追加：起債予測一覧〔表〕＝6月24日現在

7月7日に起債予定、入札方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間20年、

A 主幹事：ゴールドマン・サックス、みずほ、

早ければ7月に発行

　福岡市　 <0#0158=JFI> 6/18 A 期間20年、発行額100億円、

主幹事：三菱ＵＦＪ、野村

# 神奈川県 <0#0103=JFI> 6/24 A 期間10年、発行額200億円、

7月8日に起債予定

　　　　　　　　　　　　　 6/15 A 期間20年、

主幹事：

第2四半期：日興シティグループ、野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3四半期：大和証券ＳＭＢＣ、三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4四半期：みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴールドマン・サックス、

　札幌市 <0#0155=JFI> 5/22 A　 下期：主幹事：三菱ＵＦＪ、野村

　福岡県 <0#0111=JFI> 6/12 A 期間5年、発行額100億円、

7月10日に起債予定、入札方式

　　　　　　　　　　　　　 5/15 A 期間20年、

主幹事：三菱ＵＦＪ、クレディ・スイス、

野村

# 東京都 <0#0100=JFI> 6/24 A 期間10年

　　　　　　　　　　　　　 6/23 A 期間3年、

主幹事：三菱ＵＦＪ、野村、岡三

6/10 A 期間20年、

主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、

ゴールドマン・サックス

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【起債予測（公社債）】

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　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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　名古屋高速道路公社 6/22 A 主幹事：

<0#1292=JFI> 上期：日興シティグループ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下期：日興シティグループ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和証券ＳＭＢＣ

　兵庫県土地開発公社　　　 6/ 9 AA 期間5年、発行額110億円、

　　　　　　<0#1297=JFI>　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(260回）+30─32bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月25日に起債予定

2009年度総合事務主幹事：三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共同主幹事候補：大和証券ＳＭＢＣ、野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ

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【起債予測（投資法人債）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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【起債予測（円建て外債）】

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　発行体 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　フランス電力　　(EDF.PA: 株価, 企業情報, レポート) 6/19 A 期間5年3カ月、固定利付き債、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間5年3カ月、変動利付き債、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

固定利付き債：L+70─80bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変動利付き債：L+80─90bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週中ごろ以降に起債予定

　オランダ開発金融公庫　 6/ 9 AA 期間5年、発行額400億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：L+38bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月25日に起債予定

　フィリピン 6/16 A 総額最大10億ドル、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際協力銀行の保証供与

　インドネシア 4/ 7 A 国際協力銀行の部分保証付き、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私募債

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【起債予測（海外ＳＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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【起債予測（国内ＣＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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【起債予測（海外ＣＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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【社債発行登録　企業（別表）】

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　企業名　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　備考

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# ソニー <0#6758=JFI> 6/24 登録額3000億円、7月2日効力発生予定

# 昭和電工 <0#4004=JFI> 6/24 登録額600億円、7月2日効力発生予定

　住友金属工業 <0#5405=JFI> 6/22 登録額2000億円、6月30日効力発生予定

　東武鉄道 <0#9001=JFI> 6/16 登録額1000億円、6月24日効力発生

　日本ロジステック　　　　　　　　　 5/27 　登録額1000億円、6月4日効力発生

　ファンド投資法人　　9323.Q　　　

　伊藤園　　　　　　　(2593.T: 株価, ニュース, レポート)　　　 5/25 登録額200億円、6月2日効力発生

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【発行登録／外債（別表）】

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　国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　備考

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　２４日　ロイター］

　

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