再送：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝11月12日現在
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【発行予定】［RSS-ISU］
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発行体 備考
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【発行予定／住宅金融支援機構】［RSS-ISU］
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発行体 備考
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住宅金融支援機構 第20回債。
<0#0943=JFI> 主幹事：大和証券ＳＭＢＣ（事務幹事会社）、
クレディ・スイス証券、みずほ証券。
発行時期：12月上旬（条件決定：11月下旬）。
発行予定額：11月18日に公表予定。
住宅金融支援機構 Ｓ種第11回債。
<0#0943=JFI> 主幹事：大和証券ＳＭＢＣ（事務幹事会社）、
クレディ・スイス証券、みずほ証券。
発行時期：12月上旬（条件決定：11月下旬）。
発行予定額：1000億円。
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【発行条件一覧（住宅金融支援機構）】
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名称 発行額 利率 発行価格 払込日 主幹事 格付け
ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円) (％) (円)
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【発行予定／財政融資資金貸付金の証券化】
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名称 備考
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【発行条件一覧（財政融資資金貸付金の証券化）】
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名称 発行額 利率 発行価格 払込日 主幹事 格付け
ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円) (％) (円)
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【発行予定／四都市ＣＬＯ】［RSS-ISU］
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名称 備考
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【発行予定／第4回政令指定都市ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］
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名称 備考
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【発行予定／第9回東京都ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］
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名称 備考
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【中小企業金融公庫・証券化支援業務】［RSS-ISU］
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案件名 備考
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［ムーディーズ］（債券）
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発行会社／発行体 備考
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［ムーディーズ］（債券／本格付け）
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発行会社 備考
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野村ヘルスケア 病院・有料老人ホームを裏付けとするシングルアセットの
不動産証券化取引。
摂津千里特定目的会社が調達する総額36億円の特定目的
借入：クロージング日：2008年10月31日。Ａ２。
特定社債：30億円。ＮＲ。
有明インベストメント 総額44億円の特定社債。裏付け資産：物流倉庫1物件。
特別目的会社 アレンジャー：みずほ証券。
クロージング日：2005年8月31日。
A号＝Ａ２、B号＝Ｂａ２。
スパーク・スリー・ 発行金額20億円のノート。Ａ１。
リミテッド・シリーズO1 発行日：2008年7月24日。予定償還日：2013年9月25日。
参照組織：国内企業1銘柄。
アロッサ・ファンディング発行額20億円。クーポン：固定。発行日2008年7月17日。
・リミテッド・シリーズ 予定償還日2013年6月25日。Ａ２。
2008-2
アプローズ特定目的会社 第1回特定社債。発行額：87億円。
予定償還日：2011年3月14日。社債発行日：2008年6月30日。
裏付け債権：クレジットカード債権（ショッピング債権、
キャッシング債権）。Ａａａ。
合同会社ゴールデン・ 発行総額150億円。社債発行日：2008年6月25日。
ゲート・ツー 予定償還日：2013年6月20日。
裏付け資産：カードショッピング債権。
A-1号、A-2号＝Ａａａ。
合同会社 JLOC41 発行総額233.6億円相当。Ａ号─Ｄ３号社債。
裏付け資産：不動産信託受益権を裏付けとする3ボロワーに
よる3本のローン。
ローンオリジネーター：モルガン・スタンレー証券。
クロージング日：2008年6月12日。
Ａａａ─Ｂａａ２。
パイシーズ・ 発行金額：5億円。 発行日：2008年4月17日。
ファイナンス・ 予定償還日：2011年6月23日。参照組織：国内企業4銘柄。
リミテッド, Ａ３。
シリーズ2008-2
パシフィック・ 発行金額20億円。発行日：2008年7月15日。
キャピタル・ 担保資産：日本国債。Ａ１。
インターナショナル・ アレンジャー：日興シティグループ証券。
リミテッド・シリーズ
2008-03
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［ムーディーズ］（信託受益権）
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信託名称 備考
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SBIM第2回住宅ローン債権 発行予定総額261億円。SBIモーゲージがオリジネートした
（機構保証型） 独立行政法人住宅金融支援機構による特定住宅融資保険付
信託受益権 住宅ローン債権を裏付けとしている。
当初信託設定日：2008年5月30日。
信託変更予定日：2008年12月上旬。
優先受益権譲渡予定日：2008年12月上旬。
アレンジャー、私募の取扱者：クレディ・スイス証券。
（Ｐ）Ａａａ。
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［ムーディーズ］（信託受益権／本格付け）
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信託名称 備考
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