起債条件一覧〔表〕＝7月10日現在

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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　30　アサヒビール　　　　　　 150　　3　 0.634　T/240+26　　7/17　野　村　　 A+

　　　　　　　　<0#2502=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM AA-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　31　アサヒビール 　　　 　　 100　　5　 0.923　T/260+26　　7/17　大和SM　　 A+

　　　　　　　　<0#2502=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村 AA-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　 4　りそな銀行<0#8319=JFI>　 500 　10　 2.766 T/302+148 7/17 野　村 A-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ

105　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　 200 3 0.605 T/240+23 7/17　三菱UFJ　 AA

　　　　　　　　<0#8315=JFI> Aa2

A+

106　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　 400 5 　0.905 T/260+24 7/17　三菱UFJ　 AA

　　　　　　　　<0#8315=JFI> Aa2

A+

107　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　 100 10　 1.575 T/302+28　 7/17　三菱UFJ　 AA

　　　　　　　　<0#8315=JFI> Aa2

A+

557　東京電力　<0#9501=JFI>　 300　　6　 0.923　T/271+13　　7/16　野　村　 AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ Aa2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｇ　Ｓ　　AA

556　東京電力　<0#9501=JFI>　 300　 12　 1.630 　T/51+13　　7/16　みずほ　 AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM 　 AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Mｽﾀﾝﾚｰ Aa2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＢＳ　　AA

363　中国電力　<0#9504=JFI>　 200　　5　 0.808　T/260+13　　7/27　みずほ　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　野　村　 AAA

490　中部電力　<0#9502=JFI>　 200　 10　 1.444　T/302+13　　7/30　野　村　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ　 AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ　 Aa2

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注）・発行価格は注意書きがない場合は１００円。

　　・りそな銀行債：劣後特約付。

　　・三菱東京ＵＦＪ銀行債：第１０５、１０６、１０７回債とも格付けＡａ２（ムー

　　　　ディーズ）は格下げ方向で見直し中。

　

【起債条件一覧＝無担保社債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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　2　地方公共団体金融機構　　 250　 10　 1.406　T/302+12　　7/21 大和SM AAA

　　　　　　　<0#0906=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ Aaa

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 AA

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注）・地方公共団体金融機構債：発行価格１００円。

【起債条件一覧＝公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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バークレイズバンク 3　　192　　 3　　 2.09　 L+138　　7/14　 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ Aa3

<0#1254=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM　 　AA-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

バークレイズバンク 2　　335　　 3　 注参照　 ─ 　　7/14　 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ Aa3

<0#1254=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM　 　AA-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

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注）・バークレイズバンク第３回債：発行価格１００円

　　・バークレイズバンク第２回債：変動利付。

　　　　利率は６カ月円ＬＩＢＯＲ＋１．４３％。発行価格１００円。

　

【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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4 東洋ゴム工業 (5105.T: 株価, ニュース, レポート) 50 2 0.00 　 226 7/23 注参照　─

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注）・東洋ゴム工業債：割当予定先は野村証券。

【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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