追加：起債条件一覧〔表〕＝7月10日現在

追加：住友商事債、横浜銀行債などを国内ＳＢに追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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# 37　住友商事　<0#8053=JFI>　 100　 10 1.605 T/302+30 7/17 大和SM AA-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A2

#　1　住友林業 　　(1911.OS: 株価, ニュース, レポート)　 100　　5　　1.25　 　L/+38　　7/17 大和SM　　 A

#　2　住友林業 　　(1911.OS: 株価, ニュース, レポート)　 50　　7　　1.56　 　L/+50　　7/17 大和SM　　 A

# 13　横浜銀行　<0#8332=JFI>　 200　 10　注参照　　 L/+95　　7/17　日興Ｃ　　 A+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＢＳ　　AA-

# 14　横浜銀行　<0#8332=JFI>　 100　 10　注参照　　 ─　 　　7/17　日興Ｃ　　 A+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＢＳ　　AA-

# 71　丸紅　　　<0#8002=JFI>　 200　　5　　1.46　　 L/+59 7/17　みずほ　　 A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　大和SM　　 A-

# 48　小田急電鉄<0#9007=JFI>　 150　　3　　0.63 　注参照 7/31　日興Ｃ　　AA-

　30　アサヒビール　　　　　　 150　　3　 0.634　T/240+26　　7/17　野　村　　 A+

　　　　　　　　<0#2502=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM AA-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　31　アサヒビール 　　　 　　 100　　5　 0.923　T/260+26　　7/17　大和SM　　 A+

　　　　　　　　<0#2502=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村 AA-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　 4　りそな銀行<0#8319=JFI>　 500 　10　 2.766 T/302+148 7/17 野　村 A-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ

105　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　 200 3 0.605 T/240+23 7/17　三菱UFJ　 AA

　　　　　　　　<0#8315=JFI> Aa2

A+

106　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　 400 5 　0.905 T/260+24 7/17　三菱UFJ　 AA

　　　　　　　　<0#8315=JFI> Aa2

A+

107　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　 100 10　 1.575 T/302+28　 7/17　三菱UFJ　 AA

　　　　　　　　<0#8315=JFI> Aa2

A+

557　東京電力　<0#9501=JFI>　 300　　6　 0.923　T/271+13　　7/16　野　村　 AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ Aa2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｇ　Ｓ　　AA

556　東京電力　<0#9501=JFI>　 300　 12　 1.630 　T/51+13　　7/16　みずほ　 AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM 　 AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Mｽﾀﾝﾚｰ Aa2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＢＳ　　AA

363　中国電力　<0#9504=JFI>　 200　　5　 0.808　T/260+13　　7/27　みずほ　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　野　村　 AAA

490　中部電力　<0#9502=JFI>　 200　 10　 1.444　T/302+13　　7/30　野　村　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ　 AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ　 Aa2

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注）・発行価格は注意書きがない場合は１００円。

　　・横浜銀行第１３回債（固定利付）：期限前償還条項付劣後債。利率は当初５年が

　　　　１．８２％、以降が６カ月円ＬＩＢＯＲ＋２．４５％。

　　・横浜銀行第１４回債（変動利付）：期限前償還条項付劣後債。利率は当初５年が

　　　　６カ月円ＬＩＢＯＲ＋０．９５％、以降が６カ月円ＬＩＢＯＲ＋２．４５％。

　　・りそな銀行債：劣後特約付。

　　・三菱東京ＵＦＪ銀行債：第１０５、１０６、１０７回債とも格付けＡａ２（ムー

　　　　ディーズ）は格下げ方向で見直し中。

　　・小田急電鉄債：個人投資家向け。スプレッドは第２４０回と第２４３回国債の

　　　　按分レート＋０．２５％程度。

　

【起債条件一覧＝無担保社債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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# F1 地方公共団体金融機構 250　　8　 1.141　　─　　　　7/22　三菱UFJ　AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Aaa

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 AA

　2　地方公共団体金融機構　　 250　 10　 1.406　T/302+12　　7/21 大和SM AAA

　　　　　　　<0#0906=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ Aaa

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 AA

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注）・地方公共団体金融機構Ｆ１債：発行価格１００円。

　　　　柔軟な起債運営（Flexible Issuance Program :FLIP）による発行。

　　・地方公共団体金融機構第２回債：発行価格１００円。

【起債条件一覧＝公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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