追加：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝12月5日現在

追加：住宅金融支援機構Ｓ種第１２回債（発行予定／住宅金融支援機構表掲載）

　　　の備考欄に、想定加重平均償還年限などを追加しました。

【発行予定】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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SMBC第19回RMBS 第1回特定社債。発行予定総額150億円、2008年12月26日発行

特定目的会社　　　　　　予定、2045年11月法定最終償還、

　　　　　　　　　　　　　裏付け資産の種類：住宅ローン債権。私募。

　　　　　　　　　　　　　予備格付け：Ａａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　ビッグスカイ2008-1　　　新生銀行がオリジネートした全期間固定金利の住宅ローン

　特定目的会社　　　　　　債権を裏付けとしている。発行予定総額300億円。　　

　　　　　　　　　　　　　S1号特定社債：発行予定額90億円。

S2号特定社債：発行予定額60億円。

S3号特定社債：発行予定額150億円。

　　　　　　　　　　　　　発行予定日：2008年12月19日。

　　　　　　　　　　　　　引受会社：新生証券、大和証券ＳＭＢＣ、クレディ・スイス

　　　　　　　　　　　　　特定社債管理者：みずほ信託銀行。

　　　　　　　　　　　　　利率：12月11日ごろに決定予定。

　　　　　　　　　　　　　予備格付け：Ａａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

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【発行予定／住宅金融支援機構】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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　住宅金融支援機構 第21回債。

<0#0943=JFI>　　　　　　主幹事：日興シティグループ証券（事務幹事会社）、

　　　　　　　　　　　　　ドイツ証券、野村証券。

　　　　　　　　　　　　　発行時期：2009年1月中旬（条件決定：2008年12月下旬）。

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：12月17日に公表予定。

　住宅金融支援機構 Ｓ種第12回債。

<0#0943=JFI>　　　　　　主幹事：日興シティグループ証券（事務幹事会社）、

　　　　　　　　　　　　　ドイツ証券、野村証券。

　　　　　　　　　　　　　発行時期：12月下旬（条件決定：12月中旬）。

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：1000億円。

　　　　　　　　　　　　　想定加重平均償還年限（ＷＡＬ）の平均値は7.55年、

　　　　　　　　　　　　　プライシングにおける参照国債は第280回10年利付国債

　　　　　　　　　　　　　（2016年6月20日償還）。標準期限前償還（PSJ：

　　　　　　　　　　　　　Prepayment Standard Japan）予測統計値：

　　　　　　　　　　　　　平均値7.78％、中央値7.89％。ＷＡＬ、PSJ予測統計値

　　　　　　　　　　　　　は、引受主幹事候補会社15社が12月1日引値ベースで

　　　　　　　　　　　　　信託候補債権データに基づき推計したものの平均値と中央値

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【発行条件一覧（住宅金融支援機構）】

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　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

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　住宅金融支援機構 1000 2.12 100.00 12/ 9 大和SMBC AAA/S&P

<0#0943=JFI> ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ AAA/R&I

みずほ

　住宅金融支援機構 478 2.13 100.00 12/ 8 大和SMBC AAA/S&P

<0#0943=JFI> ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ AAA/R&I

みずほ

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注）・住宅金融支援機構Ｓ種第11回債スプレッド：T(280回）+112bp。

　　・住宅金融支援機構第20回債スプレッド：T(296回）+73bp。

【発行予定／財政融資資金貸付金の証券化】

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行条件一覧（財政融資資金貸付金の証券化）】

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　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

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【発行予定／四都市ＣＬＯ】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行予定／第4回政令指定都市ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行予定／第9回東京都ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【中小企業金融公庫・証券化支援業務】［RSS-ISU］

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　案件名　　　 　　 　備考

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［ムーディーズ］（債券）

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　発行会社／発行体　　 　備考

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SMBC第19回RMBS 第1回特定社債。（Ｐ）Ａａａ。

特定目的会社 【発行予定】［RSS-ISU］参照。

　ビッグスカイ　　　　　　第1回特定社債。総額300億円。新生銀行がオリジネートした

　2008-1特定目的会社　　　全期間固定金利の住宅ローン債権を裏付けとしている。

　　　　　　　　　　　　　S1号特定社債：90億円＝（Ｐ）Ａａａ。

S2号特定社債：60億円＝（Ｐ）Ａａａ。

S3号特定社債：150億円＝（Ｐ）Ａａａ。

　　　　　　　　　　　　　発行予定日：2008年12月19日。

　　　　　　　　　　　　　法定最終償還期日：2046年1月15日。

アレンジャー／引受証券会社：新生証券。

　　　　　　　　　　　　　ビッグスカイ2008-1新生銀行住宅ローン信託

　　　　　　　　　　　　　セラー受益権：総額約12億円＝（Ｐ）Ａ３。

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［ムーディーズ］（債券／本格付け）

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　発行会社　　 　備考

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野村ヘルスケア 病院・有料老人ホームを裏付けとするシングルアセットの

　　　　　　　　　　　　　不動産証券化取引。

　　　　　　　　　　　　　摂津千里特定目的会社が調達する総額36億円の特定目的

　　　　　　　　　　　　　借入：クロージング日：2008年10月31日。Ａ２。

　　　　　　　　　　　　　特定社債：30億円。ＮＲ。

　有明インベス