再送：起債条件一覧〔表〕＝4月2日現在

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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【起債条件一覧＝無担保社債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝地方公営企業等金融機構債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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　予防接種のための ＄　　 2億 3 未　定 100.00 　5/27 注参照

国際金融ファシリティ

　予防接種のための 注　　 1億 3 未　定 100.00 　5/27 注参照

国際金融ファシリティ

　ＳＢＩホールディングス　　　　円　 45億 注 1.80 100.00 　4/22 注参照

　　　　　　　　　　(8473.T: 株価, ニュース, レポート)

　ＳＢＩホールディングス　　　　円　 25億 1 1.96 100.00 　4/22 注参照

　　　　　　　　　　(8473.T: 株価, ニュース, レポート)

　トヨタ モーター クレジット　　注 未　定 2 未　定　 100.00 　4/28 注参照

コーポレーション

　トヨタ モーター クレジット 注 1.99億 2 4.15　 100.00 　4/14 注参照

コーポレーション

　トヨタ モーター クレジット 注 2.28億 2 3.56　 100.00 　4/14 注参照

コーポレーション

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注）・予防接種のための国際金融ファシリティ米ドル建て債：（上段）：

　　　価格は売出価格。発行額は予定。仮条件は利率０．５─１．５％。

　　　売出期間は５月１９日─２７日。受渡日５月２８日。

　　　主幹事は三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル。

　　　売出人は三菱ＵＦＪ証券。売出取扱人は静銀ティーエム証券、常陽証券、

　　　八十二証券。格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　・予防接種のための国際金融ファシリティ豪ドル建て債：（下段）：

　　　価格は売出価格。発行額は予定。仮条件は利率２．４─３．４％。

　　　売出期間は５月１９日─２７日。受渡日５月２８日。

　　　主幹事は三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル。

　　　売出人は三菱ＵＦＪ証券。売出取扱人は静銀ティーエム証券、常陽証券、

　　　八十二証券。格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　・ＳＢＩホールディングス円建て債：（上段）：価格は売出価格。

　　　期間６カ月。売出期間は４月１日─２０日。受渡日４月２３日。

　　　主幹事はみずほインターナショナル。売出人はＳＢＩ証券。

　　　格付けＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ）。

　　・ＳＢＩホールディングス円建て債：（下段）：価格は売出価格。

　　　売出期間は４月１日─２０日。受渡日４月２３日。

　　　主幹事はみずほインターナショナル。売出人はＳＢＩ証券。

　　　格付けＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ）。

・トヨタ　モーター　クレジット　コーポレーション南アフリカランド建て債

　　　（上段）：価格は売出価格。仮条件は利率５．６５─７．６５％。

　　　売出期間は４月１６日─２８日。受渡日４月３０日。

　　　主幹事は野村インターナショナル。売出人は野村証券、

　　　トヨタファイナンシャルサービス証券。売出取扱人は東海東京証券、

　　　マネックス証券。格付けＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・トヨタ　モーター　クレジット　コーポレーション　

　　　ニュージーランドドル建て債（中段）：価格は売出価格。

　　　売出期間は４月１日─１３日。受渡日４月１５日。

　　　主幹事は大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。売出人は大和証券ＳＭＢＣ、

　　　トヨタファイナンシャルサービス証券。売出取扱人は大和証券、

　　　マネックス証券。格付けＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

　　・トヨタ　モーター　クレジット　コーポレーション豪ドル建て債

　　　（下段）：価格は売出価格。

　　　主幹事は大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。売出人は大和証券ＳＭＢＣ、

　　　トヨタファイナンシャルサービス証券。売出取扱人は大和証券。

　　　格付けＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。