再送：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝11月20日現在

【発行予定】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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　ビッグスカイ2008-1　　　新生銀行がオリジネートした全期間固定金利の住宅ローン

　特定目的会社　　　　　　債権を裏付けとしている。発行予定総額300億円。　　

　　　　　　　　　　　　　S1号特定社債：発行予定額90億円。

S2号特定社債：発行予定額60億円。

S3号特定社債：発行予定額150億円。

　　　　　　　　　　　　　発行予定日：2008年12月19日。

　　　　　　　　　　　　　引受会社：新生証券、大和証券ＳＭＢＣ、クレディ・スイス

　　　　　　　　　　　　　特定社債管理者：みずほ信託銀行。

　　　　　　　　　　　　　利率：12月11日ごろに決定予定。

　　　　　　　　　　　　　予備格付け：Ａａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

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【発行予定／住宅金融支援機構】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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　住宅金融支援機構 第20回債。発行予定額478億円。

<0#0943=JFI>　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ（事務幹事会社）、

　　　　　　　　　　　　　クレディ・スイス証券、みずほ証券。

　　　　　　　　　　　　　発行時期：12月上旬（条件決定：11月下旬）。

　　　　　　　　　　　　　PSJ予測統計値：平均値8.95％、中央値8.62％。

　　　　　　　　　　　　　PSJ予測統計値は、引受主幹事候補会社（15社）が11月10日

　　　　　　　　　　　　　引値ベースで信託候補債権データに基づき推計したものの

　　　　　　　　　　　　　平均値・中央値。

　　　　　　　　　　　　　仮評価：ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、Ｒ＆Ｉ）

　住宅金融支援機構 Ｓ種第11回債。

<0#0943=JFI>　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ（事務幹事会社）、

　　　　　　　　　　　　　クレディ・スイス証券、みずほ証券。

　　　　　　　　　　　　　発行時期：12月上旬（条件決定：11月下旬）。

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：1000億円。

　　　　　　　　　　　　　想定加重平均償還年限（ＷＡＬ）の平均値は7.64年、

　　　　　　　　　　　　　プライシングにおける参照国債は第280回10年利付国債

　　　　　　　　　　　　　（2016年6月20日償還）。標準期限前償還（PSJ：

　　　　　　　　　　　　　Prepayment Standard Japan）予測統計値：

　　　　　　　　　　　　　平均値7.50％、中央値7.50％。ＷＡＬ、PSJ予測統計値

　　　　　　　　　　　　　は、引受主幹事候補会社15社が11月11日引値ベースで

　　　　　　　　　　　　　信託候補債権データに基づき推計したものの平均値と中央値

　　　　　　　　　　　　　仮評価：ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、Ｒ＆Ｉ）

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【発行条件一覧（住宅金融支援機構）】

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　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

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【発行予定／財政融資資金貸付金の証券化】

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行条件一覧（財政融資資金貸付金の証券化）】

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　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

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【発行予定／四都市ＣＬＯ】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行予定／第4回政令指定都市ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行予定／第9回東京都ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【中小企業金融公庫・証券化支援業務】［RSS-ISU］

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　案件名　　　 　　 　備考

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［ムーディーズ］（債券）

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　発行会社／発行体　　 　備考

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　ビッグスカイ　　　　　　第1回特定社債。総額300億円。新生銀行がオリジネートした

　2008-1特定目的会社　　　全期間固定金利の住宅ローン債権を裏付けとしている。

　　　　　　　　　　　　　S1号特定社債：90億円＝（Ｐ）Ａａａ。

S2号特定社債：60億円＝（Ｐ）Ａａａ。

S3号特定社債：150億円＝（Ｐ）Ａａａ。

　　　　　　　　　　　　　発行予定日：2008年12月19日。

　　　　　　　　　　　　　法定最終償還期日：2046年1月15日。

アレンジャー／引受証券会社：新生証券。

　　　　　　　　　　　　　ビッグスカイ2008-1新生銀行住宅ローン信託

　　　　　　　　　　　　　セラー受益権：総額約12億円＝（Ｐ）Ａ３。

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［ムーディーズ］（債券／本格付け）

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　発行会社　　 　備考

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野村ヘルスケア 病院・有料老人ホームを裏付けとするシングルアセットの

　　　　　　　　　　　　　不動産証券化取引。

　　　　　　　　　　　　　摂津千里特定目的会社が調達する総額36億円の特定目的

　　　　　　　　　　　　　借入：クロージング日：2008年10月31日。Ａ２。

　　　　　　　　　　　　　特定社債：30億円。ＮＲ。

　有明インベストメント　　総額44億円の特定社債。裏付け資産：物流倉庫1物件。

　特別目的会社　　　　　　アレンジャー：みずほ証券。

　　　　　　　　　　　　　クロージング日：2005年8月31日。

　　　　　　　　　　　　　A号＝Ａ２、B号＝Ｂａ２。

　スパーク・スリー・　　　発行金額20億円のノート。Ａ１。

　リミテッド・シリーズO1　発行日：2008年7月24日。予定償還日：2013年9月25日。

　　　　　　　　　　　　　参照組織：国内企業1銘柄。

アロッサ・ファンディング発行額20億円。クーポン：固定。発行日2008年7月17日。

・リミテッド・シリーズ　予定償還日2013年6月25日。Ａ２。

2008-2

　アプローズ特定目的会社　第1回特定社債。発行額：87億円。

　　　　　　　　　　　　　予定償還日：2011年3月14日。社債発行日：2008年6月30日。

　　　　　　　　　　　　　裏付