグループ証券。
リミテッド・シリーズ
2008-03
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［ムーディーズ］（信託受益権）
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信託名称 備考
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第3回北洋銀行 総額約43億円、A号受益権・C号受益権（Ｐ）Ａａａ、
ハイブリッド型受益権 発行予定日（優先受益権譲渡日）：2008年7月30日、
(第3回ほくよう 最終償還期日（信託終了日）：2043年12月25日、
信託受益権) アレンジャー：みずほ証券
SBIM第1回住宅ローン 発行予定総額261億円。SBIモーゲージがオリジネートした独
債権（機構保証型） 立行政法人住宅金融支援機構による特定住宅融資保険付住宅
信託受益権 ローン債権を裏付けとしている。
当初信託設定日：2007年10月29日。
最終償還日：2044年11月2日。
A1・A2・A3優先受益権＝（Ｐ）Ａａａ。
オーエムシーカード・ 発行予定額：65億円。（Ｐ）Ａａａ。
トラスト2008-I 予定償還期日：2013年7月31日。
最終償還期日：2015年7月31日。
信託設定予定日：2008年6月30日。
受益権譲渡予定日：2008年7月10日。
裏付け債権：カードショッピング債権。
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［ムーディーズ］（信託受益権／本格付け）
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