追加：起債条件一覧〔表〕＝11月20日現在

29 11/25 野　村　AAA

　　　　　　　<0#0906=JFI> 三菱 AA

ＵＦＪ Aaa

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注）・地方公営企業等金融機構債：発行価格９９円９５銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．７７５％（単利）。

【起債条件一覧＝公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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# 3 オリックス (8591.T: 株価, ニュース, レポート) 1500 注　　未定　　未定　12/18 注参照 注参

1 丸八証券 (8700.Q: 株価, ニュース, レポート) 5 5 3.50 50 11/20 注参照　─

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注）・丸八証券第１回無担保転換社債型新株予約権付社債：

　　　募集の方法：第三者割当の方法により、エース証券などに割り当てる。

・オリックス第３回無担保転換社債型新株予約権付社債：

　　　期間：約５年３カ月。格付け：ＡＡ─（ＪＣＲ）、Ａ＋（Ｒ＆Ｉ）。

　　　引受人：大和証券ＳＭＢＣ、三菱ＵＦＪ証、新光、野村、オリックス証、

　　　みずほ証、岡三。

【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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　国際金融公社 ＄ #3090万 3 #2.01 100.00 11/26 注参照

　国際金融公社 注　#1.1億 2 #3.25 100.00 11/26 注参照

　スウェーデン地方金融公社 注 9300万 2 9.00 100.00 11/27 注参照

　スウェーデン地方金融公社 注 2500万 2 8.70 100.00 11/25 注参照

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注）・国際金融公社米ドル建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月１９日─２６日。

　　　受渡日１１月２７日。主幹事野村インターナショナル。売出人野村証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・国際金融公社豪ドル建て債（下段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月１９日─２６日。

　　　受渡日１１月２７日。主幹事野村インターナショナル。売出人野村証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・スウェーデン地方金融公社南アフリカランド建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月２０日─２７日。受渡日１１月２８日。

　　　主幹事みずほインターナショナル。売出人コスモ証券。

　　　売出取扱人静岡東海証券、上光証券、大熊本証券、津山証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・スウェーデン地方金融公社南アフリカランド建て債（下段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月４日─２５日。受渡日１１月２６日。

　　　売出人インヴァスト証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京　２０日　ロイター）

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