追加：起債条件一覧〔表〕＝1月9日現在

格：売出価格。仮条件：利率３．０─４．０％。

　　　売出期間１月２２日─３０日。受渡日２月３日。

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。

　　　売出人大和証券ＳＭＢＣ、トヨタファイナンシャルサービス証券。

　　　売出取扱人大和証券、東海東京証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・国際金融ファシリティニュージーランドドル建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　発行額：予定。仮条件：利率２．５５─４．５５％。

売出期間２月９日─１８日。受渡日２月２０日。

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。売出人大和証券ＳＭＢＣ。

　　　売出取扱人大和証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　　予防接種のための国際金融ファシリティ債（ワクチン債）。

　　・国際金融ファシリティ南アフリカランド建て債（中段）：価格：売出価格。

　　　発行額：予定。仮条件：利率５．１─８．１％。

　　　売出期間２月９日─１８日。受渡日２月２０日。

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。売出人大和証券ＳＭＢＣ。

　　　売出取扱人大和証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　　予防接種のための国際金融ファシリティ債（ワクチン債）。

　　・国際金融ファシリティ豪ドル建て債（下段）：価格：売出価格。

　　　発行額：予定。仮条件：利率２．１５─４．１５％。

　　　売出期間２月９日─１８日。受渡日２月２０日。

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。売出人大和証券ＳＭＢＣ。

　　　売出取扱人大和証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　　予防接種のための国際金融ファシリティ債（ワクチン債）。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京　９日　ロイター）

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