追加：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝12月25日現在

追加：住宅金融支援機構第21回債を【発行予定／住宅金融支援機構】表に追加しました。

【発行予定】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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SMBC第19回RMBS 第1回特定社債。発行予定総額150億円、2008年12月26日発行

特定目的会社　　　　　　予定、2045年11月法定最終償還、

　　　　　　　　　　　　　裏付け資産の種類：住宅ローン債権。私募。

　　　　　　　　　　　　　予備格付け：Ａａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

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【発行予定／住宅金融支援機構】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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# 住宅金融支援機構 第21回債。

<0#0943=JFI>　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ証券（事務幹事会社）、

　　　　　　　　　　　　　大和証券ＳＭＢＣ、モルガン・スタンレー。

　　　　　　　　　　　　　発行時期：2009年2月上旬（条件決定：2009年1月下旬）。

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：2009年1月20日公表予定。

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【発行条件一覧（住宅金融支援機構）】

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　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

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住宅金融支援機構 1000 2.15 100.00 12/26 日興Ｃ 　 AAA/S&P

<0#0943=JFI> ドイツ 　AAA/R&I

野　村

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注）・住宅金融支援機構Ｓ種第12回債スプレッド：T(280回）+125bp。

【発行予定／財政融資資金貸付金の証券化】

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行条件一覧（財政融資資金貸付金の証券化）】

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　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

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【発行予定／四都市ＣＬＯ】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行予定／第4回政令指定都市ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行予定／第9回東京都ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【中小企業金融公庫・証券化支援業務】［RSS-ISU］

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　案件名　　　 　　 　備考

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［ムーディーズ］（債券）

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　発行会社／発行体　　 　備考

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SMBC第19回RMBS 第1回特定社債。（Ｐ）Ａａａ。

特定目的会社 【発行予定】［RSS-ISU］参照。

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［ムーディーズ］（債券／本格付け）

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　発行会社　　 　備考

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野村ヘルスケア 病院・有料老人ホームを裏付けとするシングルアセットの

　　　　　　　　　　　　　不動産証券化取引。

　　　　　　　　　　　　　摂津千里特定目的会社が調達する総額36億円の特定目的

　　　　　　　　　　　　　借入：クロージング日：2008年10月31日。Ａ２。

　　　　　　　　　　　　　特定社債：30億円。ＮＲ。

　有明インベストメント　　総額44億円の特定社債。裏付け資産：物流倉庫1物件。

　特別目的会社　　　　　　アレンジャー：みずほ証券。

　　　　　　　　　　　　　クロージング日：2005年8月31日。

　　　　　　　　　　　　　A号＝Ａ２、B号＝Ｂａ２。

　スパーク・スリー・　　　発行金額20億円のノート。Ａ１。

　リミテッド・シリーズO1　発行日：2008年7月24日。予定償還日：2013年9月25日。

　　　　　　　　　　　　　参照組織：国内企業1銘柄。

アロッサ・ファンディング発行額20億円。クーポン：固定。発行日2008年7月17日。

・リミテッド・シリーズ　予定償還日2013年6月25日。Ａ２。

2008-2

　アプローズ特定目的会社　第1回特定社債。発行額：87億円。

　　　　　　　　　　　　　予定償還日：2011年3月14日。社債発行日：2008年6月30日。

　　　　　　　　　　　　　裏付け債権：クレジットカード債権（ショッピング債権、

　　　　　　　　　　　　　キャッシング債権）。Ａａａ。

　合同会社ゴールデン・　　発行総額150億円。社債発行日：2008年6月25日。

　ゲート・ツー　　　　　　予定償還日：2013年6月20日。

　　　　　　　　　　　　　裏付け資産：カードショッピング債権。

　　　　　　　　　　　　　A-1号、A-2号＝Ａａａ。

　合同会社 JLOC41　　　　 発行総額233.6億円相当。Ａ号─Ｄ３号社債。

　　　　　　　　　　　　　裏付け資産：不動産信託受益権を裏付けとする3ボロワーに

　　　　　　　　　　　　　よる3本のローン。

　　　　　　　　　　　　　ローンオリジネーター：モルガン・スタンレー証券。

　　　　　　　　　　　　　クロージング日：2008年6月12日。

　　　　　　　　　　　　　Ａａａ─Ｂａａ２。

　パイシーズ・　　　　　　発行金額：5億円。 発行日：2008年4月17日。

　ファイナンス・　　　　　予定償還日：2011年6月23日。参照組織：国内企業4銘柄。

　リミテッド, 　　　　　　Ａ３。

　シリーズ2008-2

　パシフィック・　　　　　発行金額20億円。発行日：2008年7月15日。

　キャピタル・　　　　　　担保資産：日本国債。Ａ１。

　インターナショナル・　　アレンジャー：日興シティグループ証券。

　リミテッド・シリーズ

　2008-03

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［ムーディーズ］（信託受益権）

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　信託名称　　 　備考

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SMBC第19回住宅ローン クラスA1優先受益権、クラスA2優先受益権＝（Ｐ）Ａａａ。

信託受益権　 　［Ｓ＆Ｐ］（信託受益権）参照。　　　　　

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［ムーディーズ］（信託受