再送：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝1月7日現在

【発行予定】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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【発行予定／住宅金融支援機構】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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住宅金融支援機構 第21回債。

<0#0943=JFI>　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ証券（事務幹事会社）、

　　　　　　　　　　　　　大和証券ＳＭＢＣ、モルガン・スタンレー。

　　　　　　　　　　　　　発行時期：2月上旬（条件決定：1月下旬）。

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：1月20日公表予定。

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【発行条件一覧（住宅金融支援機構）】

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　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

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【発行予定／財政融資資金貸付金の証券化】

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行条件一覧（財政融資資金貸付金の証券化）】

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　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

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【発行予定／四都市ＣＬＯ】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行予定／第4回政令指定都市ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行予定／第9回東京都ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【中小企業金融公庫・証券化支援業務】［RSS-ISU］

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　案件名　　　 　　 　備考

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［ムーディーズ］（債券）

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　発行会社／発行体　　 　備考

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［ムーディーズ］（債券／本格付け）

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　発行会社　　 　備考

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［ムーディーズ］（信託受益権）

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　信託名称　　 　備考

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［ムーディーズ］（信託受益権／本格付け）

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　信託名称　　 　備考

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　Lease Trust 1　　　　　 優先受益権。発行額300億円。Ａａａ。

予定償還期日：2013年10月31日。

最終償還期日：2016年6月30日。

裏付け債権：リース料債権。

　北洋銀行第5回　　　　　 総額約33億円。

　ハイブリッド型受益権　　発行日（優先受益権譲渡日）：2008年12月26日。

　　　　　　　　　　　　　最終償還期日（信託終了日）：2044年6月25日。

　　　　　　　　　　　　　A号・C号受益権＝Ａａａ。

オリックス ［Ｒ＆Ｉ］（信託受益権／本格付け）表参照。Ａａａ。

リーストラストX VI号

　MCJ第10回機構保証型　　 発行総額45億円。Ａａａ。

　受益権　　　　　　　　　優先受益権は、日本住宅ローンがオリジネートした

独立行政法人住宅金融支援機構による特定住宅融資保険付

住宅ローン債権を裏付けとしている。

信託設定日：2008年11月25日。

優先受益権譲渡日：2008年12月15日。

最終償還日：2044年6月20日。

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［Ｓ＆Ｐ］（債券）

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　発行体　　　　　　　　　備考

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［Ｓ＆Ｐ］（債券／本格付け）

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　発行会社　　 　備考

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［Ｓ＆Ｐ］（信託受益権）

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　信託名称　　 　備考

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［Ｓ＆Ｐ］（信託受益権／本格付け）

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　信託名称　　 　備考

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ORIX-NRL信託19 当初発行総額236億円。2008年12月26日発行。

2014年9月法定最終償還。

裏付け資産の種類：商業用不動産。

Ａ号＝ＡＡＡ、Ｂ号＝ＡＡ、Ｃ号＝Ａ─。

　　　　　　　　　　　　　オリックスにより組成されたマルチボロワー型ＣＭＢＳ案件

　オリックス　　　　　　　優先受益権。発行総額148億円。2008年12月22日発行。

　オートトラスト 2008-3　 2016年3月法定最終償還。

　　　　　　　　　　　　　裏付け資産は、オリックス自動車によってオリジネート

　　　　　　　　　　　　　されたオートローン債権・オートリース料債権。ＡＡＡ。

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［フィッチ・レーティングス］（債券）

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　発行会社