再送：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝4月6日現在

【発行予定】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　　　　　　　　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【発行予定／住宅金融支援機構】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　　　　　　　　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　住宅金融支援機構 第24回債。

<0#0943=JFI>　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ証券（事務幹事会社）、

　　　　　　　　　　　　　クレディ・スイス証券、野村証券、

　　　　　　　　　　　　　発行時期：5月中旬（条件決定：4月下旬）。

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：4月17日に公表予定。

　　　　　　　　　　　　　Ｓ種第13回。

　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ証券（事務幹事会社）、

　　　　　　　　　　　　　クレディ・スイス証券、野村証券、

　　　　　　　　　　　　　発行時期：5月中旬（条件決定：4月下旬）。

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：4月17日に公表予定。

--------------------------------------------------------------------------------

【発行条件一覧（住宅金融支援機構）】

--------------------------------------------------------------------------------

　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【発行予定／財政融資資金貸付金の証券化】

--------------------------------------------------------------------------------

　名称　　　　 　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　

--------------------------------------------------------------------------------

【発行予定／三都市ＣＬＯ】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　名称　　　　 　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【発行予定／政令指定都市ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　名称　　　　 　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　

--------------------------------------------------------------------------------

【発行予定／東京都ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　名称　　　　 　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【中小企業金融公庫・証券化支援業務】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　案件名　　　 　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　

--------------------------------------------------------------------------------

［ムーディーズ］（債券）

--------------------------------------------------------------------------------

　発行会社／発行体　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

［ムーディーズ］（債券／本格付け）

--------------------------------------------------------------------------------

　発行会社　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

［ムーディーズ］（信託受益権）

--------------------------------------------------------------------------------

　信託名称　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　HR2受益権　　　　　　　 総額約38.6億円。日本の地方銀行がオリジネートした住宅ロ

ーン債権を参照ポートフォリオとした取引。

発行予定日（優先受益権譲渡予定日）：2009年4月24日。

（Ｐ）Ａａａ。

　MCJ第14回機構保証型　　 発行総額21.2億円。裏付け資産：独立行政法人住宅金融支援

　受益権　　　　　　　　　機構の特定住宅融資保険付住宅ローン債権。（Ｐ）Ａａａ。

--------------------------------------------------------------------------------

［ムーディーズ］（信託受益権／本格付け）

--------------------------------------------------------------------------------

　信託名称　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　CREATE_“礎”信託　　　 三菱東京ＵＦＪ銀行のＣＭＢＳ取引。

　　　　　　　　　　　　　裏付け資産：不動産信託受益権を裏付けとする複数のノンリ

　　　　　　　　　　　　　コースローン。Ａａ２─Ｂａａ２。

　第一信託　　　　　　　　農中信託銀行アレンジのCMBSリパッケージ案件。

　　　　　　　　　　　　　総額119億円の信託受益権。

　　　　　　　　　　　　　クラスA・B受益権＝Ａａ３。

　第8回OCC　　　　　　　　総額251億円。オリックス・クレジットがオリジネートした

　カードローン債権信託　　カードローン債権を裏付け。Ａａａ。

　Lease Trust 1　　　　　 優先受益権。発行額300億円。Ａａａ。

予定償還期日：2013年10月31日。

最終償還期日：2016年6月30日。

裏付け債権：リース料債権。

　北洋銀行第5回　　　　　 総額約33億円。

　ハイブリッド型受益権　　発行日（優先受益権譲渡日）：2008年12月26日。

　　　　　　　　　　　　　最終償還期日（信託終了日）：2044年6月25日。

　　　　　　　　　　　　　A号・C号受益権＝Ａａａ。

--------------------------------------------------------------------------------

［Ｓ＆Ｐ］（債券）

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　　　　　　　　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

［Ｓ＆Ｐ］（債券／本格付け）

--------------------------------------------------------------------------------

　発行会社　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

［Ｓ＆Ｐ］（信託受益権）

--------------------------------------------------------------------------------

　信託名称　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

［Ｓ＆Ｐ］（信託受益権／本格付け）

--------------------------------------------------------------------------------

　信託名称　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

スプリング・ 発行総額35.6億円。2009年3月31日発行。

マルチトラスト 2019年3月法定最終償還。

優先受益権 裏付け資産の種類：消費者ローン（その他）。ＡＡＡ。

　FGCIII　　　　　　　　　当初発行総額116億円。2009年3月27日発行。

　　　　　　　　　　　　　2015年3月法定最終償還。

　　　　　　　　　　　　　A号＝ＡＡＡ、B号＝ＡＡ、C号＝Ａ。

　NCTB-CMBS　　　　　　　 当初発行総額119億円。2009年2月25日発行。

2012年6月最終償還。裏付け資産の種類：商業用不動産。