追加：起債条件一覧〔表〕＝9月5日現在

追加：・ＤＡオフィス投資法人債の発行条件を投資法人債表に追加しました。

　　　・トヨタ モーター クレジット コーポレーション債の発行要項を

　　　　海外ＳＢ表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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39 ＪＲ東海　<0#9022=JFI> 100 30 2.646 T/29+40 11/28 みずほ Aa2

野　村 AA

三菱

ＵＦＪ

日興Ｃ

38 ＪＲ東海　<0#9022=JFI> 300 20 2.391 T/105+30 11/28 みずほ Aa2

野　村 AA

三菱

ＵＦＪ

日興Ｃ

445 東北電力 <0#9506=JFI> 300 10 1.792 T/296+34 11/28 大和SM AA+

野　村

みずほ

三菱

ＵＦＪ

405 九州電力 <0#9508=JFI> 300 10 1.792 T/296+34 11/28 野　村 AA+

大和SM AAA

新 光 Aa2

472 関西電力 <0#9503=JFI> 300 10 1.79 T/296+34 11/28 三菱 AA+

ＵＦＪ AAA

大和SM Aa2

日興Ｃ

471 関西電力 <0#9503=JFI> 300 5 1.17 T/254+31 11/28 三菱 AA+

ＵＦＪ AAA

大和SM Aa2

日興Ｃ

551 東京電力 <0#9501=JFI> 500 20 2.401 T/105+31 11/28 大和SM AAA

みずほ AA+

三菱 Aa2

ＵＦＪ AA

550 東京電力 <0#9501=JFI> 300 2 0.829 T/223+29 11/26 日興Ｃ AAA

新 光　AA+

信　金 Aa2

AA

27 大阪ガス　<0#9532=JFI>　300 5 1.199 T/254+31 11/27 三菱 AA+

ＵＦＪ Aa2

野　村

大和SM

359 中国電力 <0#9504=JFI> 150 5 1.229 T/254+30 11/28 みずほ AA+

三菱 AAA

ＵＦＪ

日興Ｃ

270 四国電力 <0#9507=JFI> 100 3 1.00 ─ 11/25 野　村　AA+

1 カナヤマ　　未上場　　注参照　 注 5.0 ─　　 　12/ 1 ─　　　─

　　　コーポレーション

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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

・関西電力債（期間１０年）：

　　　発行価格９９円９８銭、応募者利回り１．７９２％。

　　・関西電力債（期間５年）：

　　　発行価格９９円９５銭、応募者利回り１．１８０％。

　　・発行価格：上記以外１００円。

　　・四国電力債：個人債。

　　・カナヤマコーポレーション債：発行額４９００万円。

　　　期間２年１０カ月。発行価額：額面１００万円につき１００万円。

　　　割当先：株主など。

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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23 住宅金融支援機構 216 20 2.60 T/106+44 11/28 野　村 AAA

<0#0943=JFI> 日興Ｃ AA

22 住宅金融支援機構 100 15 2.46 T/64+44 11/28 野　村 AAA

<0#0943=JFI> 日興Ｃ AA

21 住宅金融支援機構 389 10 1.92 T/296+44 11/28 野　村 AAA

<0#0943=JFI> 日興Ｃ AA

20 住宅金融支援機構 38 5 1.25 T/257+33 11/28 野　村 AAA

<0#0943=JFI> 日興Ｃ AA

14 日本学生支援機構 400 3 1.04 T/234+35 11/28 大和SM AA

<0#0948=JFI> 野　村 AA+

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注）・日本学生支援機構債：発行価格１００円。

・住宅金融支援機構債（期間２０年）：

　　　発行価格９９円９８銭、応募者利回り２．６０１％（単利）。

・住宅金融支援機構債（期間１５年）：

　　　発行価格９９円８８銭、応募者利回り２．４７１％（単利）。

・住宅金融支援機構債（期間１０年）：

　　　発行価格９９円９９銭、応募者利回り１．９２１％（単利）。

　　・住宅金融支援機構債（期間５年）：

　　　発行価格９９円９６銭、応募者利回り１．２５８％（単利）。

【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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24 都市再生機構 210 10 1.91 T/296+43 11/25 野　村　AA

<0#0917=JFI> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ AA

Aaa

23 都市再生機構 140 5 1.28 T/254+39 11/25 野　村　AA

<0#0917=JFI> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ AA

Aaa

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注）・都市再生機構債（期間１０年）：発行価格９９円９５銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．９１５％（単利）。

都市再生機構債（期間５年）：発行価格９９円９５銭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者利回り１．２９０％（単利）。

【起債条件一覧＝地方公営企業等金融機構債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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　1　地方公営企業等金融機構　500 10 1.77 T/296+29 11/25