追加：起債条件一覧〔表〕＝12月5日現在

追加：・中国電力債などの発行条件を国内ＳＢ表に追加しました。

　　　・森林総合研究所債の発行条件を財投機関債表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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#360 中国電力 <0#9504=JFI> 150 6 1.278 T/267+30 12/24 三菱 AA+

ＵＦＪ AAA

大和SM

新　光

#301 北海道電力<0#9509=JFI> 100 3 1.00 ─　　　　12/25 野　村 AA+

14 みずほコーポレート銀行 1100 5 1.52 T/257+60 12/10 みずほ A+

　　　　　　　　<0#8310=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 AA‐

Aa2

24 Ｊパワー <0#9513=JFI> 200 5 1.21 T/257+30 12/11 みずほ AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱 AAA

ＵＦＪ AA

しんきんAa2

22 ＮＴＴデータ 300 10 1.78 T/297+38 12/11 野　村 AA+

　　　　　　<0#9613=JFI> 大和SM　AA+

みずほ

18 ＪＲ西日本 <0#9021=JFI> 150 10 1.70 T/297+30 12/11 みずほ AA

大和SM

19 ＪＲ西日本 <0#9021=JFI> 150 20 2.376 T/105+29 12/11 みずほ AA

野　村

56 ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 300 10 1.70 T/297+30 12/12 野　村 AA+

三菱

ＵＦＪ

57 ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 250 20 2.376 T/105+29 12/12 野　村 AA+

三菱

ＵＦＪ

446 東北電力 <0#9506=JFI> 200 4 1.10 ─ 12/25 野　村 AA+

36 トヨタファイナンス 160 3 1.08 T/235+40 12/12 野　村 AAA

<0#8498=JFI> 三菱 Aaa

ＵＦＪ

日興Ｃ

ﾄﾖﾀFS

37 トヨタファイナンス 320 5 1.24 T/257+40 12/12 野　村 AAA

<0#8498=JFI> 三菱 Aaa

ＵＦＪ

日興Ｃ

ﾄﾖﾀFS

38 トヨタファイナンス 100 10 1.82 T/297+45 12/12 野　村 AAA

<0#8498=JFI> 三菱 Aaa

ＵＦＪ

日興Ｃ

ﾄﾖﾀFS

　9 大和証券 <0#8601=JFI> 780 3 1.65 ─ 12/22 大和SM A+

グループ本社 A

Baa1

BBB+

　71 三菱商事 <0#8058=JFI> 1000 3 1.16 ─ 12/26 三菱 AA‐

ＵＦＪ A1

日興Ｃ A+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM

406 九州電力 <0#9508=JFI> 100 3 1.04 T/235+29 12/15 日興Ｃ AA+

AAA

Aa2

　8　パシフィック　　　　　　270 注 3.00 ─ 12/26 ─　　　─

　　　ホールディングス

　　　　　　　　<0#8902=JFI>

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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

　　・トヨタファイナンス債（期間３年）：

　　　発行価格９９円９９銭、応募者利回り１．０８３％（単利）。

　　・トヨタファイナンス債（期間５年）：

　　　発行価格９９円９６銭、応募者利回り１．２４８％（単利）。

　　・トヨタファイナンス債（期間１０年）：

　　　発行価格９９円９９銭、応募者利回り１．８２１％（単利）。

・Ｊパワー債：発行価格９９円９９銭、応募者利回り１．２１２％（単利）。

　　・発行価格：上記以外１００円。

　　・個人債：九州電力債、三菱商事債、大和証券グループ本社債、東北電力債、

　　　北海道電力債。

　　・パシフィックホールディングス債：私募債。期間約１１カ月。

　　　払込金額：各社債の金額１００円につき１００円。割当先：中柏ジャパン。

【起債条件一覧＝無担保社債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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1 日本政策投資銀行 330 3 1.116 T/235+40 12/18 野　村 Aaa

　　　<0#0903=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM AAA

AA‐

AA

2 日本政策投資銀行 240 5 1.367 T/257+45 12/18 野　村 Aaa

　　　<0#0903=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱 AAA

ＵＦＪ AA‐

AA

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注）・日本政策投資銀行債：発行価格１００円。

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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#　1　森林総合研究所　　　　　 49 10 2.00 T/297+65 12/15 三菱 AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　ＵＦＪ　

大和SM

18 福祉医療機構 240 3 1.02 T/235+32 12/19 野　村 AA

　　　　　　　　<0#0940=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

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注）・福祉医療機構債：発行価格９９円９９銭、応募者利回り１．０２３％（単利）。

　　・森林総合研究所債：発行価格９９円９８銭、応募者利回り２．００２％。。

【起債条件一覧＝都市再生債券】

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