追加：起債条件一覧〔表〕＝4月10日現在

追加：・ＮＴＴ債などの発行条件を国内ＳＢ表に追加しました。

　　　・デンマーク地方金融公庫債などの発行条件を海外ＳＢ表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

--------------------------------------------------------------------------------

# 57　ＮＴＴ　　<0#9432=JFI> 600 4 1.00　　─　　　　4/30　野　村　　Aa1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ　 AA

# 65　東京急行電鉄　　　　　　 200　　5　　1.61　　L/+50　　 4/16　三菱UFJ　　A

　　　　　　　　<0#9005=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A+

304　北海道電力<0#9509=JFI>　 200　 10　 1.703 T/299+23 　　4/17　みずほ　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新　光

103　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　 500　　3　 1.015 T/238+45　　 4/16 三菱UFJ　 AA

　　　　　　　　<0#8315=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Aa2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A+

104　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　 900　　5　 1.34 T/258+45　　 4/16 三菱UFJ　 AA

　　　　　　　　<0#8315=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Aa2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A+

10　岡村製作所<0#7994=JFI>　　50　　4　　2.52　　─　　　　4/27　野　村　　 A‐

--------------------------------------------------------------------------------

注）・ＮＴＴ債：発行価格１００円、個人投資家向け

　　・東京急行電鉄債：発行価格１００円

　　・北海道電力債：発行価格１００円

　　・三菱東京ＵＦＪ銀行債：第１０３回債・第１０４回債とも発行価格１００円

　　・岡村製作所債：発行価格１００円、個人投資家向け

　

【起債条件一覧＝無担保社債】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【起債条件一覧＝財投機関債】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【起債条件一覧＝都市再生債券】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【起債条件一覧＝地方公営企業等金融機構債券】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【起債条件一覧＝公社債】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【起債条件一覧＝投資法人債】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【発行条件一覧（円建て外債）】

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

--------------------------------------------------------------------------------

　

--------------------------------------------------------------------------------

【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

--------------------------------------------------------------------------------

# デンマーク地方金融公庫 注 2825万　 3 4.67 100.00 4/28 注参照

# フィンランド地方金融公社　　　注　9150万　 3 7.31 100.00 4/28 注参照

　予防接種のための ＄　　 2億 3 未　定 100.00 　5/27 注参照

国際金融ファシリティ

　予防接種のための 注　　 1億 3 未　定 100.00 　5/27 注参照

国際金融ファシリティ

　ＳＢＩホールディングス　　　　円　 45億 注 1.80 100.00 　4/22 注参照

　　　　　　　　　　(8473.T: 株価, ニュース, レポート)

　ＳＢＩホールディングス　　　　円　 25億 1 1.96 100.00 　4/22 注参照

　　　　　　　　　　(8473.T: 株価, ニュース, レポート)

ＳＢＩホールディングス　　　　円　　55億 注 1.80 100.00 　4/23 注参照

　　　　　　　　　　(8473.T: 株価, ニュース, レポート)

ＳＢＩホールディングス　　　　円　　65億 1 1.96 100.00 　4/23 注参照

　　　　　　　　　　(8473.T: 株価, ニュース, レポート)

トヨタ モーター クレジット 注 3.9億 2 未　定　 100.00 　4/30 注参照

コーポレーション

　トヨタ モーター クレジット　　注 未　定 2 未　定　 100.00 　4/28 注参照

コーポレーション

　トヨタ モーター クレジット 注 1.99億 2 4.15　 100.00 　4/14 注参照

コーポレーション

　トヨタ モーター クレジット 注 2.28億 2 3.56　 100.00 　4/14 注参照

コーポレーション

--------------------------------------------------------------------------------

注）・デンマーク地方金融公庫ニュージーランドドル建て債：価格は売出価格。

　　　売出期間は４月１３日─２７日。受渡日４月３０日。

　　　売出人は東海東京証券。売出取扱人は宇都宮証券、ワイエム証券、浜銀ＴＴ証券。

　　　格付けはＡ