追加：起債条件一覧〔表〕＝4月9日現在

）：価格は売出価格。

　　　期間６カ月。売出期間は４月１日─２０日。受渡日４月２３日。

　　　主幹事はみずほインターナショナル。売出人はＳＢＩ証券。

　　　格付けはＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ）。

　　・ＳＢＩホールディングス円建て債：（第２回債）：価格は売出価格。

　　　売出期間は４月１日─２０日。受渡日４月２３日。

　　　主幹事はみずほインターナショナル。売出人はＳＢＩ証券。

　　　格付けはＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ）。

　　・ＳＢＩホールディングス円建て債：（第３回債）：価格は売出価格。

　　　期間６カ月。売出期間は４月１０日─２３日。受渡日４月２４日。

　　　主幹事はみずほインターナショナル。売出人はＳＢＩ証券。

　　　格付けはＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ）。

　　・ＳＢＩホールディングス円建て債：（第４回債）：価格は売出価格。

　　　売出期間は４月１０日─２３日。受渡日４月２４日。

　　　主幹事はみずほインターナショナル。売出人はＳＢＩ証券。

　　　格付けはＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ）。

　　・トヨタ　モーター　クレジット　コーポレーション豪ドル建て債（１段目）：

　　　価格は売出価格。仮条件は利率３．１０─４．５０％。

　　　売出期間は４月２０日─２８日。受渡日５月１日。

　　　主幹事は大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。売出人は大和証券ＳＭＢＣ、

　　　トヨタファイナンシャルサービス証券。売出取扱人は大和証券。

　　　格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・トヨタ　モーター　クレジット　コーポレーション南アフリカランド建て債

　　　（２段目）：価格は売出価格。仮条件は利率５．６５─７．６５％。

　　　売出期間は４月１６日─２８日。受渡日４月３０日。

　　　主幹事は野村インターナショナル。売出人は野村証券、

　　　トヨタファイナンシャルサービス証券。売出取扱人は東海東京証券、

　　　マネックス証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・トヨタ　モーター　クレジット　コーポレーション　

　　　ニュージーランドドル建て債（３段目）：価格は売出価格。

　　　売出期間は４月１日─１３日。受渡日４月１５日。

　　　主幹事は大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。売出人は大和証券ＳＭＢＣ、

　　　トヨタファイナンシャルサービス証券。売出取扱人は大和証券、

　　　マネックス証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

　　・トヨタ　モーター　クレジット　コーポレーション豪ドル建て債

　　　（４段目）：価格は売出価格。

　　　主幹事は大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。売出人は大和証券ＳＭＢＣ、

　　　トヨタファイナンシャルサービス証券。売出取扱人は大和証券。

　　　格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京　９日　ロイター）

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