UPDATE3: 三菱ＵＦＪ<8306.T>がアコム<8572.T>を連結子会社化、買収金額は約1600億円

　［東京　８日　ロイター］　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(8306.T: 株価, ニュース, レポート)は８日、アコム(8572.T: 株価, ニュース, レポート)を持分法適用会社から連結子会社化するために、出資比率を１５．７７％から４０．０４％に引き上げると発表した。株式公開買い付け（ＴＯＢ）とアコムが実施する第三者割当増資を組み合わせる。三菱ＵＦＪの買収費用は約１６００億円程度になる見通し。三菱ＵＦＪはアコムをグループの消費者金融事業の中核と位置づけるとともに、アコムは銀行との関係を強化し、経営基盤を強化する。

　

　ＴＯＢ価格は１株４０００円。ＴＯＢにより発行済み株式の４０．０４％取得に届かなかった場合、アコムが三菱ＵＦＪを引き受け先に最大５７３億円の第三者割当増資を実施する。ＴＯＢ価格４０００円は、９月４日までの１カ月の平均株価に対して２９．７０％、同３カ月の株価に対して２７．２６％のプレミアムが乗った水準。期間は９月１６日から１０月２１日まで。２００９年４月に連結子会社化する。

　

　アコムをグループ中核事業として位置づけ、三菱ＵＦＪはグループ内で事業再編を実施する。グループ内の無担保カードローンの審査・保証業務をアコムに統合。コールセンター運営受託業務も集約する。アコムが消費者金融事業で養った審査ノウハウと三菱ＵＦＪの顧客基盤を相互補完する。アコムは保証業務を伸ばすとともに、海外事業の展開などを三菱ＵＦＪと手掛け、成長戦略を描きたい考えだ。

　記者会見したアコム(8572.T: 株価, ニュース, レポート)の木下盛好社長は、消費者金融会社の資金調達環境について「直接金融での資金調達には不透明感がある」と述べ、調達環境が悪化しているとの現状を指摘すると共に、今後は銀行の後ろ盾が必要との考えを示した。

　三菱ＵＦＪＦＧの長岡孝常務執行役員は「アコムは審査ノウハウが強い。（銀行のノウハウは）まだまだ及ばない」と語った。

　

　木下社長は同業他社の買収について「現在は検討していないが、今後検討する可能性がある」と述べて、規模の拡大を志向する考えも示した。

　

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　（ロイター日本語ニュース　布施太郎記者）